- Εταιρεία: Prominence Capital GP, LLC
Τίτλος Θέσης: Πρόεδρος / Ιδρυτής Πιστοποιήσεις: CFP®, CPWA®, AIF® και NSSA®
Εμπειρία
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA είναι ο πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας Prominence Capital GP, LLC.
Ο Τζέιμς βοηθά τους πελάτες του με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διαχείρισης επενδύσεων, οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης πλούτου. Έχει συγκεντρώσει έναν σπάνιο συνδυασμό επαγγελματικών διαπιστευτηρίων και εκπαιδευτικών επιτευγμάτων.
Ανυψώθηκε στη Νέα Υόρκη από σκληρά εργαζόμενους γονείς, ο James αποφοίτησε από το κολλέγιο στη Βοστόνη και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου ξεκίνησε την καριέρα του το 2002 με την UBS PaineWebber ως οικονομικό σύμβουλο.
Το 2005 προσλήφθηκε από την Merrill Lynch και αργότερα προσλήφθηκε από την Wells Fargo Investments, όπου εξειδικεύτηκε στη διαχείριση κινδύνων, παρείχε λεπτομερή οικονομικά σχέδια και διαχειριζόταν τα χαρτοφυλάκια των εταιρειών High Net Worth Individuals and Corporations.
Δεσμευόταν να βοηθήσει τους πελάτες του να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους, αναγκάστηκε να ιδρύσει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία, Prominence Capital, όπου θα μπορούσε να παρέχει αμερόληπτες συμβουλές, χωρίς συγκρούσεις που έρχονται με εταιρικές πρωτοβουλίες και μοντέλα που βασίζονται σε προμήθειες που είναι εγγενή σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Φέρνει πάθος στο έργο του με πελάτες που βρίσκονται σε μεταβάσεις στη ζωή, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, στελέχη και προ- και συνταξιούχους.
Ο James απέκτησε MBA από το Πανεπιστήμιο της Southern California στην Marshall School of Business και έχει πτυχίο Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο του Βορειοανατολικού Πανεπιστημίου.
Στο Marshall School of Business, έλαβε επίσης το μεταπτυχιακό πιστοποιητικό για οικονομική ανάλυση και αποτίμηση.
Ο James είναι επαγγελματίας επαγγελματίας Certified Financial Planner ™ και κάτοχος Certified Private Wealth Advisor®. Έχει ακόρεστη περιέργεια και συνεχώς προωθεί την οικονομική του εκπαίδευση.
Έχει επίσης επιτύχει την πιστοποίηση Fiduciary Accredited Investment και την πιστοποίηση του National Social Security Advisor.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Cedars-Sinai ως συμπρόεδρος της επιτροπής μελών.
Αποποίηση ευθύνης: Η Prominence Capital GP, LLC ("Εταιρεία") είναι εγγεγραμμένος σύμβουλος επενδύσεων που βρίσκεται στο Beverly Hills της Καλιφόρνια. Η επιχείρηση μπορεί να διεξάγει συναλλαγές μόνο σε εκείνες τις χώρες στις οποίες είναι καταχωρημένη ή πληροί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση ή αποκλεισμό από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Εκπαίδευση
Ο James έλαβε το BS του στην αθλητική ιατρική από το Northeastern University και το MBA του στη χρηματοδότηση, καθώς και το μεταπτυχιακό του πιστοποιητικό στην οικονομική ανάλυση και αποτίμηση από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Επίσης, κέρδισε την Πιστοποίηση CFP του από το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Κολλεγίου για Οικονομικό Προγραμματισμό.
Απόσπασμα από τον James Liotta
"Ο James, πρόεδρος της Prominence Capital, χρησιμοποιεί μια απλή στρατηγική για να βρει τη σωστή λύση για τους πελάτες του, ανεξάρτητα από τις ανάγκες διαχείρισης των πλούτου τους".
