Ποια είναι τα 3 ETF που αναπαράγουν τη στρατηγική επένδυσης του Buffett;
Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) και το Buffettology παρέχουν στους επενδυτές την ευκαιρία να συνδυάσουν ένα από τα πιο δημοφιλή επενδυτικά οχήματα με την επενδυτική προσέγγιση ενός από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές.
Μια δημοφιλής στρατηγική επένδυσης είναι να μιμηθεί έναν επιτυχημένο επενδυτή, όπως ο Warren Buffett, το φημισμένο «Oracle of Omaha» και ιδρυτής του Berkshire Hathaway. Ο Buffett πιθανότατα περιγράφεται ως επενδυτής μακροπρόθεσμης αξίας. Δεν φαίνεται τόσο πολύ για τα αποθέματα που πωλούν σε τιμή ευκαιρίας, όπως συμβαίνει για μετοχές εύλογης αξίας των εταιρειών που πιστεύει ότι θα συνεχίσουν να είναι οικονομικά σταθερές με μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης.
Επίσης, ενώ η Buffett έχει επενδύσει σε διάφορους τομείς με την πάροδο των ετών, οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως η Wells Fargo & Company και η GEICO, παραμένουν εμφανείς μεταξύ των επενδύσεων του Berkshire Hathaway.
Βασικές τακτικές
- Ένα βασικό μέρος της επενδυτικής στρατηγικής του Warren Buffett είναι να επενδύσει σε εταιρείες που έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο τους, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μια προστατευτική "τάφρο". Οι περισσότεροι επενδυτές που θέλουν να ακολουθήσουν τις στρατηγικές του Buffett επενδύουν στην εταιρεία Berkshire Hathaway. δεν είναι ETF που παρακολουθούν άμεσα τις επενδύσεις του Buffett, κάποιοι ακολουθούν τη γενική στρατηγική του.
Ορισμένοι επενδυτές προσπάθησαν να ακολουθήσουν τον Buffett αγοράζοντας μετοχές της Berkshire Hathaway ή αγοράζοντας τα αποθέματα των μεμονωμένων εταιρειών που κατέχει ή επενδύει η Berkshire Hathaway. Ωστόσο, καθώς τα ETFs έχουν γίνει ένα ευνοούμενο επενδυτικό μέσο, ορισμένοι επενδυτές προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν ως τρόπο παρακολούθησης Τις επενδυτικές αρχές του Buffett. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ETF του Warren Buffett, αλλά ορισμένοι σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις τύπου Buffett.
Ο όρος "τάφρος", όπως σχετίζεται με την επένδυση, σχεδιάστηκε από τον Buffett για να περιγράψει κάθε εταιρεία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια βιομηχανία που της προσφέρει προστασία τύπου τάφρου.
Κατανόηση 3 ETF που αναπαράγουν τη στρατηγική επενδύσεων του Buffett
Διανύσματα αγοράς ευρεία τάφρο ETF
Το Marketplace Vectors Wide Moat Το ETF (NYSEARCA: MOAT), το οποίο ξεκίνησε από το Van Eck Global το 2012, αποσκοπεί στον εντοπισμό και την επένδυση σε τέτοιες εταιρείες. Το ταμείο επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία ύψους 3, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παρακολούθηση της απόδοσης του δείκτη Morningstar Wide Moat Focus Index.
Ο υποκείμενος δείκτης προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στις 20 εταιρείες με τις πιο ελκυστικές τιμές που η ερευνητική ομάδα της Morningstar αναγνώρισε ως έχουσα βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. Αυτό το ταμείο με μεσοπρόθεσμο κίνδυνο έχει δείκτη εξόδων 0, 49% και προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 36%. Η τριετής ετήσια απόδοση της από τις αρχές του 2020 είναι 17, 89%.
SPDR Financial Select Sector ΕΙΕΕ
Ο Τομέας Χρηματοοικονομικής Επιλογής του SPDR (NYSEARCA: XLF) προσφέρει ευρεία έκθεση σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα και επενδύει επίσης άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Berkshire Hathaway, το οποίο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 13% των συμμετοχών του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Αυτό το ταμείο ξεκίνησε από το State Street Global Advisors το 1998.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη S & P Financial Select Sector, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες από τον ευρύτερο τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, χρεογράφων και REIT. Ο δείκτης εξόδων του ταμείου είναι χαμηλός κατά 0, 13% και προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 87%. Η πενταετής ετήσια απόδοση του ταμείου από τις αρχές του 2020 είναι 11%.
iShares MSCI ΗΠΑ Ποιότητα Factor ETF
Ο παράγοντας ποιότητας iShares MSCI USA, που ξεκίνησε το 2013 από την BlackRock, έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2020. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επένδυση σε αποθέματα υψηλής ποιότητας παρακολουθώντας τον δείκτη ποιοτικής ουδετερότητας της MSCI USA, η οποία επενδύει σε μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχουν επιλεγεί με βάση τρεις βασικές μετρήσεις: το χρέος έναντι ιδίων κεφαλαίων (D / E), την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) και τη μεταβλητότητα των κερδών.
Η συνολική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου από την έναρξή του είναι 13, 62%. Έχει λόγο δαπάνης 0, 15% και μερισματική απόδοση 1, 91%. Αυτό το ταμείο με μεσαίου κινδύνου επενδύεται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς της τεχνολογίας, της χρηματοδότησης και της υγειονομικής περίθαλψης.
