Οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών και εφοδιαστικής βρίσκονται σε ένα καλό σημείο για να επωφεληθούν από το παγκόσμιο άλμα στις πωλήσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη διατήρηση της δύναμης της αμερικανικής οικονομίας, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Η εταιρεία United Parcel Service, Inc. (UPS) εκτιμά ότι θα αυξήσει κατά 40% τα έσοδα από τα πακέτα και θα αυξήσει κατά 28% τον όγκο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι το 2022.
Ωστόσο, η βιομηχανία δεν είναι χωρίς τις προκλήσεις της. Οι κύριοι παίκτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Amazon.com, Inc. (AMZN), καθώς ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο εφοδιαστικής. Επίσης, μια πρόσφατη ανασκόπηση της αμερικανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (USPS) μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες χρεώσεις αποστολής, οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος της παράδοσης τελευταίου μιλίου για εταιρείες που κινούνται με πακέτα. Επιπλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών που έχουν έκθεση στην Κίνα ενδέχεται να αισθάνονται τα αποτελέσματα μιας επιβράδυνσης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, καθώς ο σχεδόν μακροχρόνιος εμπορικός πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να δαγκώνει.
Από τεχνική άποψη, αρκετές μετοχές του κλάδου έκαναν ξεμπλοκάρισμα πάνω από τα κρίσιμα επίπεδα αντίστασης τη Δευτέρα 1 Απριλίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αγορές στη συνέχεια στις επόμενες συναλλαγές. Ας αναλύσουμε τα διαγράμματα τριών μεγάλων θεμάτων στο χώρο και συζητήσουμε αρκετές ιδέες συναλλαγών.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Η UPS, η οποία ιδρύθηκε το 1907, παρέχει υπηρεσίες επιστολών και παραλαβής πακέτων μέσω τριών επιχειρηματικών τομέων: Πακέτο Εσωτερικών ΗΠΑ, Διεθνές Πακέτο και Εφοδιαστική Αλυσίδα και Ναύλωση. Ο αναλυτής της Berenberg, Joel Spungin, αναβάθμισε πρόσφατα το απόθεμα "hold" στο "buy", λέγοντας στους πελάτες ότι η UPS θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερα περιθώρια και ότι η εταιρεία είναι υπερβολικά συντηρητική όσον αφορά τις διαθέσιμες ταμειακές ροές. "Η διοίκηση είναι ολοένα και πιο αισιόδοξη όσον αφορά την ανοδική πορεία και την αύξηση του EBIT τόσο στις αμερικανικές όσο και στις διεθνείς επιχειρήσεις", ανέφερε ο Spungin, ανά Barron's. Η διαπραγμάτευση στις 114, 43 δολαρίων με χρηματιστηριακή αξία 98, 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με απόδοση μερίσματος 3, 48%, το απόθεμα αυξήθηκε κατά 15, 55% για το έτος, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της βιομηχανίας κατά 2, 52% την ίδια περίοδο από τις 2 Απριλίου 2019.
Οι μετοχές της UPS αντιστρέφονταν τις απότομες απώλειες του Δεκεμβρίου και διαπραγματεύονταν 14 σεντς πάνω από την τιμή κλεισίματος από 114, 29 δολάρια στις 30 Νοεμβρίου 2018. Το απόθεμα έσπασε πάνω από μια επταμηνιαία πτωτική τάση τη Δευτέρα στο υψηλότερο όγκο συναλλαγών τις τελευταίες επτά ημέρες, καταδίκη. Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση εδώ θα πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής στα 110, 93 δολ. Και τα κέρδη των τραπεζών σε μια κίνηση έως το υψηλότερο των 52 εβδομάδων στα $ 122, 93 που τέθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η FedEx Corporation (FDX)
Με την αγοραία αξία των 48, 58 δισ. Δολαρίων, η FedEx Corporation (FDX) προσφέρει παγκόσμιες λύσεις μεταφοράς, ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη εταιρεία ταχείας παράδοσης στον κόσμο δημιούργησε πάνω από τα μισά έσοδα των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη ρητή διαίρεσή της στο οικονομικό έτος 2018. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων. Η FedEx εισήγαγε ένα πρόγραμμα εθελοντικής εξαγοράς το Δεκέμβριο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος περικοπής δαπανών για εξοικονόμηση μεταξύ 225 εκατομμυρίων και 275 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε δαπάνες σχετικές με μισθοδοσία. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με έδρα το Μέμφις έχει κερδίσει σχεδόν το 13% μέχρι σήμερα (YTD) από τις 2 Απριλίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν μερισματική απόδοση 1, 46%.
