Οι επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους πέρα από τα παραδοσιακά αμερικανικά μετοχικά και σταθεροποιημένα χρεόγραφα ενδέχεται να επιθυμούν να εξετάσουν τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε αυστραλιανούς χρηματιστές (ETFs), προκειμένου να αποκτήσουν αποτελεσματικά την έκθεση των κυβερνήσεων, των εταιρειών στην Αυστραλία. Τα παρακάτω υψηλής απόδοσης αυστραλιανά ομόλογα ETF δικαιολογούν μια πιο προσεκτική ματιά.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
- Οι επενδυτές που επιδιώκουν να προσθέσουν έκθεση σταθερού εισοδήματος στα χαρτοφυλάκιά τους θα πρέπει να εξετάσουν τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται τα αυστραλιανά ομόλογα (ETF). Δύο από τα σημερινά κεφάλαια της μαρκίζας είναι το ETF της S & P / ASX της Αυστραλίας (BOND.AX), καθώς και το ETF της iShares Core Composite Bond (IAF), που προσφέρεται από την BlackRock Inc. Αυστραλιανά ETF εταιρικών ομολόγων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας το 17% της συνολικής αγοράς του ETF στην Αυστραλία.
Το Ταμείο Αυστραλιανών Ομολόγων SPDR S & P / ASX
Το STREX S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) εκδόθηκε από την State Street Global Advisors στις 26 Ιουλίου 2012. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσια αναλογία εξόδων 0, 00% και διαχειρίζεται η State Street Global Advisors Australia Limited. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο να παρέχει αποδόσεις αντίστοιχες με εκείνες του δείκτη σταθερού επιτοκίου S & P / ASX, ο οποίος είναι ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το ταμείο διαθέτει την ακόλουθη κατανομή του τομέα, στο προφίλ του:
- Τα κρατικά ομόλογα της Κοινοπολιτείας (54, 70%) Ομόλογα δημοσίου (27, 07%) Ομολογίες δημοσίου (5, 08%) Ομολογίες δημοσίου: 5, 02% Ομόλογα εταιρικής χρησιμότητας (0, 37%)
Από τις 10 Νοεμβρίου 2019, η συνολική απόδοση της YTD του ταμείου ήταν 8, 4%. Η μέση ληκτότητα των υποκείμενων επενδύσεών της είναι 6, 96 έτη και σήμερα διαθέτει 47, 7 εκατ. AU σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία.
Το iShares Core Composite Bond ETF
Το κεφάλαιο ETF (IA) του iShares Core Composite Bond εκδόθηκε από την BlackRock Inc. (BLK) στις 12 Μαρτίου 2012. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του Bloomberg AusBond Composite Index, που είναι ο υποκείμενος δείκτης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Για να επιτύχει τον επενδυτικό της στόχο, το ΕΙΕΕ διαθέτει κυρίως τίτλους σταθερής απόδοσης επενδυτικής ποιότητας που εκδίδονται από την αυστραλιανή κυβέρνηση και από εταιρείες που εδρεύουν στην Αυστραλία. Η επένδυση στο ταμείο απαιτεί ετήσια προμήθεια διαχείρισης 0, 2%.
Από τις 11 Νοεμβρίου 2019, το ταμείο είχε 521 συμμετοχές και σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων ύψους 1 δισ. Δολαρίων ΗΠΑ. Η συνολική απόδοση της YTD του ταμείου ήταν 8, 08%. Η μέση ληκτότητα των υποκείμενων επενδύσεών της είναι 7 έως 10 έτη, με το 24, 88% του ταμείου να δεσμεύεται για τέτοιες επενδύσεις. Αυτό ακολουθείται στενά από ομόλογα διάρκειας 7-10 ετών (17, 72%), ομολογίες διάρκειας 10-15 ετών (10, 51%) και ομολόγων διάρκειας 2-3 ετών (10, 18%).
Αυτό το ΕΙΕΕ έχει επί του παρόντος 47, 7 εκατ. Δραχμές υπό διαχείριση.
Γενική εξέλιξη του ETF της Αυστραλίας
Ως ευρεία κατηγορία στοιχείων ενεργητικού, τα ETFs των εταιρικών ομολόγων της Αυστραλίας έχουν βιώσει μια αναμφισβήτητη αύξηση κατά την τελευταία πενταετία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι επενδύσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 54% ετησίως, κατά μέσο όρο, για να φθάσουν τα συνολικά ενεργητικά περίπου 9, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 17% της συνολικής αγοράς του ETF στην Αυστραλία. Πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί, παρά τον κίνδυνο επιτοκίου που μπορεί να βλάψει τα κέρδη σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου επιτοκίου, επειδή αυτή είναι συνήθως μια προσωρινή κατάσταση.
Η διεθνής επένδυση περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους, όπως νόμισμα, ρευστότητα και οικονομικούς κινδύνους.
