Η σόδα της Coca-Cola ξεκίνησε το 1886 όταν ο φαρμακοποιός της Ατλάντα, Δρ. John S. Pemberton, δημιούργησε το πλέον διάσημο αναψυκτικό, το οποίο πούλησε στη σόδα του φαρμακείου του. Το μοναδικό ποτό είχε μέτρια επιτυχία, κατά μέσο όρο 9 μερίδες την ημέρα. Πριν από το θάνατό του, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής του στον Asa Griggs Candler, έναν επιχειρηματία της Ατλάντα, ο οποίος ίδρυσε το The Coca-Cola Company (NYSE: KO) το 1892. Η Candler επέκτεινε τη διανομή σε σιντριβάνια σε όλη τη χώρα. Καθώς η ζήτηση για σόδα αυξήθηκε, ο Joseph Biedenharn εγκατέστησε μηχανήματα εμφιάλωσης στο πίσω μέρος του φαρμακείου του στο Μισισιπή, καθιστώντας τον πρώτο για να μπουκάρει τη Coca-Cola.
Η Coca-Cola έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ποτών παγκοσμίως, με πάνω από 500 αφρώδη και ακόμα εμπορικά σήματα και πάνω από 3.600 διαφορετικά προϊόντα παγκοσμίως. Στη CY-2017, η Coca-Cola έφερε 35, 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Στις 25 Ιουλίου 2018, η Coca-Cola ανακοίνωσε κέρδη Q2 με καθαρά έσοδα μειωμένα κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Coca-Cola έχει ανώτατο όριο στην αγορά ύψους 191, 27 δισ. Δολαρίων.
Οι ακόλουθοι είναι οι τέσσερις μεγαλύτεροι μεγαλύτεροι κάτοχοι αμοιβαίων κεφαλαίων της Coca-Cola.
Ακαθάριστο χρηματιστηριακό δείκτη Vanguard (VTSMX)
Ο μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίων κεφαλαίων, το μετοχικό κεφάλαιο της Vanguard Total Stock Market Index ("VTSMX"), κατέχει 95, 9 εκατομμύρια μετοχές της Coca-Cola στις 29 Ιουνίου 2018. Η επένδυση του αμοιβαίου κεφαλαίου στην Coca-Cola αντιπροσωπεύει το 2, 25% αντιπροσωπεύει το 0, 60% του συνολικού περιουσιακού στοιχείου της VTSMX. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευρεία έκθεση στο σύνολο των ΗΠΑ. χρηματιστηριακών αγορών με την ενσωμάτωση αποθεμάτων μικρής κεφαλαιοποίησης, μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγάλης κεφαλαιοποίησης.
Από τις 30 Ιουνίου 2018, η VTSMX έχει 701, 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, ποσοστό δαπανών 0, 14%, κύκλο εργασιών 3% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $. Τα κεφάλαια έχουν πενταετή ετήσια απόδοση 12, 60%.
Τα Μερίδια Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Vanguard 500 (VFINX)
Από τις 29 Ιουνίου 2018, το Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") κατέχει 69, 3 εκατομμύρια μετοχές της Coca-Cola, καθιστώντας το δεύτερο μεγαλύτερο κάτοχο αμοιβαίου κεφαλαίου. Η VFINX κατέχει το 1, 63% των συνολικών μετοχών της Coca-Cola. Αυτό αντιπροσωπεύει το 0, 73% του συνολικού ενεργητικού των κεφαλαίων. Η VFINX επενδύεται σε 509 μετοχές που καλύπτουν ένα διαφοροποιημένο φάσμα των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών., αντανακλώντας τον δείκτη S & P 500.
Από τις 30 Ιουνίου 2018, η VFINX έχει 417, 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, λόγο δαπάνης 0, 14%, δείκτη κύκλου εργασιών 3% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $. Τα κεφάλαια έχουν πενταετή ετήσια απόδοση 13, 26%.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Αυτό το ETF ύψους 265, 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων διαθέτει 42, 8 εκατομμύρια μετοχές της Coca-Cola, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0, 73% του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων και το 1, 05% των συνολικών μετοχών της Coca-Cola στις 19 Ιουλίου 2018. Το ταμείο παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500 μετά από μια παθητική διαχείριση, η προσέγγιση πλήρους αναπαραγωγής επενδύθηκε σε 505 μετοχές. Τα κεφάλαια έχουν πενταετή ετήσια απόδοση 13, 28% στις 30 Ιουνίου 2018.
Θεσμικό Μετοχικό Κεφάλαιο Vanguard Θεσμικών Μετοχών (VINIX)
Από τις 30 Ιουνίου 2018, αυτό το θεσμικό κεφάλαιο ύψους 223, 5 δισ. Δολαρίων παρακολουθεί τον δείκτη S & P 500 μετά από μια παθητικά διαχειριζόμενη προσέγγιση πλήρους αναδιπλασιασμού που επενδύθηκε σε 507 μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Vanguard Institutional Index Fund ("VINIX") κατέχει 37, 0 εκατομμύρια μετοχές της Coca-Cola, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0, 87% του συνόλου των μετοχών που κατείχαν στις 29 Ιουνίου 2018. Οι μετοχές της Coca-Cola αντιπροσωπεύουν το 0, 73% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Τα κεφάλαια έχουν πενταετή ετήσια απόδοση 13, 39%. Αυτή είναι η θεσμική έκδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Vanguard 500 και είναι διαθέσιμη μόνο σε θεσμικούς επενδυτές. Η ελάχιστη επένδυση είναι 5 εκατομμύρια δολάρια.
