Για τους επενδυτές που αναζητούν σημαντική έκθεση στην Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ή BRK.B) ως μέρος του συνολικού χαρτοφυλακίου μετοχών τους, υπάρχουν αρκετά κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια των οποίων οι μετοχές περιλαμβάνουν υψηλό ποσοστό μετοχών της Berkshire Hathaway. Περιλαμβάνει το Ταμείο Sequoia, το Ταμείο Επενδυτικών Σχέσεων Weitz Partners III, το Ταμείο Clipper και το Fidelity Contrafund.
Βασικές τακτικές
- Το Conglomerate Berkshire Hathaway είναι μία από τις πιο εκτιμημένες και ευρέως παρακολουθούμενες εταιρείες. Πολλοί επενδυτές θα ήθελαν να επενδύσουν στις μετοχές της εταιρείας, αλλά θα προτιμούσαν να το κάνουν στο πλαίσιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που επενδύονται σε μεγάλο βαθμό στο Berkshire Hathaway περιλαμβάνουν τα Sequoia Το ταμείο Weitz Partners III Opportunity Fund, το Ταμείο Clipper και το Fidelity Contrafund.
Το Ταμείο Sequoia
Το Ταμείο Sequoia, που ιδρύθηκε το 1970, επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται σε κοινά αποθέματα τα οποία ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου πιστεύει ότι είναι υποτιμημένα κατά τη στιγμή της αγοράς και τα οποία έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Γενικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο της Sequoia επενδύει στα αποθέματα των αμερικανικών εταιρειών, αν και μπορεί επίσης να επενδύσει μέχρι και το 15% του ενεργητικού του σε ξένους τίτλους.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λόγο δαπάνης 1, 1%. Έχει δεκαετή ετήσια απόδοση άνω του 11%. Μαζί, οι μετοχές κατηγορίας Α και κατηγορίας Β της Berkshire Hathaway αποτελούν το 8% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Άλλες κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου είναι το γονικό αλφάβητο Google και το CarMax.
Η Berkshire Hathaway προσφέρει δύο κατηγορίες μετοχών για δυνητικούς επενδυτές: τις μετοχές της Κατηγορίας Α, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Λονδίνο περίπου 340.000 δολάρια από τον Ιανουάριο του 2020 και τις μετοχές της Κατηγορίας Β, οι οποίες λιανικής πώλησης σε περίπου 226 δολάρια - μια πολύ πιο διαχειρίσιμη τιμή για τους μέσους επενδυτές λιανικής.
Weitz Partners III Opportunity Fund
Ο πρωταρχικός στόχος του Ταμείου Επενδυτών III Weitz Partners Opportunity είναι η ανατίμηση κεφαλαίου. Η Partners III είναι ένα πολυετές κεφάλαιο που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών που πιστεύει ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου που προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές κέρδους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παίρνει τόσο μακροχρόνιες όσο και βραχείες θέσεις σε μετοχές, καθώς και βραχυπρόθεσμες θέσεις σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους και την αξιολόγηση της αγοράς από τον διευθυντή του ταμείου, Wallace Weitz.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λόγο δαπάνης 1, 2%. Η δεκαετής ετήσια απόδοση του είναι περίπου 11%. Οι μετοχές της κατηγορίας Β της Berkshire Hathaway κατέχουν το τρίτο μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, στο 10, 4% των στοιχείων του ενεργητικού. Άλλες κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου περιλαμβάνουν το SPDR S & P 500 ETF και την Intelligent Systems Corp.
Το Berkshire Hathaway είναι επικεφαλής του θρυλικού επενδυτή Warren Buffett, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Το Ταμείο Clipper
Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει να προσφέρει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη διατήρηση κεφαλαίου και ανάπτυξη. Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται με την επένδυση σε μετοχές που ο διαχειριστής του ταμείου, ο Christopher Davis, αντιλαμβάνεται ως ουσιαστικά υποτιμημένο. Ο διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων προσπαθεί να εντοπίσει εταιρείες με τρέχουσες τιμές μετοχών που δεν αντανακλούν τη μακροπρόθεσμη εγγενή αξία τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε κοινά αποθέματα, σε προνομιούχες μετοχές και σε μετοχές.
Το Ταμείο Clipper έχει αναλογία εξόδων 0, 71%. Η δεκαετής ετήσια απόδοση του ταμείου είναι 12%. Οι μετοχές της Berkshire Hathaway της Κατηγορίας Α είναι η κορυφαία συμμετοχή για το συγκεκριμένο ταμείο, αντιπροσωπεύοντας το 9, 3% των στοιχείων του ενεργητικού του. Άλλες σημαντικές συμμετοχές είναι η United Technologies και η Amazon.com.
Πιστωτικό Ανώτερο Κεφάλαιο
Το Fidelity Contrafund επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών που πιστεύει ότι ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου εκτιμά ότι δεν αποτιμάται με ακρίβεια και που κατέχουν εξαιρετικό αναπτυξιακό δυναμικό - ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που κυριαρχούν στις βιομηχανίες τους όσον αφορά τα έσοδα και το αναπτυξιακό δυναμικό. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, William Danoff, επιδιώκει να εντοπίσει τα αποθέματα καλής δυνητικής ανάπτυξης και τα αποθέματα αξίας.
Ο λόγος δαπανών για το ταμείο είναι 0, 82%. Η δεκαετής ετήσια απόδοση του ταμείου είναι 14%.
Οι μετοχές της κατηγορίας A της Berkshire Hathaway κατέχουν το τρίτο μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, στο 5, 5%. Οι δύο πιο σημαντικές εταιρίες είναι το Facebook και το Amazon.com.
