Πίνακας περιεχομένων
- ΠΑΛΑΙΟΣ
- REZ
- ICF
Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) είναι ένας τύπος διαπραγματεύσιμης ασφάλειας που γενικά επενδύει στην ιδιοκτησία ή τη χρηματοδότηση ακινήτων που παράγουν εισόδημα. Στον κλάδο της REIT, μία από τις πιο δημοφιλείς επενδυτικές επιλογές είναι στην ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη. Η υγειονομική περίθαλψη REIT επενδύει σε ακίνητα όπως νοσοκομεία, κτίρια ιατρικών γραφείων και στεγαστικά ιδρύματα. Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο για να επενδύσουν, κάτι που πολλοί επενδυτές έκαναν όταν αγόρασαν τα τρία κορυφαία ETF κατωτέρω. Όλες οι πληροφορίες ενημερώθηκαν την 1 Οκτωβρίου 2019.
Βασικές τακτικές
- Τα Healthcare REITs μπορούν να δώσουν στους επενδυτές ένα πόδι τόσο στον αναπτυσσόμενο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όσο και στον τομέα των ακινήτων με τη μορφή νοσοκομείων και εγκαταστάσεων φροντίδας ηλικιωμένων. Καθώς οι συνταξιούχοι αυξάνουν την ηλικία τους, οι ηλικιωμένοι και οι άλλες ιατρικές ιδιότητες είναι πιθανό να δουν αυξημένη ζήτηση.Οι ειδικευμένοι τομείς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ποικίλουν ως προς το είδος των περιουσιών στις οποίες επενδύουν και πόσα κατέχουν.
Janus Μακροχρόνια περίθαλψη ETF
Το Janus Long-Term Care ETF (OLD) είναι το μόνο ETF καθαρού παιχνιδιού που επενδύει σε REITs για την υγειονομική περίθαλψη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθεί να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη Solactive Long-Term Care Care, ο οποίος επιδιώκει την παγκόσμια έκθεση εταιρειών που επωφελούνται άμεσα από την αυξανόμενη ανάγκη παροχής υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. Με τη γήρανση του πληθυσμού και την αυξημένη τεχνολογία της υγειονομικής περίθαλψης, η ανάγκη μακροχρόνιας περίθαλψης αυξάνεται.
Η ημερομηνία έναρξης του Janus Long-Term Care ETF ήταν στις 8 Ιουνίου 2016. Το ταμείο είχε 50 συμμετοχές με 31 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Μέχρι στιγμής, το ταμείο έχει ξεκινήσει καλά με συνολική απόδοση 7, 51% από την αρχή. Στο πλαίσιο του ταμείου, το 71, 18% των συμμετοχών συγκεντρώνεται σε 10 εταιρείες.
Η δεύτερη μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι η Ventas Inc. (VTR) με συνολικό βάρος 15, 29%. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι η Welltower Inc. (HCN) με βάρος 19, 21%. Οι επενδυτές που αναζητούν έκθεση σε εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με τη βιομηχανία μακροχρόνιας φροντίδας μέσω ενός καλαθιού υγείας REITs μπορεί να θέλουν να ρίξουν μια ματιά σε αυτό το νέο ταμείο.
IShares Κτηματομεσιτικό Ακίνητο με ανώτατο όριο ETF
Το iShares Residential Real Estate Capped ETF (REZ) έχει έκθεση 35% στις εταιρείες REITs για την υγειονομική περίθαλψη, τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση σε REITs υγείας μεταξύ ETFs στην αγορά. Το ΕΙΕΕ παρέχει στους επενδυτές έκθεση στον Αμερικάνικο Δείκτη Κατοικιών, ο οποίος αποτελείται από κατοικίες, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και αυτοσυντηρητικά REIT.
Από την 1η Οκτωβρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλάμβανε 44 συνολικές συμμετοχές, εκ των οποίων το 61, 03% επενδύθηκε στις 10 κορυφαίες συμμετοχές τους. Η δεύτερη μεγαλύτερη εκμετάλλευση ήταν στην Welltower Inc. (HCN) στο 8, 34%, η πέμπτη μεγαλύτερη ήταν η Ventas REIT (VTR) στο 6, 63%. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του ΕΙΕΕ είναι η Δημόσια Αποθήκευση (PSA) στο 9, 12%
Από την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου την 1η Μαΐου 2007, έχει αποδώσει συνολική 10ετή συνολική απόδοση 15, 13%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 48% και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο AUM στα 573 εκατομμύρια δολάρια. Είναι επίσης ελκυστικό για επενδυτές που αναζητούν μέρισμα, με τρέχουσα απόδοση 2, 62%.
IShares Cohen & Steers REIT ΕΙΕΕ
Το iShares Cohen & Steers REIT Το ETF (ICF) είναι ένα από τα ETFs iShares που έχει έκθεση στον τομέα της REIT. Από την 1η Οκτωβρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επενδύσει πάνω από το 15% των συμμετοχών του σε εταιρείες REIT για την υγειονομική περίθαλψη όπως η Welltower και η Ventas REIT. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τον δείκτη Cohen & Steers Realty Majors, ο οποίος έχει μια πολύ πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση για επενδύσεις σε κάθε τομέα REIT.
Από την έναρξή της στις 29 Ιανουαρίου 2001, παρέσχε στους επενδυτές ευρεία έκθεση στις αγορές ακινήτων των ΗΠΑ και στις εταιρείες REIT και μια τελική 10ετή απόδοση 13, 3%. Το iShares Cohen & Steers REIT ETF είχε απόδοση 2, 34%, κατείχε 32 θέσεις και είχε πάνω από 2, 43 δισ. Δολάρια στο AUM.
