Παρόλο που το 2019 προκάλεσε σημαντικά κέρδη για τα αποθέματα, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την αστάθεια της αγοράς μετά από τις απώλειες το 2018. Τα κεφάλαια διανομής τείνουν να αποδίδουν καλύτερα από τα χρηματιστήρια μετοχών κατά τη διάρκεια περιόδων αστάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς. Τα κεφάλαια διανομής προσφέρουν επίσης γενικά υψηλότερες αποδόσεις από τις συνήθεις μετοχές της S & P 500. Η αύξηση των μερισμάτων και η υψηλή μερισματική απόδοση μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές επενδυτικές στρατηγικές. Παρακάτω παραθέτουμε μερικά από τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) και τα αμοιβαία κεφάλαια για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στα μερίσματα.
Μεγάλες εκτιμήσεις μερισμάτων του ETF
Η εκτίμηση του μεριδίου Vanguard Το ETF (VIG) παρακολουθεί έναν δείκτη εταιρειών που αύξησαν τα μερίσματά τους κάθε ένα από τα τελευταία δέκα χρόνια. Από τις 30 Νοεμβρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε το υψηλότερο ποσοστό των περιουσιακών του στοιχείων που επενδύθηκαν σε Microsoft, Procter & Gamble, Visa και Walmart. Αυτό το ETF είχε απόδοση SEC 1, 78% και αναλογία εξόδων 0, 06%.
Schwab Αμερικανική Εταιρεία Μερίσματος Μερίσματος ETF
Το Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) παρακολουθεί τον Δείκτη Dow Jones US Dividend 100. Αυτά τα αποθέματα με υψηλά μερίσματα έχουν επίσης καταβάλει σταθερά μερίσματα τα τελευταία χρόνια. Το ταμείο είχε περίπου 11, 8 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2020 και ο δείκτης δαπανών ήταν μόλις 0, 06%. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές του ταμείου ήταν η Bristol Myers, η Home Depot, η Intel και η Coca-Cola.
Ανώτερη απόδοση απόδοσης πρωτοτύπου ETF
Η Απόδοση Vanguard High Dividend ETF (VYM) επικεντρώνεται σε μετοχές που προσφέρουν σήμερα υψηλές αποδόσεις μερισμάτων. Μικρότερες εταιρείες που πληρώνουν σημαντικά υψηλότερα μερίσματα προσφέρουν συχνά αυτά τα μερίσματα για να αποζημιώσουν τους επενδυτές για υψηλότερο κίνδυνο. Ωστόσο, η απόδοση υψηλών μεριδίων Vanguard (ETF) δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε εταιρείες με υψηλότερη κεφαλαιοποίηση αγοράς. Ως αποτέλεσμα, οι σημαντικότερες συμμετοχές του ταμείου στις αρχές του 2020 ήταν η JPMorgan Chase, η Johnson & Johnson, η Procter & Gamble, η Exxon και η AT & T. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι παρόμοιο με τη στρατηγική Dogs of the Dow. Στην πράξη, το ταμείο δεν ήταν σημαντικά πιο επικίνδυνο από το χρηματιστήριο ως σύνολο. Συνέχισε να αποδίδει υψηλότερα μερίσματα, με απόδοση SEC 3, 19% από τον Δεκέμβριο του 2019. Όπως και το Εμπλουτισμένο Μέτριο Μερίσματος (Vanguard), ο δείκτης εξόδων ήταν μόλις 0, 06%
Μετοχικό Ταμείο Ανάπτυξης Μερισμάτων
Το Ταμείο Αύξησης Μερισμάτων (VDIGX) διοικείται από τον Don Kilbride της Wellington Investment Management. Σε πάνω από 13 χρόνια ως διευθυντής του ταμείου, ο Kilbride ήταν πολύ έμπειρος να βρει εταιρείες σε λογικές τιμές που αναμένει να αυξήσει τα μερίσματά τους με ρυθμό πληθωρισμού συν 3%. Αυτή η στρατηγική έχει αποδώσει σταθερές επιδόσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες αγορές. Τα τελευταία χρόνια, το ταμείο αύξησε τα περιουσιακά του στοιχεία από 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε 42 δισεκατομμύρια δολάρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης, με ένα χαρτοφυλάκιο που ολοκληρώνεται από τη Medtronic, την Coca-Cola και την McDonald's. Την 31η Δεκεμβρίου 2019, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν 1, 79%. Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, το ταμείο επέστρεψε εντυπωσιακά το 13, 09%. Αυτό είναι υψηλότερο από τον δείκτη αναφοράς, ο οποίος επέστρεψε μόλις το 12, 56% κατά την ίδια περίοδο. Ο λόγος δαπανών 0, 22% είναι εξαιρετικά χαμηλός για ένα διαχειριζόμενο ταμείο.
T. Rowe Τιμή Μερίσματος Μέσο Ανάπτυξης
Το Ταμείο Ανάπτυξης Μερισμάτων (PRDGX) της T. Rowe είναι ένα άλλο εξαιρετικό αμοιβαίο κεφάλαιο για μερίσματα επενδυτών. Ο Tom Huber διαχειρίζεται το ταμείο ύψους 14, 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 19 χρόνια. Ο Huber αναζητά εταιρείες με υγιείς βασικές αρχές που πληρώνουν μερίσματα που αναμένεται να αυξηθούν. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Microsoft, η JPMorgan Chase, η Apple και η Visa. Όλοι πληρώνουν καλά μερίσματα και έχουν αξιόπιστα αρχεία για την αύξηση τους με την πάροδο του χρόνου. Η απόδοση του 10ετούς αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 13, 30% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο δείκτης εξόδων του ήταν 0, 64%, ο οποίος είναι κατώτερος του μέσου όρου για την κατηγορία του.
