- Εταιρεία: Polero ICE AdvisersJob Τίτλος: Εκτελεστικός ΔιευθυντήςCertifications: CFP® και RICP®
Εμπειρία
Ο Kimerly Polak Guerrero έχει αρκετές δεκαετίες εμπειρίας ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου και προσωπικός διευθυντής οικονομικής ζωής. Είναι Εγγεγραμμένος Επενδυτικός Σύμβουλος και ΟΡΚΩΤΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ™. Ξεκίνησε τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Polero ICE το 2008 για να προσφέρει στις γυναίκες και τα ζευγάρια μια εναλλακτική λύση για τις πολλές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που βομβαρδίζουν τους πελάτες-στόχους τους με λαμπρές διαφημιστικές εκστρατείες. Αντί να λαμβάνουν συμβουλές από έναν πωλητή υψηλής πίεσης, οι πελάτες της Kim παίρνουν έναν σύμβουλο μόνο με αμοιβή, ο οποίος υπηρετεί ως καταπιστευματοδόχος τους ανά πάσα στιγμή. Ως σύμβουλος μόνο αμοιβής, αποζημιώνεται μόνο από τους πελάτες της με τρόπο απόλυτα διαφανή.
Ο Kimerly έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Harvard Business School και πτυχίο Επιστήμης στα Οικονομικά και Ασφάλειες του Πανεπιστημίου της Ρόουντ Αϊλαντ, όπου αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η Kim έχει επίσης κερδίσει την ονομασία Retirement Income Certified Professional® (RICP®) και έχει ολοκληρώσει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τον ορισμό του Accredited Estate Planner. Είναι μέλος της Εθνικής Ένωσης Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Συμβούλων (NAPFA) και διετέλεσε ηγέτης της ομάδας μελέτης της NAPFA στη Νέα Υόρκη για τρία χρόνια.
Όταν προσφέρει οικονομική καθοδήγηση, η Kimerly είναι σε θέση να κάνει χρήση της εκτεταμένης εμπειρίας της ως οικονομικός σύμβουλος και επενδυτικός επαγγελματίας. Ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου και έμπορος από το 1986-2007, ήταν υπεύθυνος για επενδύσεις άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις παγκόσμιες αγορές, σε πολλές περιόδους υπερβολικής μεταβλητότητας. Τα μαθήματα που έμαθε από πρώτο χέρι την εξυπηρετούν καλά βοηθώντας τους πελάτες της σήμερα.
Ο Kim είναι αφοσιωμένος στην παροχή υπηρεσιών pro bono σε όσους έχουν ανάγκη από πρακτικές οικονομικές συμβουλές. Έχει συνεργαστεί με το Πρόγραμμα Βοήθειας Φορολογίας Εισοδήματος (VITA), το οποίο βοηθά τους ηλικιωμένους και τα άτομα με χαμηλό εισόδημα να προετοιμάσουν τους φόρους τους και έχει παράσχει μαθήματα Financial Backpack σε πολλές ομάδες νέων. Επιπλέον, συνεχίζει να υπηρετεί ως παρουσιαστής για πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για κακοποιημένες γυναίκες στη Νέα Υόρκη, αφού ήταν συντονιστής για αυτό το πρόγραμμα για αρκετά χρόνια.
Αποποίηση: Οι παρεχόμενες πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν σχέση πελάτη-συμβούλου, ούτε αποτελεί πρόσκληση για την πώληση επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ο CFP® και ο CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ είναι σήματα που ανήκουν στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Προτύπων, Inc. Αυτά τα σήματα απονέμονται σε άτομα που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις αρχικές και συνεχιζόμενες απαιτήσεις πιστοποίησης του Συμβουλίου CFP.
Εκπαίδευση
Η Kimerly έλαβε το MBA της από το Harvard Business School και το Bachelor of Science στη χρηματοδότηση και την ασφάλιση από το Πανεπιστήμιο του Rhode Island.
Απόσπασμα από τον Kimerly Polak Guerrero
"Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση χρημάτων και την παροχή βοήθειας σε άτομα που διαχειρίζονται τη συνολική οικονομική τους ζωή, η Kimerly Polak Guerrero δεσμεύεται να προσφέρει στους πελάτες της την ειρήνη του μυαλού ότι κάνουν ό, τι μπορούν για να εξασφαλίσουν οικονομική ασφάλεια για τις οικογένειές τους και τους ίδιους».
