Οι χώρες των αναδυόμενων αγορών προχωρούν προς την κατεύθυνση της προόδου τους με τρόπο παρόμοιο με τις ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γενικά, αυτά τα έθνη έχουν χρηματοοικονομικές υποδομές, όπως τραπεζικά ιδρύματα και χρηματιστήρια, αλλά δεν έχουν τα ίδια επίπεδα αποτελεσματικότητας της αγοράς και ρυθμιστικά πρότυπα όπως τα ανεπτυγμένα κράτη. Αν και οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές μπορούν να προσθέσουν οφέλη διαφοροποίησης στο χαρτοφυλάκιό σας, πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι η ποικιλία των κινδύνων είναι υπερβολικά υψηλή. Ορισμένοι επενδυτές προτιμούν ακόμη και μικρές μετοχές αναδυόμενων αγορών, γεγονός που σημαίνει ότι αποκομίζουν κέρδη όταν οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών μειώνονται. Εάν αυτό είναι κάτι που θέλετε να εξετάσετε, παρακάτω είναι ένας κατάλογος τριών χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που παρέχουν σύντομη έκθεση σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
ProShares Σύντομο Ταμείο Αναδυόμενων Αγορών MSCI
Το Ταμείο Αναπτυξιακών Αγορών του Short ProShares MSCI (NYSEARCA: EUM) στοχεύει στην παροχή αρνητικής απόδοσης 1ης ημέρας της καθημερινής απόδοσης του δείκτη MSCI Emerging Markets Index. Εάν ο δείκτης μειωθεί κατά 5%, ένας επενδυτής θα αναμένει από το ταμείο αυτό να κερδίσει 5%. Ομοίως, εάν ο δείκτης ανεβαίνει σε τιμή 10%, ένας επενδυτής σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο αναμένεται να χάσει το 10%. Από τον Απρίλιο του 2016, ήταν η μεγαλύτερη αρνητική 1x αναδυόμενες αγορές ETF στην αγορά με 312 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM).
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτυγχάνει τον στόχο του εισάγοντας μια ποικιλία διαφορετικών ανταλλαγών στο Ταμείο Αναπτυξιακών Αγορών iShares MSCI (NYSEARCA: EEM). Έχει τυπική απόκλιση 16, 28%. Παρά το δείκτη MSCI Emerging Markets, έχει αρνητική beta 0, 95 και R-τετράγωνο 0, 9523. Όταν υπολογίστηκε με βάση τον δείκτη Standard & Poor's 500, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αρνητικό 82, 21% αρνητικό και αρνητικό 151, 98%, αντίστοιχα, ανά πενταετία. Έχει λόγο δαπάνης 0, 95% και πολύ χαμηλό περιθώριο προσφοράς-ζήτησης 0, 04%.
Το ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund
Από τον Απρίλιο του 2016, το μεγαλύτερο αρνητικό ταμείο 2x αναδυόμενων αγορών ήταν το ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEV), με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην παροχή αρνητικού 200% της ημερήσιας απόδοσης του δείκτη MSCI Emerging Markets. Όπως το Ταμείο Αναπτυγμένων Αγορών MSCI Short ProShares, το Ταμείο αυτό χρησιμοποιεί επίσης μια ποικιλία ανταλλαγών στο iShares MSCI Emerging Markets Fund. Εάν ο δείκτης μειωθεί σε τιμή κατά 5%, ένας επενδυτής θα μπορούσε να αναμένει από το ταμείο αυτό να κερδίσει το 10%. Από την άλλη πλευρά, αν ο δείκτης κερδίσει 5%, ένας επενδυτής θα μπορούσε να αναμένει να χάσει 10% με αυτό το ταμείο.
Το Ταμείο Αναδυόμενων Αγορών της ProShares UltraShort MSCI έχει τυπική απόκλιση 32, 14%. Παρά το δείκτη MSCI Emerging Markets, έχει αρνητική βήτα 1, 87 και R-τετράγωνο 0, 9434. Όταν υπολογίζεται σε σχέση με το S & P 500, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πενταετή αναλογία ζημιών από την ανάκαμψη και την απώλεια υπολοίπου κατά 170, 45 και 289, 29% αντίστοιχα. Έχει λόγο δαπάνης 0, 95% και περιθώριο προσφοράς-ζήτησης 0, 1%.
Οι Καθημερινές Αναδυόμενες Αγορές της Direxion φέρουν 3 μετοχές
Η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και η Bear 3x Shares (NYSEARCA: EDZ) του Direxion ήταν το μόνο αρνητικό 3x αναδυόμενο αγοραστικό προϊόν που κυκλοφορούσε από τον Απρίλιο του 2016. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποσκοπεί στην παροχή αρνητικών 300% των ημερήσιων επιδόσεων των Emerging Markets MSCI Δείκτης. Όπως και τα άλλα ταμεία, η EDZ επιτυγχάνει τον στόχο της χρησιμοποιώντας διάφορες ανταλλαγές. Εάν ο δείκτης μειωθεί σε τιμή κατά 10%, ένας επενδυτής μπορεί να αναμένει να κερδίσει 30% με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Ομοίως, αν ο δείκτης κερδίσει 10%, ένας επενδυτής μπορεί να αναμένει να χάσει 30% με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αυτό δεν συνιστάται να είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση τύπου buy-and-hold, αλλά μάλλον ένα βραχυπρόθεσμο τακτικό εργαλείο. Είναι αρκετά ευμετάβλητο, όπως φαίνεται από την τυπική απόκλιση του 47, 67%. Σε σχέση με τον δείκτη MSCI Emerging Markets, έχει αρνητική βήτα 2.76 και R-τετράγωνο 0.9328. Όταν υπολογίζεται σε σχέση με το S & P 500, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πενταετή αναλογία απώλειας ανάκτησης και απώλειας κάτω από τα κέρδη των 265, 44 και 406, 87% αντίστοιχα. Έχει λόγο δαπάνης 0, 95% και περιθώριο προσφοράς-ζήτησης 0, 1%.
