Μετά από ένα προχωρημένο έτος αποδόσεων το 2017, οι αναδυόμενες αγορές έχουν καταφέρει να χτυπήσουν το 2018. Από την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας στο νόμισμα της Τουρκίας, η λίρα, που καταρρέει - όλα συμβαίνουν στο πλαίσιο των ασταθών προεδρικών εκλογών της Λατινικής Αμερικής, των εμπορικών πολέμων Δολάριο ΗΠΑ που δυσχεραίνει τις χρεωστικές χώρες αναδυόμενων αγορών να πληρώσουν τα χρέη τους - είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί αυτές οι λεγόμενες αγορές "ανάπτυξης" δεν αντιμετώπισαν ευγενικά τους επενδυτές φέτος.
"Αυτό δεν έχει τελειώσει καθόλου, " δήλωσε στο CNBC ο Andrew Brenner, παγκόσμιος στρατηγικός στο National Alliance Capital Markets. "Όσο περισσότερο η Federal Reserve (Fed) παίρνει χαλαρότητα, τόσο πιο σφίγγουν, τόσο πιο δύσκολο είναι για τις αναδυόμενες αγορές και δεν έχουμε δει το χειρότερο", πρόσθεσε.
Οι έμποροι που πιστεύουν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναδυόμενες αγορές δεν θα επιλύσουν τον εαυτό τους εν μία νυκτί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παίξουν ένα παιχνίδι εναντίον αυτών των αγορών χρησιμοποιώντας αντιστρεπτέες χρηματιστηριακές συναλλαγές (ETFs). Ας δούμε μερικές τρέχουσες ευκαιρίες συναλλαγών.
Direxion Καθημερινή MSCI Αναδυόμενες αγορές Bear 3X ETF (EDZ)
Ξεκίνησε το 2008, το Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF στοχεύει να επιστρέψει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη MSCI Emerging Markets Index. Ο υποκείμενος δείκτης έχει κλίση προς τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων στην Κίνα, την Κορέα και την Ταϊβάν, αλλά περιλαμβάνει επίσης την έκθεση σε εταιρείες στην Ινδία, τη Βραζιλία και το Μεξικό. Από τις 9 Νοεμβρίου 2018, η EDZ έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 90, 39 εκατομμυρίων δολαρίων και προσφέρει μερισματική απόδοση 0, 26%. Το ταμείο χρεώνει ετήσιο τέλος διαχείρισης 0, 96% και έχει ετήσια απόδοση (YTD) 18, 4%.
Η τιμή μετοχής της EDZ έχει εντοπιστεί σταθερά υψηλότερη καθ 'όλη τη διάρκεια του 2018. Το συναίσθημα εξελίχθηκε όταν ο απλός κινούμενος μέσος όρος 50 ημερών (SMA) πέρασε πάνω από το 200 ημερών SMA, γνωστό από τους τεχνικούς αναλυτές ως "χρυσό σταυρό" στις αρχές Ιουλίου. Όσοι θέλουν να ποντάρουν στις αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου στα $ 53, 5, όπου η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι πιθανό να βρει υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων εννέα μηνών που συνδέει πολλαπλά χαμηλά swing. Μια εντολή stop-loss θα μπορούσε να καθίσει κάτω από την χαμηλή ταλάντευση του Σεπτεμβρίου, ενώ το YTD ύψους $ 73, 3 στις 29 Οκτωβρίου είναι μια κατάλληλη περιοχή για κέρδη.
ProShares UltraShort MSCI Αναδυόμενες αγορές ETF (EEV)
Δημιουργήθηκε το 2007, το ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF προσπαθεί να αναπαράγει δύο φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη MSCI Emerging Markets. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, με AUM ύψους 25, 16 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι ιδανικό για τους εμπόρους που θέλουν να πάρουν ένα μέτριο στοίχημα έναντι των αναδυόμενων αγορών. Η EEV έχει μέση διαφορά 0, 2% με περίπου 40.000 μετοχές να αλλάζουν καθημερινά. Από τις 9 Νοεμβρίου 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύεται στα $ 50, 16, αποδόσεις 0, 14% και έχει απόδοση YTD 14, 4%. Ο δείκτης εξόδων του 0, 95% είναι σύμφωνος με τον μέσο όρο της κατηγορίας 0, 94%.
Η τιμή της μετοχής της EEV σημείωσε έντονη άνοδο τον Οκτώβριο καθώς οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έκαναν μπάνιο. Η κίνηση υψηλότερη συνοδεύτηκε από υπερβολικό μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει θεσμική αγορά. Η τιμή του EEV ξεκίνησε τον Νοέμβριο, τραβώντας πίσω σε μια καθιερωμένη γραμμή ανοδικών τάσεων στο επίπεδο των 48 δολαρίων που προσφέρει στους εμπόρους μια ευκαιρία αγοράς. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) διαπραγματεύεται κάτω από 50, δίνοντας στο εμπόριο άφθονο χώρο προς τα πάνω, πριν φθάσει στις συνθήκες υπεραγοράς. Οι έμποροι θα μπορούσαν να τοποθετήσουν τη στάση τους κάτω από την τρέχουσα χαμηλή ταλάντευση και να αποβούν με κέρδη κοντά στο υψηλό του περασμένου μήνα στο επίπεδο των $ 58.
ProShares Σύντομες αναδυόμενες αγορές MSCI ETF (EUM)
Το ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF, το οποίο δημιουργήθηκε επίσης το 2007, επιδιώκει να παρέχει την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του Δείκτη MSCI Emerging Markets. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, με καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών (ADTV) ύψους 19, 03 εκατομμυρίων δολαρίων και στενό μέσο όρο 0, 05%, καθιστώντας το κατάλληλο μέσο για βραχυπρόθεσμους εμπόρους. Η EUM έχει απόδοση 9, 46% YTD, με απόδοση 0, 95% και πληρώνει στους επενδυτές μερισματική απόδοση 0, 22% στις 9 Νοεμβρίου 2018.
Η EUM παρακολουθεί τον ίδιο δείκτη με την EDZ και την EEV. ως εκ τούτου, το γράφημά του είναι παρόμοιο με τα δύο πρώτα ΕΙΕΕ που συζητήθηκαν. Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει αναπηδήσει σταθερά από την γραμμή ανοδικών τάσεων που χρονολογείται από τα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα αντιστάθμιση στην τάση στο επίπεδο των 19, 5 δολαρίων μια περιοχή υψηλής πιθανότητας αγοράς. Οι έμποροι θα πρέπει να προστατεύσουν το κεφάλαιό τους με μια στάση τοποθετημένη ελαφρώς κάτω από την γραμμή ανοδικών τάσεων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κερδίσουν τα κέρδη κοντά στην ταλάντευση τέλους Οκτωβρίου, όπου η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει κάποια αντίσταση.
