Android

Παρά τις προσπάθειες των συμβούλων να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, εξακολουθούν να υπάρχουν αγορές που παραμένουν αναξιοποίητες.

Η διαχείριση των επενδύσεων είναι μόνο ένα μέρος του ρόλου του οικονομικού συμβούλου.

Οι σύμβουλοι που μπορούν να προσαρμόσουν και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες θα τοποθετηθούν για επιτυχία. Όσοι δεν το κάνουν θα μείνουν πίσω.

Η Fidelity έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της τις τελευταίες δεκαετίες, προσφέροντας πλέον υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε όλους τους τύπους πελατείας, ενώ ο T. Rowe Price συνεχίζει να επικεντρώνεται σε άτομα με υψηλή καθαρή αξία.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα χρειαστεί να αξιοποιήσουν το AI για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους στο μέλλον, αλλά η ανθρώπινη αφή θα παραμείνει βασικό κομμάτι της βιομηχανίας.

Μια ολιστική προσέγγιση προστιθέμενης αξίας παρέχει ένα συναρπαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους συμβούλους.

Για τους αποταμιευτές συνταξιοδότησης, ο κίνδυνος είναι περισσότερο από το να βλέπετε ότι οι επενδύσεις σας υπολείπονται ενός σημείου αναφοράς.

Οι σημερινοί σύμβουλοι πρέπει να είναι ευέλικτοι και προσεκτικοί ώστε να προσθέτουν συνεχώς αξία στις σχέσεις των πελατών τους.

Τα αυξανόμενα επιτόκια επηρεάζουν κάθε πτυχή της αγοράς ενός σπιτιού, αλλά οι πελάτες σας δεν πρέπει να φοβούνται.

Η αποτυχία της βιομηχανίας FA να αυξήσει τον αριθμό των μειονοτήτων και οι γυναίκες σε συμβουλευτικούς ρόλους μπορούν να αποδοθούν στην αντίληψή της για αυτές τις ομάδες.

Υπάρχει ακόμα ένας τόπος σε αυτόν τον κόσμο για συμβουλές βασισμένες σε προμήθειες στη διαχείριση πλούτου;

Ενώ πολλοί έχουν αργά προσαρμόσει την AI ή επιφυλακτικοί από τα οφέλη της, οι οικονομικοί σύμβουλοι που δεν προσαρμόζουν την τεχνολογία στην πρακτική τους θα μείνουν πίσω.

Οι Σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να κάνουν κατανομές για να επηρεάσουν τις επενδύσεις ακολουθώντας αυτές τις τέσσερις συμβουλές

Υπάρχουν λιγότερο αυτονόητες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε να εναχθείτε ως σύμβουλος και να αποφύγετε διακοπές στην επαγγελματική σας ζωή από μια αγωγή.

Οι RIA που λειτουργούν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν τμήματα ανθρώπινου δυναμικού με διαφορετική εμπειρία από τις εταιρείες και ενδέχεται να κάνουν περισσότερα λάθη.

Οι σύμβουλοι έχουν όλο και περισσότερες επιλογές για να βοηθήσουν τους πελάτες να ανταποκριθούν στους κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτικούς τους στόχους.

Μερικές φορές παρέχει συμβουλές τόσο για τη διαχείριση της συμπεριφοράς των πελατών, όσο και για τις προβλέψεις κατανομής περιουσιακών στοιχείων και συνταξιοδότησης.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να είναι προληπτικοί στην επικοινωνία με τους πελάτες τους σχετικά με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Το οικονομικό αλφαβητισμό διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον προγραμματισμό της μεταφοράς πλούτου.

Η φιλανθρωπία και η φιλανθρωπική προσφορά είναι σημαντικές για πολλούς από τους πελάτες σας και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας ως σύμβουλο. Βοηθώντας τους πελάτες να επιτύχουν αυτούς τους στόχους δεν είναι μόνο το σωστό πράγμα που κάνει, βοηθώντας τους να το κάνουν με τον σωστό τρόπο μπορεί να προσθέσει αξία και από οικονομική άποψη.

Ο θάνατος είναι ένα από τα πιο άβολα - και απαραίτητες συζητήσεις που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Ως σύμβουλος, μπορεί να είναι στη διάθεσή σας να οδηγήσετε τη συζήτηση.

Προκειμένου να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν οι πρακτικές τους σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, οι σύμβουλοι πρέπει να οικοδομήσουν ισχυρότερες σχέσεις με πελάτες και προοπτικές.

Εδώ είναι που οι σύμβουλοι και οι μεσίτες πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με το FINRA Rule 3210.

Μια μεταβλητή αγορά μπορεί να αποφέρει θετικά οφέλη για τους επενδυτές.

Εάν η οικονομική συμβουλευτική επιχείρηση σας αγωνίζεται, εδώ είναι μερικά πιθανά αίτια, και τι μπορείτε να κάνετε για να το μετατρέψετε.

Ούτε οι διασημότητες ήταν άνοσοι στην οικονομική ύφεση του περασμένου έτους. Δείτε ποιος έπεσε και γιατί.

Πρόκειται για μια προσέγγιση βήμα προς βήμα για τον προσδιορισμό, την επίτευξη και τη διατήρηση της βέλτιστης κατανομής του ενεργητικού.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ESG, SRI και επένδυσης στις επιπτώσεις που πρέπει να κατανοήσουν οι πελάτες.

Η HFT είναι μια αμφιλεγόμενη εμπορική στρατηγική. Αυτό το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η HFT επηρεάζει τον ιδιώτη επενδυτή.

Πώς θα πρέπει οι καλύτεροι επενδυτές να επωφελούνται από τους επενδυτές και πόσα χρήματα πρέπει να έχετε προτού αρχίσετε;

Εδώ είναι μερικές συμβουλές κοινής αίσθησης για να πάρει πέρα ​​από την οικογενειακή αργία hangover.

Αν και η συνολική δύναμη των εργατικών συνδικάτων μπορεί να μην είναι αυτή που ήταν κάποτε, εξακολουθούν να διατηρούν μεγάλη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάθετε σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών, ώστε να γνωρίζετε πώς να το χειριστείτε, αν σας συμβεί.

Ο αριθμός των ανύπαντρων ζευγαριών αυξάνεται, αλλά μπορεί να μην έχουν παρόμοια οφέλη με τα παντρεμένα ζευγάρια εκτός αν έχουν γάμο κοινού νόμου.

Βελτιωμένη χιλιομετρική αερίου είναι καλό για σας, καλό για το αυτοκίνητό σας και καλό για το περιβάλλον.

Είκοσι-μένα είναι σε προνομιακή θέση να εισέλθουν στον επενδυτικό κόσμο. Μάθετε γιατί.

Ανακαλύψτε πέντε περιοχές της ταξιδιωτικής και τουριστικής αγοράς που θα μπορούσαν να αποδειχθούν κερδοφόρες από επενδυτική άποψη.

Είτε το αγαπάτε είτε το μίσος, θα σας πούμε πότε είναι οι καλύτεροι χρόνοι για να ψωνίσετε ρούχα.

Η έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών σας είναι σημαντική, αλλά αυτοί οι άλλοι παράγοντες μπορούν επίσης να αυξήσουν ή να μειώσουν το πιστωτικό αποτέλεσμά σας.

Τα πιστωτικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από τους δανειστές για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Εδώ είναι οι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το σκορ σας.