Ο μέσος Αμερικανός τρώει 5, 8 φορές την εβδομάδα. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από 2.600 δολάρια που δαπανώνται ανά άτομο ετησίως. Η βιομηχανία εστιατορίων εξακολουθεί να βλέπει τον θετικό αντίκτυπο αυτής της τάσης, με την αύξηση της αύξησης των πωλήσεων και την επέκταση των ίδιων καταστημάτων. Ο τομέας του εστιατορίου είναι εξαιρετικά κατακερματισμένος. Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στον κλάδο με εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, γρήγορο casual, casual dining και εξαιρετικό φαγητό. Μια στροφή προς τα γρήγορα casual έχει βάλει δύσκολες στιγμές μπροστά από την γρήγορη εξυπηρέτηση, η οποία εξακολουθεί να είναι ένας τομέας με υψηλό εισόδημα με ισχυρά μερίσματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Το γρήγορο περιστασιακό έχει ακόμα μια τεράστια ευκαιρία να κλιμακωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι επενδυτές έχουν πολλές επιλογές όταν πρόκειται για επενδύσεις σε εστιατόρια. Οι γίγαντες για γρήγορο φαγητό διακινούνται δημόσια, όπως και οι μικρότερες αναπτυσσόμενες μάρκες που αναλαμβάνουν την ταχεία και απλή αγορά. Μόνο μία εταιρεία εστιατορίων εμφανίζεται στο Dow Jones Composite Average. Όταν πρόκειται να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα καλάθι με αποθέματα εστιατορίων, υπάρχει ένα χρηματικό ταμείο ανταλλαγής μετοχών (ETF) και αρκετές άλλες που έχουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στον τομέα των εστιατορίων.
1. Το ETF Εστιατόριο
Οι επενδυτές που αναζητούν ETF εστιατορίων θα πρέπει να ξεκινήσουν με το ETF Εστιατόριο, μια νέα προσφορά από το ETF Managers Group. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει έκθεση σε εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης, γρήγορα casual, casual δείπνο και καλό φαγητό. Το ταμείο καλύπτει επίσης εστιατόρια κάθε μεγέθους, με σημαντικούς παίκτες και αναβαθμισμένα εμπορικά σήματα να κινούνται σήμερα πέρα από την περιφερειακή επέκταση.
Το Εστιατόριο ETF πήγε δημόσια τον Οκτώβριο, επενδύοντας σε μετοχές με κεφαλαιοποιήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε ετήσιο κύκλο εργασιών. Με λίγη συστροφή, το ταμείο είναι εξίσου σταθμισμένο, παρέχοντας ισότιμη έκθεση σε όλα τα εστιατόρια που περιλαμβάνονται. Αυτό δίνει στους επενδυτές μια μεγάλη ευκαιρία να επωφεληθούν από όλα τα διαφορετικά μεγέθη εστιατορίων και τους διάφορους υποτομείς.
Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις τον Νοέμβριο του 2015 περιλάμβαναν τις εταιρείες Chuy's Holdings, McDonald's και Starbucks. Περιλαμβάνει επίσης μικρές αυξανόμενες μάρκες εστιατορίων, όπως το Kona Grill, το εστιατόριο Del Frisco's Restaurant Group και το El Pollo Loco μεταξύ των εκμεταλλεύσεών του. Νέες δημόσιες εταιρείες όπως η Noodles & Company, η Zoes Kitchen, η Burger Habit, η Shake Shack και η Del Taco είναι επίσης μεταξύ των 50 εστιατορίων που εκπροσωπούνται από το ταμείο.
Από τον Νοέμβριο, το ΕΙΕΕ διέθετε 2, 5 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Το ταμείο αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει έναν από τους πιο ακριβούς δείκτες δαπανών στο 0, 75%, αλλά είναι το μόνο καθαρό ETF σε εστιατόρια.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Το επενδυτικό ETF Dynamic Food & Beverage (NYSEARCA: PBJ) δίνει μεγάλη έκθεση στους κατασκευαστές τροφίμων και ποτών μαζί με κάποια έκθεση στα εστιατόρια. Το ΕΙΕΕ έχει το 92% των στοιχείων του ενεργητικού του σε καταναλωτές και το 8% στα καταναλωτικά περιουσιακά στοιχεία.
Αυτό το ETF έχει περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και χρεώνει μια σχέση δαπανών 0, 58%. Αυτό το ETF της Invesco παρουσιάζει ένα ισχυρό ιστορικό απόδοσης. Η απόδοση του ενός έτους είναι κέρδος 15%. πάνω από τρία χρόνια, το ταμείο αυξήθηκε κατά 21%.