Η τιμή μετοχής της FedEx παραμένει 22% χαμηλότερη από το κλείσιμό της από τις 30 Νοεμβρίου 2018, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί αφού ο ναυτιλιακός κολοσσός μειώσει τον προσανατολισμό των κερδών για δεύτερη φορά σε τόσα τρίμηνα όταν ανέφερε τον περασμένο μήνα, αναφέροντας μια γενική επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας για την αναθεώρηση προς τα κάτω. Η τιμή της μετοχής, ωστόσο, κλείνει πάνω από μια περίοδο διαπραγμάτευσης δύο μηνών στη χθεσινή συνεδρίαση, η οποία προσφέρει μια ευνοϊκή ευκαιρία για συναλλαγές κινδύνου / ανταμοιβής. Όσοι αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα πρέπει να θέσουν στόχο κέρδους-κέρδους στα 210 δολάρια, όπου η τιμή μπορεί να βρει αντίσταση από το χαμηλό swing του Οκτωβρίου και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA). Εξετάστε το ενδεχόμενο να τερματίσετε μια στάση ακριβώς κάτω από την SMA 50 ημερών για να κλείσετε συναλλαγές που δεν ακολουθούν προς τα πάνω.
Διεθνείς αποστολείς της Ουάσιγκτον, Inc. (EXPD)
Διεθνείς αποστολείς της Ουάσιγκτον, Inc. (EXPD) λειτουργεί ως εταιρεία υπηρεσιών logistics που παρέχει αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσια φορτία και διαχείριση παραγγελιών στην Αμερική και διεθνώς. Ο ειδικός της αποστολής φορτίων ξεπέρασε τις προβολές κορυφαίων και κατώτερων γραμμών των αναλυτών κατά το τέταρτο τρίμηνο. Τα κυριότερα σημεία περιελάμβαναν αύξηση κατά 6% των εσόδων των αεροπορικών μεταφορών σε ετήσια βάση και αύξηση κατά 18% στα έσοδα από υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και ωκεανών, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες τελωνειακής διαμεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών βελτιώθηκαν κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες των κερδών της οδού για τα τελευταία τέσσερα διαδοχικά τρίμηνα. Το απόθεμα των Expeditor έχει ανώτατο όριο αγοράς 13, 34 δισ. Δολαρίων, μερίσματος 1, 19% και άθλημα με κέρδος YTD 13, 97% από τις 2 Απριλίου 2019.
Όπως και η UPS, η τιμή της μετοχής της Expeditor ανέκτησε το σύνολο των πωλήσεων του Δεκεμβρίου και έκλεισε μόλις μια δεκάρα κάτω από το υψηλό των τιμών των μετοχών της χθεσινής συνεδρίασης στις 12 Ιουνίου 2018 και 52 εβδομάδες. Σε μια άλλη νίκη για τους ταύρους, η SMA των 50 ημερών έχει περάσει πρόσφατα πάνω από το 200 ημερών SMA - δημιουργώντας ένα χρυσό σταυρό σήμα, υποδεικνύοντας την εμφάνιση μιας νέας ανοδικής τάσης. Μπορεί να είναι συνετό για τους εμπόρους να περιμένουν ένα ξεμπλοκάρισμα και να αγοράσουν την πρώτη ανάκαμψη, καθώς ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) βρίσκεται ακριβώς κάτω από το έδαφος υπέρβασης, γεγονός που μπορεί να περιορίσει βραχυπρόθεσμα κέρδη. Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το SMA 15 ημερών ως τελική στάση για να επιτρέψετε τη διεξαγωγή κερδοφόρων συναλλαγών όσο το δυνατόν περισσότερο.
StockCharts.com
