Καθώς η αβεβαιότητα, η αστάθεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται, είναι μια κοινή αντίδραση για τους επενδυτές να συρρέουν στην ασφάλεια. Τα τμήματα της αγοράς που ωφελούνται περισσότερο από αυτή την αλλαγή στο συναίσθημα τείνουν να είναι εμπορεύματα, σταθερό εισόδημα, αποθεματικά νομίσματα και μετοχές που παρουσιάζουν εξαιρετικά ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία από τομείς όπως τα οικονομικά, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και η υγειονομική περίθαλψη. Στις παραγράφους που ακολουθούν, θα εξετάσουμε τα γραφήματα τριών χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) τα οποία προτιμούν οι αμυντικοί επενδυτές και προσπαθούν να προσδιορίσουν το πού κατευθύνονται κατά τις προσεχείς εβδομάδες. (Για μια γρήγορη ανανέωση, ελέγξτε έξω: Η αμυντική επένδυση είναι ένας τρόπος για τη διαχείριση της αστάθειας .)
Invesco Defensive Equity ΕΙΕΕ
Ένα από τα πιο συνηθισμένα αμυντικά ETF που χρησιμοποιούν οι μικροεπενδυτές είναι το ETF της Defco Equal (DEF). Τα 99 μερίδια μεγάλης κεφαλαιοποίησης από τους σημαντικότερους τομείς της αγοράς παρέχουν ένα επίπεδο διαφοροποίησης που στοχεύει στην παροχή ανώτερων προφίλ κινδύνου-αποδόσεων κατά τη διάρκεια περιόδων εξασθένισης της χρηματιστηριακής αγοράς, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες κέρδους σε περιόδους ισχύος της αγοράς. Ανατρέχοντας στο παρακάτω γράφημα, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η αναπήδηση του κινούμενου μέσου των 200 ημερών (κόκκινη γραμμή) προκάλεσε ξεμπλοκάρισμα πέρα από την αντίσταση ενός καθορισμένου μοτίβου ανερχόμενου τριγώνου. Αυτό το συνηθισμένο πρότυπο συνέχισης υποδηλώνει ότι οι ενεργείς έμποροι θα καθορίσουν τις τιμές-στόχους τους κοντά στα $ 52, που είναι ίσες με την τιμή εισόδου συν το ύψος του προτύπου. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στην ενότητα: Ανάλυση μοτίβων γραφημάτων: Τρίγωνα .)
Τιμή iShares Russell 1000 ETF
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε περιόδους αβεβαιότητας, οι επενδύσεις σε μετοχές που προσφέρουν μια πρόταση ανώτερης αξίας τείνουν να ξεπεράσουν. Οι ενεργοί έμποροι που αναζητούν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που πληρούν αυτήν την περιγραφή ενδέχεται να θέλουν να ελέγξουν το iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Λαμβάνοντας μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα, θα παρατηρήσετε ότι ένα μοτίβο τριγώνου έχει σχηματιστεί στο διάγραμμα. Το πρόσφατο ξεμπλοκάρισμα, όπως φαίνεται από τον μπλε κύκλο, υποδηλώνει ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής και ότι η τιμή θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς τις τιμές-στόχους κοντά στα $ 133. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Οδηγός για στρατηγικές επενδύσεων αξίας .)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίου Κεφαλαίου FlexShares
Ένα σχετικά άγνωστο ΕΜΤ, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και σε περιόδους αβεβαιότητας, είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Defensivity Index (QDEF) του FlexShares. Ο εισοδηματικός χαρακτήρας του ταμείου το καθιστά ενδιαφέρουσα επιλογή για πολλούς μακροπρόθεσμους επενδυτές και το πρόσφατο διάλειμμα πέρα από την αντίσταση του τριγώνου υποδηλώνει ότι υπάρχει επαρκής ανοδική δυναμική. Οι εντολές διακοπής της απώλειας πιθανότατα θα καθοριστούν είτε κάτω από την ανώτερη γραμμή τάσης είτε με τη συνδυασμένη υποστήριξη της ανερχόμενης τάσης και του κινητού μέσου όρου 200 ημερών, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου και τον χρονικό ορίζοντα. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προαναφέρθηκε για την προσθήκη του ύψους του προτύπου στην τιμή εισόδου, οι βραχυπρόθεσμες τιμές-στόχοι πιθανόν να καθοριστούν κοντά στα 49 $.
Η κατώτατη γραμμή
Δεδομένης της αύξησης της αβεβαιότητας και του γεωπολιτικού κινδύνου, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αναγκάζονται να ψάξουν για αμυντικές θέσεις. Τα κεφάλαια που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα αναδυόμενα σχέδια γράφημα δείχνουν ότι τώρα θα μπορούσε να είναι μια καλή στιγμή για να αγοράσει, και οι διακεκομμένες γραμμές τάσης παρέχουν επικερδείς σενάρια κινδύνου / ανταμοιβής για όσους ενεργούν νωρίς. (Για περαιτέρω ανάγνωση, βλέπε: 3 ETFs για τη διαπραγμάτευση της αιχμής της μεταβλητότητας .)
