- Εταιρεία: Applied CapitalJob Τίτλος: Financial AdvisorCertifications: CFP®
Εμπειρία
Ο Michael J. Shea έχει εξυπηρετήσει ευχαρίστως τους ανθρώπους του Nashville με τις ανάγκες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού τους από τότε που μετακόμισε στο Music City το 2014. Απολαμβάνει να ακούει και να μαθαίνει τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τους στόχους του πελάτη για να δημιουργεί και να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ατλάντα της Γεωργίας, ο Μιχαήλ έλαβε το BBA του στα Οικονομικά από το Coles College of Business του Κένενσαου Κρατικό Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε την καριέρα του στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που εργάζονται για μια μεγάλη εταιρία υποθηκών, όπου συνεργάστηκε με διάφορες τράπεζες και δανειολήπτες για τα δικά τους στεγαστικά δάνεια. Ενώ εργάστηκε στη βιομηχανία υποθηκών ο Michael έλαβε το πιστοποιητικό του στον οικονομικό σχεδιασμό από το Terry College of Business του Πανεπιστημίου της Γεωργίας. Έκανε τη μετάβαση στη διαχείριση πλούτου το 2014, όταν μετακόμισε από την Ατλάντα στο Νάσβιλ, όπου εργάστηκε για μια καταχωρημένη συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων στο Μπρέντγουντ, ΤΝ, που εξυπηρετεί πελάτες μαζικής ευημερίας και υψηλής αξίας.
Ο Michael έχει εμπειρία που εργάζεται με διάφορους πελάτες όπως συνταξιούχοι, γιατροί, στελέχη επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και χιλιετίες. Είναι επιμελής στην κατανόηση των ειδικών αναγκών τους και δημιουργώντας μια πορεία δράσης για να βοηθήσουν στην εύρεση του χρηματοοικονομικού τους χώρου. Αυτό γίνεται μέσω της διαδικασίας οικονομικού σχεδιασμού με την ανάλυση της ταμειακής ροής, τη διαχείριση του χρέους, την ανάλυση χαρτοφυλακίων και επενδύσεων, τον προγραμματισμό συνταξιοδότησης, τον φορολογικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό περιουσίας.
Τον Οκτώβριο του 2015 ο Μιχαήλ αποφοίτησε από το πρόγραμμα της FPA Residency. Το εξαιρετικά αναγνωρισμένο πρόγραμμα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού βασίζεται στην εμπειρία σε πραγματικά σενάρια χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και δημιουργεί σχέσεις συμβούλων με κορυφαίους ηγέτες σκέψης στο επάγγελμα για νέους πιστοποιημένους χρηματοοικονομικούς σχεδιαστές ή επαγγελματίες CFP®. Είναι μέλος του Κεφαλαίου του Μέσου Τενεσί της Ένωσης Οικονομικού Σχεδιασμού (FPA). Εκτός από τον CFP® του, ο Michael είναι ένας εκπρόσωπος επενδυτικών συμβούλων της σειράς 65 και ενεργεί πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη του, τηρώντας το εμπιστευτικό πρότυπο. Έχει επίσης την άδεια ασφάλισης υγείας και ασφάλισης ζωής.
Εκπαίδευση
Ο Μιχαήλ έλαβε το BBA του στα Οικονομικά από το Coles College of Business του Κρανοβίου Πανεπιστημίου του Kennesaw.
Απόσπασμα από τον Michael Shea
"Ο Michael Shea είναι ένας ΟΡΚΩΤΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ™ με την Applied Capital, μια καταχωρημένη συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων και ειδικεύεται στην παροχή βοήθειας στους επαγγελματίες για την απλούστευση της οικονομικής τους ζωής και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους για οικοδόμηση οικονομικής ελευθερίας με τους δικούς τους όρους".
