- Εταιρεία: Advise Finance LLCJob Τίτλος: Certified Financial PlannerCertifications: CFP®, RICP®, CDFA® και EA
Εμπειρία
Η Rose γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κίνα, αλλά εκπαιδεύτηκε στις ΗΠΑ Συνεπώς, απολαμβάνει το καλύτερο και των δύο κόσμων. Σκοπεύει να ενσωματώσει αυτή τη φιλοσοφία στην πρακτική της και παρέχει στους πελάτες της το ίδιο προνόμιο. Η Rose ήταν ο πρώτος αμερικανός επαγγελματίας Certified Financial Planner ™ που κέρδισε ποτέ τον ετήσιο διαγωνισμό διεθνούς οικονομικού σχεδίου δύο φορές (2014 & 2016), που χρηματοδοτείται από το Παγκόσμιο Βραβείο PlanPlus. Επιπλέον, η Rose έχει πάρει συνέντευξη και αναφέρεται συχνά από σημαντικές πηγές χρηματοοικονομικών μέσων, όπως το The Wall Street Journal, το Kiplinger, το Forbes, το US World News, το Reuters, το CNBC, το Chicago Tribune και το InvestmentNews. Μπορείτε να δείτε ένα κλιπ της συνέντευξής της με τον τοπικό σταθμό ειδήσεων, WBIR, για τη διδασκαλία της παιδείας για τα οικονομικά.
Ο Rose είναι παθιασμένος με την προώθηση του οικονομικού αλφαβητισμού. Ο προσωπικός της στόχος είναι να βοηθηθούν οι Αμερικανοί να πάρουν τα οικονομικά τους σπίτια σε τάξη, μία κοινότητα τη φορά. Προς το παρόν, το Rose είναι ένα SmartVestor Pro, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Dave Ramsey και τον οργανισμό Ramsey Solutions για να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με επενδυτικούς επαγγελματίες για βοήθεια με συνταξιοδότηση, αποταμιεύσεις κολλεγίων και επενδύσεις.
Αποποίηση ευθυνών: Το Advise Finance είναι ένα εμπορικό όνομα για τίτλους και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της Royal Alliance Associates Inc., μέλους FINRA / SIPC και ενός εγγεγραμμένου επενδυτικού συμβούλου. Η παρούσα ανακοίνωση προορίζεται αποκλειστικά για άτομα που κατοικούν στις πολιτείες της TN, MD, και VA, όπου η RR είναι εγγεγραμμένη για να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των κινητών αξιών. Δεν μπορούν να γίνουν προσφορές ή να γίνονται αποδεκτές από οποιονδήποτε κάτοικο εκτός των συγκεκριμένων κρατών που αναφέρονται. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: Ένας διαμεσολαβητής, ένας σύμβουλος επενδύσεων, ένας πράκτορας της BD ή ένας εκπρόσωπος της IA μπορεί να διεξάγει συναλλαγές σε κράτος μόνο εάν έχει εγγραφεί για πρώτη φορά ή είναι αποκλεισμένος ή απαλλαγμένος από τον δημόσιο μεσίτη / διαπραγματευτή, σύμβουλο επενδύσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Οι επακόλουθες και εξατομικευμένες απαντήσεις σε πρόσωπα που βρίσκονται σε ένα κράτος από μια τέτοια επιχείρηση ή άτομο που συνεπάγονται την πραγματοποίηση ή την απόπειρα πραγματοποίησης συναλλαγών σε τίτλους ή την παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών συμβουλών για αποζημίωση δεν θα γίνονται χωρίς πρώτα να συμμορφώνονται με τις κατάλληλες απαιτήσεις εγγραφής, ή ισχύουσα εξαίρεση ή αποκλεισμός. Για πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης ή το πειθαρχικό ιστορικό διαμεσολαβητή, επενδυτή, σύμβουλο, αντιπρόσωπο της BD ή αντιπρόσωπο της IA, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του νόμου περί κρατικών κινητών αξιών.
Εκπαίδευση
Η Rose έλαβε το BS της στην ιατρική τεχνολογία από το Georgia State University και το MBA της στον οικονομικό σχεδιασμό από το Λουθηρανικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
Απόσπασμα από το Rose Swanger
"Το Advise Finance στοχεύει στην προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων για τις οικονομικές σας ανάγκες".
