Σε μια παγκόσμια οικονομία, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις εκτός της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης. Η Ασία, ειδικότερα, προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Επίσης, φιλοξενεί ισχυρές χρηματοπιστωτικές αγορές που αντιπροσωπεύουν τρισεκατομμύρια δολάρια. Οποιαδήποτε αγορά αυτή είναι μεγάλη μπορεί να προσφέρει κάποιες ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες. (Οι αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία γίνονται γρήγορα κινητήριοι μοχλοί για μελλοντική ανάπτυξη. Μάθετε πώς να μπείτε στο ισόγειο.
TUTORIAL: Η αγορά συναλλάγματος
Οι περιοχές της Ασίας χωρίζονται σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Στις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες χώρες συγκαταλέγονται η Ιαπωνία και οι τέσσερις χώρες που συχνά αναφέρονται ως ασιατικές τίγρεις - Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα και Ταϊβάν. Σημαντικοί παίκτες μεταξύ των άλλων δυνατοτήτων περιλαμβάνουν τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη Μαλαισία. Αυτά τα άλλα έθνη είναι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις, αλλά οι ακαδημαϊκοί συχνά συζητούν αν μπορούν ή όχι να ταξινομηθούν ως "ανεπτυγμένες". Η Μαλαισία, για παράδειγμα, αποτελεί σημαντική πηγή επιστημονικών καινοτομιών, αλλά δεν αναγνωρίζεται πλήρως ως ανεπτυγμένο έθνος.
Ανάπτυξη της Ασίας Ιστορικά, ενώ οι ασιατικές αγορές είχαν χρηματιστήρια για περισσότερα από 100 χρόνια, δεν έγιναν εμφανείς παρά μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ιαπωνία έθεσε το ρυθμό με πολιτικές προστατευτισμού και μια ισχυρή αναπτυξιακή προσπάθεια υπό την ηγεσία της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία μετέτρεψε τη χώρα σε εξουσιαστική δύναμη εξαγωγής.
Με την πάροδο του χρόνου, οι γείτονές της έλαβαν σύντομα υπόψη την τάση. Πολλές άλλες χώρες, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Ινδία και η Κίνα, άρχισαν μια περίοδο γρήγορης εκβιομηχάνισης στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η οποία συνεχίστηκε μέσα στον 21ο αιώνα. Αυτά τα έθνη μπήκαν στην παγκόσμια αγορά εξάγοντας μαζικά παραγόμενα προϊόντα και, με την πάροδο του χρόνου, πολλοί από αυτούς εξελίχθηκαν στις προσπάθειές τους να εισέλθουν στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Με την εισροή μεγάλων ποσοτήτων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, οι ασιατικές οικονομίες των Τίγρεων αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ των τελευταίων δεκαετιών του 1980 και των αρχών του στα μέσα της δεκαετίας του '90.
Η διακλαδική ανάπτυξη συνεχίστηκε μέχρι το 1997, όταν η Ασία έπληξε τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η κύρια αιτία της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν η κατάρρευση του ταϊλανδικού μπατ, το οποίο ήταν αναποτελεσματικά συνδεδεμένο με το αμερικανικό δολάριο, καθώς η Ταϊλάνδη συσσώρευσε υπερβολικό χρέος. Παρόλο που πολλές άλλες περιοχές όπως η Κίνα επηρεάστηκαν λιγότερο, η οικονομική ανάπτυξη της Ασίας γνώρισε σημαντικές αποτυχίες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, αυτές οι οικονομίες έχουν ανακάμψει.
Η Κορέα είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα μιας χώρας που προέκυψε από την αναταραχή για να γίνει ένας κυρίαρχος παράγοντας στις διεθνείς αγορές, καθώς η χώρα έχει καταστεί τεχνολογική δύναμη. Με μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση, η Νότια Κορέα είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ρομποτικής, της βιοτεχνολογίας και της αεροδιαστημικής έρευνας. Η Κίνα και η Ινδία ακολουθούν τη σουίτα, καθώς εργάζονται με την ίδια διαδικασία ανάπτυξης. (Η Βραζιλία είναι σε καλή θέση για μελλοντική ανάπτυξη, και ευτυχώς για τους επενδυτές, έχει επίσης ένα πολύ φιλελεύθερο επενδυτικό κλίμα. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Επένδυση στη Βραζιλία 101 ).
