Εάν είστε επενδυτής με έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία, είναι φυσικό να ρίξετε μια ματιά σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) που παρακολουθούν το Nasdaq. Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ιστορικά ασταθής σε σχέση με το NYSE και οι μετοχές της Nasdaq παρουσιάζουν περίπου 35% μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Αλλά η αστάθεια μπορεί επίσης να σημαίνει υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό και τη συνοδευτική οικονομική ανταμοιβή.
Το 2017, ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο από -14, 45% τον Φεβρουάριο σε απόδοση της τάξης του 28% σε ετήσια βάση (YTD). Μέχρι στιγμής, στις 12 Οκτωβρίου 2018, ο δείκτης Nasdaq Composite Index επέστρεψε 6, 2%. Με όλα αυτά τα whipsawing, σίγουρα δεν είναι για το αδύναμο της καρδιάς.
Τα ETF που παρακολουθούν το Nasdaq Composite προσφέρουν στους επενδυτές έκθεση στον τομέα υψηλού κινδύνου, με υψηλή ανταμοιβή, ενώ παράλληλα αντισταθμίζουν τα στοιχήματά τους με πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Έτσι, εάν προτιμάτε να μην μιλάτε με μεμονωμένες μετοχές, αλλά θέλετε ακόμα τις συγκινήσεις μιας τεχνολογικά προστιθέμενης προσθήκης στο χαρτοφυλάκιο σας, ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα τέσσερα ETF που βασίζονται στο Nasdaq.
Τα κεφάλαια επιλέχθηκαν με βάση τον συνδυασμό των επιδόσεων, των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση (AUM) και του λόγου εξόδων. Όλοι οι αριθμοί ήταν ακριβείς από τις 12 Οκτωβρίου 2018.
Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ιστορικά ασταθής σε σύγκριση με το NYSE, με τα αποθέματα Nasdaq κατά κανόνα 35% πιο πτητικά.
Invesco QQQ Trust (QQQ)
- Εκδότης: InvescoAUM: 74, 1 δισ. Δολάρια2018 YTD Απόδοση: 19, 95% Λόγος εξόδων: 0, 20%
Βασικά γνωστό ως "τα Qubes" στην οδό, η εμπιστοσύνη του QQQ της Invesco είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διαδεδομένα ETF στον κόσμο. Το ταμείο παρακολουθεί το Nasdaq 100, το οποίο αποτελείται από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην αγορά. Εξάλλου, οι εσωτερικοί κανόνες της καθιστούν ακόμη περισσότερο τον τομέα της τεχνολογίας, προσθέτοντας την αστάθειά της. Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 57% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγάλη βαρύτητα προς τις μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης (άνω του 50%).
Παρά τα δυνητικά μειονεκτήματά της, το QQQ είναι ένα εξαιρετικά φθηνό ταμείο σε σύγκριση με τους συνομηλίκους του. Οι ετήσιες αποδόσεις του ενός έτους, τριετίας και πενταετίας είναι 28, 72%, 23, 40% και 19, 98% αντίστοιχα.
Fidelity Nasdaq Σύνθετο Δείκτης ETF (ONEQ)
- Εκδότης: FidelityAUM: 1, 86 δισ. Δολάρια2018 YTD Απόδοση: 17, 14% Δαπάνη εξόδων: 0, 20%
Από το ξεκίνημά της το 2003, αυτό το Fidelity ETF προσπάθησε να αναπαράγει το δείκτη Composite Nasdaq. Σχεδόν το 93% των μετοχών της είναι κοινό απόθεμα που περιλαμβάνεται στον δείκτη και πάνω από το 97% των στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύουν εγχώριες εταιρείες.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο σταθμίζεται στους κλάδους της πληροφορικής, της υγειονομικής περίθαλψης και της διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών και θα δείτε πολλά γνωστά ονόματα - η Apple Inc. (AAPL), η Amazon.com, Inc. (AMZN) και η Microsoft Corporation (MSFT) τρεις εκμεταλλεύσεις. Οι ετησιακές, τριετείς και πενταετείς ετήσιες αποδόσεις της είναι 24, 81%, 21, 58% και 17, 62% αντίστοιχα.
iShares Nasdaq Βιοτεχνολογία ΕΙΕΕ (IBB)
- Εκδότης: BlackRockAUM: 9, 79 δισ. Δολάρια2018 Απόδοση YTD: 14, 40% Δαπάνη δαπάνης: 0, 47%
Τα φαρμακευτικά προϊόντα και η βιοτεχνολογία είναι εξαιρετικά ευμετάβλητοι τομείς σε μια ήδη ιδιότροπη ανταλλαγή, αλλά όπου υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει μια πιθανή ανταμοιβή. Εάν θέλετε να είστε εκτεθειμένοι σε αυτές τις εταιρίες, το iShares Biotech ETF είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ποικίλα διαθέσιμα κεφάλαια.
Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις της IBB είναι η Gilead (GILD), η Amgen (AMGN) και η Biogen Inc. (BIIB). Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το 56% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι ετήσιες αποδόσεις της IBB για ετήσια, τριετή και πενταετή περίοδο είναι 9, 98%, 6, 68% και 11, 98% αντίστοιχα.
Πρώτος κλάδος εμπιστοσύνης Nasdaq 100 Tech Sector ETF (QTEC)
- Εκδότης: Πρώτο TrustAUM: $ 2.62 δισεκατομμύρια2018 YTD Απόδοση: 10.90% Λόγος εξόδων: 0.58%
Αυτό το ταμείο παρακολουθεί τις εταιρείες τεχνολογίας στο Nasdaq 100, με το 90% των στοιχείων του ενεργητικού τους στις εταιρείες αυτές. Οι κορυφαίες βιομηχανίες του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι ημιαγωγοί, το λογισμικό και οι υπολογιστές, οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αποτελούν το 29% περίπου του χαρτοφυλακίου, με τις Check Point Software Technologies (CHKP), Qualcomm (QCOM) και Lam Research (LRCX) να καταλαμβάνουν τα 3 καλύτερα σημεία.
Το QTEC έχει ένα σταθερό ιστορικό απόδοσης, επιτυγχάνοντας ετήσιες αποδόσεις ενός έτους, τριετίας και πενταετίας ύψους 17, 39%, 27, 67% και 20, 93% αντίστοιχα.
