- Εταιρία: Πελάτης 1ο συμβουλευτικό GroupJob Τίτλος: Διευθύνων Σύμβουλος / ΠρόεδροςCertifications: CFP® και AIF®
Εμπειρία
Η Michelle Mabry κατέχει την πιστοποίηση CFP® και είναι ένα Accredited Investment Fiduciary®. Έχει συνεργαστεί με πελάτες για να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους οικονομικούς στόχους και τα όνειρά τους από το 1989. Συνεργάζεται επίσης με τους χορηγούς σχεδίων συνταξιοδότησης να γράφουν τις δηλώσεις επενδυτικής πολιτικής τους και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια στα σχέδιά τους για να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ERISA. Η Michelle πέρασε 19 χρόνια στην Ameriprise ως οικονομικός σύμβουλος και κατά τη διάρκεια της χρονιάς της με την Ameriprise, βρισκόταν στο συμβουλευτικό συμβούλιο του Προέδρου και υπηρετούσε σε πολλά συμβούλια, γεγονός που συνέβαλε στην καθοδήγηση των ανεξάρτητων franchises της εταιρείας. Το 2008 ίδρυσε Wealth Management Consultants, μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων, η οποία αργότερα συγχωνεύθηκε για να γίνει μέλος της 1ης συμβουλευτικής ομάδας πελάτη.
Η Michelle είναι ένας συχνός εθνικός ομιλητής σε θέματα επενδύσεων και έχει συγγράψει αρκετά άρθρα, τα οποία έχουν ληφθεί από το CNBC.com και το Fox News. έχει επίσης συνεισφέρει στην Wall St. Journal. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το Κοινοτικό Ίδρυμα Greater Pinebelt και χρησιμεύει στην Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία κατευθύνει τις επενδύσεις για όλα τα κεφάλαιά της. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου της Μισισιπή για την οικονομική εκπαίδευση και είναι πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Φαβιανού.
Εκπαίδευση
Η Michelle έλαβε το BS της στα οικονομικά και το διεθνές εμπόριο και τη χρηματοδότηση από το Louisiana State University.
Απόσπασμα από τη Michelle Mabry
"Η Michelle Mabry, διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της 1ης Συμβουλευτικής Ομάδας Πελατών, χρησιμοποιεί τις δύο δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης της στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να φέρει στους πελάτες της την ειρήνη του μυαλού".
