Για τους επενδυτές που προσδοκούν ότι η οικονομική κατάσταση και οι αγορές θα είναι δύσκολοι καιρός, ο τομέας της υγείας παραμένει ένα από τα καλύτερα σημεία για μια αμυντική στρατηγική. Η ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς ο πληθυσμός γερνά και οι αναδυόμενες αγορές αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
Τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι λιγότερο ευαίσθητα στις οικονομικές αλλαγές, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς ρυθμιστές σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών. Πολλές από τις πιο εδραιωμένες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης πληρώνουν έντονα μερίσματα, τα οποία μπορούν να παράσχουν κάποια καθοδική προστασία. Αρκετά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) επικεντρώνονται σε αυτούς τους γενναιόδωρους πληρωτές μερισμάτων, καταλήγοντας σε αρκετά ωφέλιμες μερισματικές αποδόσεις για τους επενδυτές τους.
Fidelity MSCI Υγειονομική περίθαλψη ETF
Το Fidelity MSCI Health Care ETF (NYSEACRA: FHLC) είναι μόνο το 13ο μεγαλύτερο ETF για την υγειονομική περίθαλψη, αλλά καλύπτει όλα τα ETFs στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με μια δωδεκάμηνη απόδοση 2, 3%. Οι τρεις κορυφαίες συμμετοχές της αποτελούν το 21% του χαρτοφυλακίου και οι τρεις είναι οι γίγαντες που πληρώνουν μερίσματα: Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) με απόδοση 9, 95% με απόδοση μερίσματος 2, 81%, Pfizer, Inc. (NYSE: PFE) σε απόδοση 6, 18% με μερισματική απόδοση 3, 83% και η Merck & Co, Inc. (NYSE: MRK) με απόδοση 4, 92% με απόδοση μερίσματος 3, 46%. Η Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) έχει απόδοση 4, 26% και μερισματική απόδοση 1, 65%, ενώ η UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH) έχει μερισματική απόδοση 3, 89% και 1, 47%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε το 2013, επομένως δείχνει μόνο απόδοση ενός έτους κατά -7, 54%. Το έτος μέχρι σήμερα (YTD) από τον Μάρτιο του 2016, το ταμείο μειώθηκε στο -8, 37%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 12%.
Φορείς Αγοράς Φαρμακευτική ETF
Οι Φορείς Αγοράς Το φαρμακευτικό ETF (NSYEARCA: PPH) είναι ένα από τα μικρότερα ETFs για την υγειονομική περίθαλψη, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 285 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τις 9 Μαρτίου 2016, έχει τη δεύτερη υψηλότερη απόδοση δωδεκάμηνης περιόδου στο 2, 2%. Η Johns & Johnson, η Pfizer και η Merck & Co είναι μεταξύ των πέντε κορυφαίων εταιρειών, αλλά το κεφάλαιο επενδύει παγκοσμίως, καταγράφοντας τις μεγάλες μερισματικές αποδόσεις των διεθνών φαρμακευτικών κολοσσών Novartis AG (NYSE: NVE) που πληρώνουν 3, 81% και της GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) πληρώντας ένα επιβλητικό 5, 96%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεκίνησε το 2012, οπότε παρουσιάζει μόνο τριετή απόδοση 13, 2% και ετήσια απόδοση -11, 57%. Η επιστροφή YTD του Μαρτίου του 2016 είναι -8, 73%. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0, 35%.
IShares Global Healthcare ETF
Το iShares Global Healthcare ETF (NYSEACRA: IXJ) έχει 1, 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, καθιστώντας το πέμπτο μεγαλύτερο ETF για την υγειονομική περίθαλψη. Από τις 9 Μαρτίου 2016, η τελική δωδεκάμηνη απόδοση είναι 1, 89%. Εκτός από τις Johnson & Johnson, Pfizer, Novartis και Merck, οι οποίες αποτελούν σχεδόν το 22% του χαρτοφυλακίου, η Roche Holding AG (SWX: ROG) κατέχει το 4, 67% και έχει μερισματική απόδοση 3, 26%. Τα τελευταία δέκα χρόνια, το ταμείο επέστρεψε 8% και τα τελευταία πέντε χρόνια επέστρεψε 14, 38%. YTD από τον Μάρτιο του 2016, το ταμείο επέστρεψε -7, 09%. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0, 47%.
Επιλογή τομέας υγείας SPDR ETF
Με περισσότερα από 12, 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, ο Τομέας Υγείας Επιλογή SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) είναι το μεγαλύτερο ETF με επίκεντρο την υγειονομική περίθαλψη. Επενδύει σε μεγάλες εταιρείες ιατρικής περίθαλψης που περιλαμβάνονται στον Δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500. Από τις 9 Μαρτίου 2016, η τελική δωδεκάμηνη απόδοση είναι 1, 56% χάρη στις μεγάλες θέσεις της σε μερικά μεγάλα μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα. Η Johnson & Johnson κατέχει τη μεγαλύτερη θέση στο 11, 57% του χαρτοφυλακίου. Η Pfizer και η Merck αποτελούν πάνω από το 12% του χαρτοφυλακίου. Η απόδοση του 10ετούς αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 9, 52% και η απόδοσή του σε πενταετία είναι 17, 24%. YTD από τον Μάρτιο του 2016, το ταμείο επέστρεψε -6, 65%. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι 0, 14%.