Ευκαιρία: Πώς μπορούν να πάρουν οι επενδυτές Η ανάπτυξη της Ασίας και η διασυνοριακή ροή κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζουν πολλές ευκαιρίες για τους επενδυτές. Για τους επενδυτές που προτιμούν να μεταβιβάσουν τις αρμοδιότητες έρευνας και εμπορίου σε επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων, υπάρχουν πολλά αμοιβαία κεφάλαια και διαθέσιμα κεφάλαια ανταλλαγής (ETFs) ειδικά για την Ασία. Αυτά τα κονδύλια διαχειρίζονται τη γκάμα από τοπικούς δείκτες σε συγκεκριμένους τομεακούς δείκτες επιλογών αποθεμάτων και προσφέρουν ένα φθηνό και εύκολο τρόπο για να επωφεληθούν από τη διαφοροποίηση και την επαγγελματική διαχείριση.
Για όσους προτιμούν τη μέθοδο do-it-yourself, τα αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (ADRs) παρείχαν έναν εξαιρετικό τρόπο για να αγοράσουν μετοχές σε μια ξένη εταιρεία, ενώ πραγματοποιούσαν μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη σε δολάρια ΗΠΑ. Οι ADR είναι διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τράπεζα των ΗΠΑ που αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών (ή μία μετοχή) σε ξένο μετοχικό κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, οι ξένες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ως ADR δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε διεθνώς γνωστές μάρκες όπως η Honda (NYSE: HMC), η Hitachi (NYSE: HIT), η Mitsubishi (NYSE: MTU) (NYSE: SNE).
Διαφορετικές από τις αναπτυγμένες αγορές της Δύσης Οι ασιατικές χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, εξακολουθούν να είναι γενικά λιγότερο ώριμες και λιγότερο ρυθμισμένες από τις αγορές στην Αμερική ή την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι αγορές ομολόγων είναι συχνά υποανάπτυκτες, καθώς η τραπεζική χρηματοδότηση είναι πολύ πιο κοινή από τη χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης εταιρικού χρέους. Από την πλευρά των ιδίων κεφαλαίων, οι ασιατικές αγορές είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν τον ίδιο τύπο αναδιάρθρωσης κεφαλαίου που είναι κοινός στην Αμερική, με εξαγορές με μόχλευση και παρόμοιους ελιγμούς εξαιρέσεις και όχι κανόνας. Η μεγάλη ποικιλία χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διατίθενται μέσω τραπεζών λιανικής είναι επίσης πιο κοινή στις ανεπτυγμένες χώρες εκτός της Ασίας.
Οι κανονιστικές μεταρρυθμίσεις στις ασιατικές χρηματοπιστωτικές αγορές υπολείπονται επίσης των δυτικών αγορών και οι πολιτικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες όπου η κυβερνητική παρέμβαση μπορεί να είναι βαρύ. Οι λειτουργικές διαφορές και οι κανονιστικές διαφορές χρησιμεύουν ως υπενθύμιση της ανάγκης των επενδυτών να διεξάγουν έρευνα και να εξετάζουν προσεκτικά οποιαδήποτε επένδυση πριν την προστεθούν στα χαρτοφυλάκιά τους.
Ασιατική γεύση για το χαρτοφυλάκιό σας Στα τέλη του 2010, οι ασιατικές οικονομίες εξακολουθούσαν να αναπτύσσονται. Η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και η Μαλαισία εξάγουν εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξάνεται σε αυτά τα έθνη και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Οι διψήφιες αποδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς έχουν αφήσει τις αγορές της Δύσης στη σκόνη κατά την τελευταία δεκαετία και οι επενδυτές λαμβάνουν γνώση.
Η επένδυση στην Ασία παρέχει πρόσβαση σε ένα σημαντικό τμήμα των χρηματιστηρίων του κόσμου σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη και συναρπαστική περιοχή. Η τοποθέτηση ενός τμήματος του χαρτοφυλακίου σας στην Ασία μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη της κατανομής του χαρτοφυλακίου σας στις διεθνείς επενδύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή επένδυση, ελέγξτε το Διεθνές Επενδύοντας στην Αληθινή Διαφοροποίηση Προσφοράς; και ο κίνδυνος αξιολόγησης της χώρας για διεθνή επένδυση .
