- Εταιρεία: Portfolio Wealth AdvisorsJob Τίτλος: Συνιδρυτής και Διευθύνων ΣύμβουλοςCertifications: CFP®, ChFC και CLU
Εμπειρία
Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Portfolio Wealth Advisors, η Tracy Ann Miller χρησιμοποιεί τη σημαντική επενδυτική της εμπειρία για να καθοδηγήσει τους επενδυτές για πλούτο και ανέμελη συνταξιοδότηση. Μετά από πολλά χρόνια τραπεζικής, ασφάλισης ζωής και διαχείρισης επενδύσεων με την Marine Midland Bank, την InterSecurities, τον John Hancock και την Merrill Lynch, η Tracy Ann πέρασε πάνω από μια δεκαετία με τον Charles Schwab προτού ιδρύσει Portfolio Wealth Advisors. Ο στόχος της Tracy Ann είναι να φέρει έναν νέο τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους στην ανάπτυξη του πλούτου και την οικονομική ασφάλεια και να καταστήσει κατανοητή την πολυπλοκότητα της επενδυτικής αγοράς. Λίγα λεπτά με την Tracy Ann και ξέρετε ότι είστε σε ικανά χέρια. Λίγα χρόνια μαζί της και ξέρετε ότι θα ζήσετε τη ζωή σας όπως πάντα ονειρευόσαστε.
Εκπαίδευση
Η Tracy Ann έλαβε το πτυχίο της στην πολιτική επιστήμη, προ-δικαίου από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα.
Απόσπασμα από την Tracy Ann Miller
"Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη χρηματοοικονομική βιομηχανία, η Tracy Ann Miller υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στον προγραμματισμό, η οποία της βοηθά να κατανοήσει όλη τη δυναμική της οικονομικής κατάστασης των πελατών της."
