- Εταιρεία: Rall Capital ManagementJob Τίτλος: PrincipalCertifications: CFP®
Εμπειρία
Με μια καριέρα που ξεπερνά τα 25 χρόνια στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο Bob Rall, CFP®, έχει το πάθος να βοηθήσει τις οικογένειες να επιτύχουν καλύτερη απόδοση ζωής μέσω ολοκληρωμένου οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων.
Ο Bob ξεκίνησε την καριέρα του με την Prudential Insurance και αργότερα προσχώρησε στην εταιρεία διαμεσολάβησης Dean Witter στην Cocoa Beach της Φλόριντα. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι παρόλο που απολάμβανε τις σχέσεις που είχε αναπτύξει με πελάτες, ένιωσε περιφρόνηση για τον πολιτισμό της Wall Street. Το 2000, προσχώρησε σε ανεξάρτητη εταιρία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων, και το 2004 ξεκίνησε τη δική του ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Rall Capital.
Ενώ οι περισσότερες συμβουλευτικές εταιρείες επικεντρώνονται σε πελάτες εξαιρετικά υψηλού καθαρού κέρδους, η Rall Capital Management εξυπηρετεί μια ομάδα που δεν καλύπτεται από την υπηρεσία, οι αποκαλούμενες "μαζικές επιχειρήσεις". Πρόκειται για οικογένειες πιο μετριοπαθών μέσων με λιγότερα περιθώρια για λάθη κατά τον προγραμματισμό των οικονομικών τους τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους. Ο Bob βρίσκει ικανοποίηση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης επενδύσεων που χρειάζονται για να επιτύχουν όλα όσα θέλουν στη ζωή.
Ο Bob είναι επαγγελματίας επαγγελματίας CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ και μέλος της Ένωσης Οικονομικού Σχεδιασμού (FPA) και Εθνικής Ένωσης Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Συμβούλων (NAPFA). Είναι συνεισφέροντας συγγραφέας για το περιοδικό Οικονομικού Σχεδιασμού και έχει υπηρετήσει σε διάφορες εθελοντικές θέσεις με την FPA.
Μακριά από το γραφείο, ο Bob και η γυναίκα Gina είναι ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητας. Το πάθος του για το τρέξιμο τον οδήγησε να υπηρετήσει στο σκάφος της Space Coast Runners, μιας μη κερδοσκοπικής ομάδας που προάγει την γυμναστική μέσα από το τρέξιμο και το περπάτημα. Επιπλέον, ο Bob, η Τζίνα και τα ενήλικα παιδιά τους, ο Adam και η Jenna, εμπλέκονται βαθιά στο πρόγραμμα Special Olympics του Brevard County. Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η οικογένεια μέσω του προγράμματος έχουν γίνει ένα ισχυρό μέρος της ζωής τους.
Τομείς εξειδίκευσης:
- Προγραμματισμός και διαχείριση χρεών Διαχείριση επενδύσεωνΠρογραμματισμός συνταξιοδότησηςΣυμβουλευτική Ασφάλεια και Σχεδιασμός της MedicareΣυμβουλές ελαχιστοποίησης στρατηγικήςΠρογραμματισμός κατάρτισηςΑσφαλιστική ανάλυση και καθοδήγησηΕπαγγελματικός σχεδιασμός
Εκπαίδευση
Ο Bob πήρε το πτυχίο του στις Επικοινωνίες του Πανεπιστημίου του Οχάιο και τον ορισμό του Certified Financial Planner (R) από το Κολλέγιο Οικονομικού Σχεδιασμού.
Παράθεση από τον Bob Rall
"Ενώ η απόδοση της επένδυσής σας είναι σημαντική, πιστεύουμε ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε μια καλύτερη απόδοση της ζωής."
