Η Αμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αμερικής ("AIVSX") είναι ένα χρηματιστήριο κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επιδιώκει να προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και εισοδήματος στους επενδυτές. Το σύμβολο AIVSX ticker υποδηλώνει τις μετοχές της κατηγορίας Α του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες έχουν μέγιστο εμπρόσθιο φορτίο 5, 75%. Το τέλος πώλησης μειώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης στο ταμείο μέχρι να φτάσει στο 0% με μια επένδυση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο τριών αστέρων Morningstar, το οποίο προσφέρθηκε για πρώτη φορά το 1934, είναι το παλαιότερο μέλος της οικογένειας κεφαλαίων των Αμερικανικών Ταμείων. Τα Αμερικανικά Ταμεία προσφέρουν δεκάδες παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία κεφαλαίων χαρτοφυλακίου και στόχων. Το χαρτοφυλάκιο και τα κεφάλαια-στόχοι είναι όλα "ταμεία κεφαλαίων", καθώς επενδύουν σε παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια και όχι σε μεμονωμένους τίτλους. Η American Funds είναι θυγατρική του Capital Group.
Διαδικασία επένδυσης
Η Capital Group είναι γνωστή για την έμφαση που έχει στη διατήρηση κεφαλαίου και τη συνεπή μακροπρόθεσμη απόδοση. Η επιχείρηση διαθέτει ένα σύστημα που συνδυάζει τα οφέλη της ατομικότητας με την ομαδική εργασία. Όλοι οι διευθυντές και οι αναλυτές που έχουν ανατεθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο εργάζονται μαζί για να ερευνήσουν και να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με πιθανές επενδύσεις, αν και οι αποφάσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν δεν γίνονται ως ομάδα.
Κάθε άτομο λαμβάνει ένα ποσοστό καθαρού ενεργητικού για να επενδύσει όπως κρίνει σκόπιμο εντός των ορίων του στόχου του χαρτοφυλακίου. Η Capital Group πιστεύει ακράδαντα ότι αυτή η δέσμευση επενδύσεων δημιουργεί ένα σταθερότερο, διαφοροποιημένο και καλύτερο χαρτοφυλάκιο.
Το χαρτοφυλάκιο
Η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων κεφαλαίων της Αμερικής έχει AUM των 98, 62 δισ. Δολάρια. Έχει επενδύσει 94, 5% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της στις ΗΠΑ. μετοχές και 4, 3% σε μετρητά. Ως δύο μεγαλύτεροι τομείς του ταμείου, η τεχνολογία πληροφοριών και η υγειονομική περίθαλψη αποτελούν το 38, 6% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις είναι η Amgen Inc. (AMGN), η Abbvie (ABBV), η Amazon (AMZN), η Microsoft (MSFT) και η Abbott Laboratories (ABT).
