Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται τους εαυτούς τους ως αμολούς του Warren Buffett και κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους μαθητές του Benjamin Graham. Ποιοι επενδυτικοί γκουρού κάνουν περισσότερο το στυλ των επενδυτών; Για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, η Investopedia συνεργάστηκε με την Validea, μια ερευνητική εταιρεία που κάνει ανάλυση χαρτοφυλακίου με βάση τις επενδυτικές φιλοσοφίες διάσημων επενδυτών.
Περισσότεροι από 550.000 χρήστες της Investopedia παρακολουθούν ένα εικονικό χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης. Δεδομένου ότι οι φυλλομετρητές είναι μια έκφραση μιας επενδυτικής φιλοσοφίας (συνειδητή ή όχι), οι επιστήμονες των δεδομένων της Investopedia σχεδίασαν να συγκρίνουν δεδομένα παρακολούθησης από τους χρήστες μας με την έρευνα σχετικά με τα στυλ των διάσημων επενδυτών που συνέταξε η Validea.
Από τις 20 Μαρτίου 2018, τα στοιχεία για περισσότερους από 153.000 χρήστες παρατηρήθηκαν σε ομοιότητες με τουλάχιστον έναν από τους φημισμένους επενδυτές που αναλύθηκαν από την Validea, με τον μεγαλύτερο αριθμό χαρτοφυλακίων παρακολούθησης που στρέφονται προς το επενδυτικό στυλ ενός γκουρού (βάσει της ερμηνείας της Validea σχετικά με την επένδυση αυτού του γκουρού στυλ).
Και ο νικητής είναι …
Δεν Warren Buffett.
Το Μαντείο του Ομάχα έρχεται στο νούμερο τρία, πίσω από τον John Neff και τον Jim O'Shaughnessy. Ο O'Shaughnessy είναι Πρόεδρος, Διευθυντής Επενδύσεων και Διευθυντής Χαρτοφυλακίου στην O'Shaughnessy Asset Management με επενδυτικό στυλ που περιγράφεται από την Validea ως "Επένδυση Ανάπτυξης / Αξίας". Σύμφωνα με την Validea, αυτή η δύο στρατηγική ευνοεί εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων δολαρίων και λόγο τιμής προς πώληση κάτω από 1, 5. Αυτές οι εταιρείες εμφανίζουν συνεχή ανάπτυξη του αναπτυξιακού στοιχείου του χαρτοφυλακίου και παρουσιάζουν επίσης ισχυρές πωλήσεις και ελκυστικές αποδόσεις μερισμάτων για να ικανοποιήσουν το κριτήριο της αξίας του O'Shaughnessy.
Η Μεθοδολογία
Όπως συμβαίνει με την περισσότερη έρευνα, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Υπάρχουν μερικά πράγματα που οι επενδυτές πρέπει να έχουν κατά νου όταν συγκρίνουν τη λίστα παρακολούθησής τους με την επενδυτική φιλοσοφία ενός μεγάλου επενδυτή.
Η σύγκριση αυτή δεν βασίζεται μόνο στις ακριβείς επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα χαρτοφυλάκια αυτών των επενδυτών. Επεκτείνεται επίσης στα αποθέματα που θα θεωρούνταν αποδεκτά από την επενδυτική φιλοσοφία τους.
Μπορεί να ρωτήσετε τι συμβαίνει όταν περισσότεροι από ένας επενδυτικοί γκουρού στοιχηματίζουν μεγάλο για το ίδιο απόθεμα; Σύμφωνα με την επιστήμονα των δεδομένων της Investopedia, Claire Miller, "ένα μέρος από αυτό που κάνει αυτό το μοντέλο πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι ο καλύτερος αγώνας με έναν διάσημο επενδυτή, για παράδειγμα ο Warren Buffett, δεν έχει αναγκαστικά το χρηματιστήριο Warren Buffett το υψηλότερο, ότι οι άλλοι επενδυτές δεν αξιολογούν επίσης πολύ.Με αυτή τη μέθοδο, μπορείτε συχνά να πάρετε έναν καλύτερο αγώνα έχοντας ένα σπάνιο απόθεμα στη λίστα παρακολούθησής σας και όχι τα κοινά.
Βρείτε το στυλ επενδύσεων σας
Αν είστε συνδρομητής της Watchopedia της Investopedia, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα της λίστας παρακολούθησης για να βρείτε την καλύτερη αντιστοίχιση. Ελέγξτε τις προτάσεις των μετοχών για να βελτιώσετε περαιτέρω την ομοιότητά σας με έναν συγκεκριμένο επενδυτή.
Και όταν είστε έτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα - να βάζετε πραγματικά χρήματα σε πραγματικές αγορές - βρείτε την καλύτερη μεσιτεία για να ταιριάξετε το επενδυτικό στυλ σας στο Investor's Broker Center.
