Τα αμοιβαία κεφάλαια της Αυστραλίας παρέχουν διαφοροποίηση σε ένα παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Οι επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ λαμβάνουν υψηλές αποδόσεις μερίσματος θα πρέπει να λάβουν υπόψη το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς AMP Capital Equity (40660.AX), το Australian Equity Fund T. Rowe Price (19448.AX) και το Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν εδώ ήταν ακριβείς από τις 5 Οκτωβρίου 2018.
Αμοιβαίο Κεφάλαιο AMP Capital Equity Generator
Η AMP Capital εξέδωσε το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς AMP Capital Equity 2013. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην παροχή εισοδήματος από μερίσματα μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη Συσσώρευσης S & P / ASX 200, του δείκτη αναφοράς. Το εισόδημα από μερίσματα περιλαμβάνει πιστωτικές κάρτες ή πιστώσεις που επιστρέφουν τους φόρους που η εταιρεία κατέβαλε στα εταιρικά κέρδη πίσω στον μέτοχο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη μέσης ετήσιας απόδοσης από 6% έως 8% μακροπρόθεσμα και έχει ετήσια προμήθεια διαχείρισης 1, 10%.
Το Ταμείο Παραγωγής Κεφαλαίων AMP Capital Equity επικεντρώνεται κυρίως στους υψηλούς κλάδους που πληρώνουν μερίσματα. Περίπου το ήμισυ των κορυφαίων εκμεταλλεύσεών του ανήκει στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στους κλάδους για άλλες χορηγήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα ακίνητα, οι υπηρεσίες επικοινωνιών και οι κυκλικοί καταναλωτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 22, 42 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ή 15, 82 δολάρια ΗΠΑ και έχει ελάχιστη επένδυση ύψους 10.000 δολαρίων.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
Το T. Rowe Price Australian Equity Fund στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής υπεραξίας με την κατοχή διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου τίτλων μετοχών της Αυστραλίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ξεπέρασε τον δείκτη S & P / ASX 200, τον δείκτη αναφοράς του, με μέση ετήσια απόδοση 11, 83% από την έναρξή του το 2012.
Εάν οι επενδυτές επιλέξουν να επενδύσουν απευθείας με την T. Rowe Price, δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση επένδυσης. Ωστόσο, εάν οι επενδυτές δεν επενδύσουν απευθείας με την T. Rowe Price, υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση αρχικής επένδυσης ύψους 500.000 δολαρίων ΗΠΑ ή 352.750 δολάρια ΗΠΑ, η οποία είναι εξαιρετικά υψηλή για τον μέσο επενδυτή. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσια αμοιβή διαχείρισης 0, 60%.
Το T. Rowe Price Australian Equity Fund έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 36, 30 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ή 25, 51 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και 33 συμμετοχές. Περίπου το ένα τρίτο των κορυφαίων συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου ανήκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ οι τομείς για άλλες χορηγήσεις κεφαλαίων περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, τη διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών και τα υλικά.
Aberdeen Australian Equity Fund
Παρόλο που το Aberdeen Australian Equity Fund δεν προσφέρει αποδόσεις τόσο υψηλές όσο αυτές του T. Rowe Price Australian Equity Fund και του AMP Capital Australian Equity Income Fund, είχε απόδοση 3, 96% από τις 5 Οκτωβρίου 2018 και έχει επιτύχει μέση ετήσια απόδοση 7, 40% από την ίδρυσή της.
Η Aberdeen Asset Management εξέδωσε το Aberdeen Australian Equity Fund το 1999. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει το S & P / ASX 200 Accumulation, δείκτη αναφοράς του, σε κυλιόμενες τριετείς περιόδους. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε μετοχές που είναι εισηγμένες στο Australian Stock Exchange (ASX) και έχουν αυξημένο δυναμικό κερδοσκοπίας και δυνατότητα αύξησης κεφαλαίου.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 141, 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ή $ 99, 62 εκατομμύρια. Περίπου το ένα τρίτο των κορυφαίων συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου ανήκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ οι τομείς για άλλες χορηγήσεις κεφαλαίων περιλαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη, τα υλικά, την ενέργεια και τη βιομηχανία.