Οι μετοχές εστιατορίων που περιλαμβάνονται σε αυτό το ETF είναι Starbucks και Papa John's. Αυτές οι δύο εταιρείες αποτελούσαν το 5, 4% και 2, 2% του ETF, αντίστοιχα, από τον Νοέμβριο του 2015. Η Starbucks ήταν η μεγαλύτερη εκμετάλλευση ολόκληρου του ETF την εποχή εκείνη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Sysco, ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές τροφίμων εστιατορίων, είναι το κορυφαίο 10 που κατέχει το 5%.
3. Καταναλωτής Discret Sel Sect SPDR ΕΙΕΕ
Ο φθηνότερος λόγος εξόδων για ένα ETF που σχετίζεται με εστιατόριο είναι το Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), μια κρατική οδός που προσφέρει. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι περίπου από το 1998 και σήμερα έχει 11, 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM. Οι επενδυτές πληρώνουν ποσοστό 0, 14% για να αποκτήσουν έκθεση σε μερικές από τις μεγαλύτερες καταναλωτικές μετοχές που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης.
Μεταξύ των εστιατορίων σε αυτό το ETF είναι τα McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle και το Darden Restaurant Group. Η McDonald's και η Starbucks είναι οι 10 πρώτες συμμετοχές στο ETF, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 4% περίπου του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Το τελευταίο έτος, το ΕΙΕΕ είναι πάνω από 20%. Το ταμείο έχει κερδίσει περισσότερο από 23% τα τελευταία τρία χρόνια. Μαζί με την έκθεση σε πολλά εστιατόρια, το ETF κατέχει συμμετοχές σε κορυφαίες μάρκες καταναλωτών όπως το Amazon.com, το Disney και το Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
Το επενδυτικό δυναμικό ETF (NYSEARCA: PEJ) της Invesco Dynamic διαθέτει ένα μεγάλο καλάθι μετοχών σε διάφορες βιομηχανίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία στις αεροπορικές εταιρείες, τα ταξίδια, τα μέσα ενημέρωσης, τις εταιρείες κρουαζιέρας, καζίνο και εστιατόρια Οι επενδυτές πληρώνουν ένα έξοδο 0, 63% για να αποκτήσουν έκθεση σε 30 διαφορετικά αποθέματα.
Αυτό το ETF, που ξεκίνησε το 2005, έχει αυξηθεί κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πάνω από 21% τα τελευταία τρία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι επενδύσεις με μέσο όρο κεφαλαιοποίησης ύψους 24, 2 δισ. Δολαρίων, το ταμείο έχει μεγάλη έκθεση σε πολλά διαφορετικά μεγέθη. Στην πραγματικότητα, τα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο 46%, με αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης να αντιπροσωπεύουν το 36% των περιουσιακών στοιχείων.
Τα βασικά αποθέματα εστιατορίων στο ταμείο είναι τα Starbucks, το Dave & Buster, το Sonic, ο Jack in the Box, τα εστιατόρια Darden, το Cheesecake Factory, ο Denny's και ο Papa John's. Η Starbucks είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, με ποσοστό 5, 3% των στοιχείων του ενεργητικού. Οι αεροπορικές εταιρείες αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του ταμείου, με το 33% των περιουσιακών στοιχείων από τον Νοέμβριο του 2015.
5. Invesco S & P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Το Invesco S & P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: PSCD) επενδύει σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης ή σε μετοχές με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς κάτω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περισσότερες από 90 συμμετοχές και χρεώνει μια λογική αναλογία δαπανών 0, 29%. Η μέση χρηματιστηριακή αξία των εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 1, 6 δισ. Δολάρια.
Ο υποτομέας εστιατορίων και αναψυχής είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αντιπροσωπευόμενος τομέας σε αυτό το ΕΙΕΕ, πίσω από το εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο. Πάνω από το 21% του αμοιβαίου κεφαλαίου δεσμεύεται για αποθέματα εστιατορίων και αναψυχής. Οι επενδυτές κερδίζουν την έκθεση σε εταιρείες που περιλαμβάνουν το Texas Roadhouse, τα Papa John's, τα Sonic Restaurants, την DineEquity, την Κουζίνα Λουιζιάνα της Popeye, το Burberry Gourmet Burger του Red Robin, τα εστιατόρια του BJ, τον Bob Evans, την Ruth's Hospitality Group, την Biglari Holdings και την Ruby Tuesday.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει εκτελεστεί όπως και τα υπόλοιπα, με ένα κέρδος ενός έτους 6% και ένα τριετές κέρδος 17%. Ωστόσο, παίρνετε καλή έκθεση σε μετοχές μικρού κεφαλαιοποίησης, οι οποίες ήταν μακροπρόθεσμα οι καλύτερες αποδόσεις. Η επένδυση σε μικρότερα αποθέματα εστιατορίων επιτρέπει κέρδη από την εθνική επέκταση και επεκτασιμότητα.
