Ένα κέρδος περίπου 26, 27% το 2018 για μετοχές της Apple Inc. (AAPL) δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς ισχυρή θεσμική αγορά που συνοδεύει την κίνηση. Η Apple εκτελεί σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο για μια εταιρεία αυτού του μεγέθους. Απελευθέρωσε τα κέρδη στις 31 Ιουλίου με έντονους αριθμούς που άρεσε ο Street. Η εταιρεία πυροβολεί σε όλους τους κυλίνδρους και έχει ακόμη και την υποστήριξη του αναμφισβήτητα του μεγαλύτερου επενδυτή της ζωής μας, Warren Buffett.
Ακόμη και με τεράστια θεμελιώδη στοιχεία, η αλήθεια λέει σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη πορεία του αποθέματος έγκειται στην εμπορική δραστηριότητα. Σε πολλά σημεία το 2018, οι μετοχές της Apple αυξήθηκαν σε τιμές παράλληλα με την αύξηση του όγκου. Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό της συγκέντρωσης μετοχών με έξυπνο χρήμα. Η κατώτατη γραμμή εδώ είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα χρηματιστήριο μετοχών μπορεί συχνά να σας προειδοποιήσει για την προοπτική θεμελιώδη εικόνα περισσότερο από απλά κοιτάζοντας μόνο τα οικονομικά μιας εταιρείας.
Σύμφωνα με την άποψη του Macro Analytics for Professionals (MAP), ο ισχυρότερος δείκτης θετικής ορμής των τιμών επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της δυνητικής θεσμικής συσσώρευσης. Το 2018, η Apple έχει καταγράψει 11 από αυτά τα σπάνια σήματα. Μας αρέσει να βλέπουμε τη δραστηριότητα bullish στις μετοχές παράλληλα με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Αυτό δείχνει ότι, με την πάροδο του χρόνου, η ζήτηση για το απόθεμα θα πρέπει να αυξηθεί.
Στο παρακάτω διάγραμμα, το απόθεμα της Apple ξέσπασε σε νέα υψηλά επίπεδα 52 εβδομάδων σε μεγάλους όγκους. Οι μετοχές θα πρέπει να συνεχίσουν την ανοδική τροχιά:
Η διαδικασία του MAP επικεντρώνεται στον εντοπισμό εταιρειών με υγιείς βασικές αρχές που συνοδεύονται από υπερμεγέθης ασυνήθιστη θεσμική δραστηριότητα για να προσπαθήσουν να μετρήσουν τη δυνητική συσσώρευση / διανομή σε επίπεδο ενιαίου αποθέματος. Μελετώντας αυτά τα σημεία δεδομένων, μπορούμε να υποθέσουμε ποια ιδρύματα μετοχών εμπορεύονται και παντρεύονται τις πληροφορίες αυτές με θεμελιωδώς υγιείς εταιρείες. Θέλουμε τις πιθανότητες από την πλευρά μας όταν αναζητούμε τα αποθέματα υψηλότερης ποιότητας.
Όταν αποφασίζουμε για τον ισχυρότερο υποψήφιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, θεωρούμε πολλούς τεχνικούς τομείς σημαντικούς για την επιτυχία. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες για την Apple είναι οι εξής:
- Ετήσια αύξηση της κερδοφορίας (YTD) σε σχέση με την αγορά: + 18, 83% έναντι SPDR S & P 500 ETF (SPY) Υπερπόδοση YTD έναντι τομέα: + 12, 51%
Εκτός από μια μεγάλη τεχνική εικόνα, πρέπει επίσης να κοιτάξουμε κάτω από την κουκούλα για να δούμε αν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Apple έχει σταθερούς ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων και των κερδών:
- Ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων: + 17% Ετήσιος ρυθμός αύξησης των EPS: + 40% Πενταετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 33, 80%
Η Apple ελέγχει το κουτί σε ισχυρά τεχνικά και θεμελιώδη στοιχεία, ενώ παράλληλα δείχνει τη διολίσθηση της θεσμικής δυναμικής το 2018. Πιστεύουμε ότι το σημερινό επίπεδο των μετοχών είναι σε θέση για περαιτέρω ανοδική πορεία. Όλα αυτά δείχνουν την περαιτέρω μακροπρόθεσμη διογκωτική δράση για το απόθεμα.
Η κατώτατη γραμμή
Η Apple αντιπροσωπεύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή. Δεδομένης της σταθερής αύξησης των κερδών, της αύξησης των εσόδων και των πολλών ασυνήθιστων σημάτων συσσώρευσης, αυτό το απόθεμα θα μπορούσε να αξίζει ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Η Apple πρέπει να αγοράσει Tesla: Ross Gerber .)
