- Εταιρεία: Ebersole FinancialJob Τίτλος: Ιδρυτής / CEOCertifications: CFP® και CFA
Εμπειρία
Ο Jamie Ebersole είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ebersole Financial. Απολαμβάνει την προσωπική αλληλεπίδραση με όλους τους πελάτες και επιβλέπει όλους τους λογαριασμούς, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες γνώσεις του σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, τη διαχείριση κινδύνων, τα μοντέλα κατανομής περιουσιακών στοιχείων, τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης και τον φόρο εισοδήματος και τον σχεδιασμό δώρων για άτομα υψηλής αξίας και τις οικογένειές τους.
Πριν από την ίδρυση της Ebersole Financial, ο Jamie πέρασε 15 χρόνια εργασίας με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βοηθώντας τους να επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους. Κατά το διάστημα αυτό ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία και τη διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων άνω των 1, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξ ονόματος των πελατών αυτών.
Νωρίς στην καριέρα του, ο Jamie εργάστηκε στις επιχειρήσεις λογιστικής χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και αμοιβαίων κεφαλαίων. Μετά τις σπουδές του στο MBA, ο Jamie πέρασε τα επόμενα 15 χρόνια στο Allianz Private Equity Partners (μέρος του ομίλου Allianz) στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στην SL Capital Partners (μέρος του Standard Life Group) στη Βοστώνη. θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εταιρειών, δημόσιων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων και οικογενειακών γραφείων. Ως διευθύνων σύμβουλος σε κάθε εταιρεία, ήταν μέλος της επιτροπής επενδύσεων και υπεύθυνος για τον καθορισμό επενδυτικής στρατηγικής. Ο Jamie έχει μεγάλη εμπειρία στην οικογενειακή επιχείρηση, ως παιδί, αδελφός και εγγονός των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, και απολαμβάνει τώρα την ιδιότητα του μέλους της οικογενειακής επιχειρηματικής κοινότητας.
Ο Jamie κέρδισε τόσο πτυχίο και μεταπτυχιακό από το πανεπιστήμιο Tufts στην περιοχή της Βοστώνης. Αργότερα απέκτησε MBA από το The Red McCombs School of Business του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν και από το Πανεπιστήμιο Ποντίλιας της Χιλής στο Σαντιάγκο της Χιλής. Ο Jamie έχει ζήσει στο εξωτερικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συμπεριλαμβανομένων των μνημείων στο Μόναχο της Γερμανίας. Σαντιάγκο, Χιλή. Λονδίνο, Αγγλία; και Βιέννη, Αυστρία.
Ο Jamie είναι επαγγελματίας Certified Financial Planner® (CFP), ένας ναυλωτής CFA και μέλος του Ινστιτούτου CFA (Chartered Financial Analysts). Είναι ενεργό μέλος της FPA (Ένωση Οικονομικού Σχεδιασμού), που υπηρετεί στην Επιτροπή Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας. Είναι επίσης μέλος της Boston Society of Securities Analysts και χρησιμεύει στην Επιτροπή Εναλλακτικών και Πραγματικών Ενεργητικών. Επιτρέποντάς του να φέρει ένα από τα προσωπικά του πάθη στην επαγγελματική του ζωή, ο Jamie χρησιμεύει και ως μέλος της επιτροπής γκολφ για το συμβούλιο σχεδιασμού κτημάτων της Βοστώνης.
Ένα ενεργό μέλος της κοινότητας, ο Jamie υπηρετεί στην τοπική κυβέρνηση της πόλης και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κοινότητας για το Ταμείο Wellesley. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής ελέγχου / οικονομικών για τη θέση της Rosie στη Βοστώνη.
Εκπαίδευση
Ο Jamie έλαβε το πτυχίο BA και MA από το Πανεπιστήμιο Tufts. Έχει επίσης κερδίσει δύο MBA, ένα από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Austin και το άλλο από το Universidad Catolica de Chile.
Παράθεση από τον Jamie Ebersole
"Ο Jamie Ebersole, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ebersole Financial, δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες του να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους για το επόμενο έτος, την επόμενη δεκαετία και την επόμενη γενιά".
