Ποιες είναι οι βασικές συμμετοχές;
Οι βασικές επενδύσεις είναι οι κεντρικές επενδύσεις ενός μακροπρόθεσμου χαρτοφυλακίου. Κατά την οικοδόμηση του χαρτοφυλακίου σας, είναι σημαντικό οι βασικές εταιρείες να έχουν ιστορικό αξιόπιστων υπηρεσιών και συνεπείς αποδόσεις.
Μια κοινή στρατηγική που χρησιμοποιούν οι επενδυτές είναι να κατέχουν ένα περιουσιακό στοιχείο που παρακολουθεί τη συνολική αγορά για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, όπως ένα χρηματιστηριακό ταμείο S & P 500. Στη συνέχεια, θα αυξήσουν το περιουσιακό στοιχείο με συγκεκριμένες μετοχές ή με κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την επίτευξη καλύτερων αναπροσαρμογών ανάλογα με τον κίνδυνο.
Αυτές οι δευτερεύουσες επενδύσεις ονομάζονται δορυφορικές ή μη κύριες εκμεταλλεύσεις. Επικεντρώνονται σε αναπτυξιακά αποθέματα ή συγκεκριμένους τομείς της αγοράς που είναι έτοιμοι να ξεπεράσουν τις επιδόσεις τους. Μόλις ένας επενδυτής έχει χτίσει μια ισχυρή βασική συμμετοχή για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων τους, έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να αναλάβουν τον κίνδυνο σε άλλες περιοχές του χαρτοφυλακίου τους.
Βασικές τακτικές
- Οι βασικές επενδύσεις είναι οι κεντρικές επενδύσεις ενός μακροπρόθεσμου χαρτοφυλακίου, γι 'αυτό είναι σημαντικό να έχουν ιστορικό αξιόπιστων υπηρεσιών και συνεπείς αποδόσεις. Ένα χρηματιστηριακό χρηματιστήριο (ETF) που παρακολουθεί ένα χρηματιστηριακό ταμείο ή μια ομάδα μετοχών με μπλε τσιπ είναι παραδείγματα των κεφαλαιουχικών εκμεταλλεύσεων. Οι κεφαλαιουχικές εκμεταλλεύσεις δεν αποτελούν το σύνολο ενός χαρτοφυλακίου. Συνήθως κρατούνται παράλληλα με δευτερογενείς επενδύσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανική ομάδα.
Πώς λειτουργεί το Core Holdings
Οι βασικές συμμετοχές σε ένα πολύ διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τείνουν να ξεπεράσουν ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται αποκλειστικά από αναπτυξιακά αποθέματα. Ένα χαρτοφυλάκιο με βασικές συμμετοχές που είναι συνεπείς και αξιόπιστες θα επωφεληθεί από τη σταθερή ανάπτυξη σε ασφαλέστερους τομείς της οικονομίας, εκμεταλλευόμενοι επίσης τις ευκαιρίες ανάπτυξης στις μη βασικές επενδύσεις.
Όταν χτίζετε ένα μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο με βασικές συμμετοχές, είναι επίσης πιο εύκολο να παρακολουθήσετε και να αποκαταστήσετε την ισορροπία, διότι περιλαμβάνει μόνο λίγες επενδύσεις. Επιπλέον, με αυτό το είδος στρατηγικής, οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν λιγότερη μεταβλητότητα και αναλήψεις από ό, τι σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των φόρων και των προμηθειών διαπραγμάτευσης στις αποδόσεις.
Τυποποιημένες Επενδύσεις Βασικής Συμμετοχής
Οι βασικές συμμετοχές αποτελούνται συχνά από κεφάλαια δείκτη όπως το Dow 30 και το S & P 500. Υπάρχουν επίσης μερικές μεμονωμένες μετοχές που μπορούν να αγκυροβολούν τη μακροπρόθεσμη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Για παράδειγμα, η Apple (AAPL), η Amazon (AMZN) και η Google (GOOGL) έχουν αποδώσει πολύ καλά την τελευταία δεκαετία και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές για τα επόμενα χρόνια.
Άλλα χαρακτηριστικά των βασικών εκμεταλλεύσεων
Οι βασικές συμμετοχές είναι κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη απόδοση του χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο ενός χαρτοφυλακίου πρέπει να παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Η εταιρεία θα πρέπει να έχει ιστορικό αποκατάστασης των πλεονασματικών κερδών στους μετόχους μέσω εξαγορών ή πληρωμών μερισμάτων. Η εταιρεία θα πρέπει να καταγράφει συνεπή αύξηση των κερδών κάθε τρίμηνο. Η εταιρεία μπορεί επίσης να έχει υψηλό μερίδιο αγοράς, ισχυρή αναγνώριση εμπορικού σήματος και να επιδιώκει μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουν σχέδια να εισαγάγουν νέα προϊόντα στην αγορά ή να επεκτείνουν την αγορά τους. Αυτές οι αποφάσεις οδηγούν συχνά σε αυξημένο δυναμικό ανάπτυξης και σε μεγαλύτερες αποδόσεις των αποθεμάτων.
