Ο δισεκατομμυριούχος Leon Cooperman, ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του hedge fund Omega Advisors, δημιούργησε ένα αστρικό ιστορικό ως διαχειριστής μετοχών, παρουσιάζοντας μέση ετήσια συνολική απόδοση 12, 4% από την ίδρυσή του, έναντι 9, 5% για το S & P 500 Δείκτη (SPX) κατά την ίδια περίοδο. Η Cooperman, η οποία συνεχώς αξιολογεί τις αγορές μετοχών για ευκαιρίες, λέει ότι βλέπει ιδιαίτερα καλή αξία σε 6 μετοχές σήμερα, όπως AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), η Nabors Industries Ltd. (NBR) και η United Continental Holdings Inc. (UAL), σύμφωνα με συνέντευξη στο CNBC.
| Στοκ | YTD κέρδος |
| AMC Networks | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Υγεία | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| United Continental | 19, 5% |
| Δείκτης S & P 500 | 5.2% |
Στην έρευνα για μετοχές αξίας, ο Cooperman δήλωσε στο CNBC ότι οι αγαπημένες του μετρήσεις περιλαμβάνουν τον δείκτη τιμών / κερδών (P / E) και την ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF), και ότι επίσης παρακολουθεί στενά τους ισολογισμούς της εταιρείας. Συζήτησε εκτενώς την United Continental και την AMC Networks με το CNBC, προσφέροντας μικρότερα σχόλια στους άλλους.
UAL: "Τρώγοντας το δικό τους μαγείρεμα"
Η αεροπορική εταιρεία United Continental (UAL) ήταν μία από τις κορυφαίες επιλογές του Cooperman πέρυσι. Εκείνη την εποχή, ανέφερε αρκετές θετικές για το απόθεμα, το οποίο έχει εκτοξευθεί. Καταρχάς, σημειώνει ότι η εταιρεία αγοράζει επιθετικά τα αποθέματα, έχοντας μειώσει τη βασική της βάση κατά περίπου 45% τα τελευταία 4 χρόνια και οι μελλοντικές επαναγορές μετοχών αναμένεται να συρρικνώσουν τα ίδια κεφάλαιά της κατά περίπου 10% ετησίως. Επιπλέον, λέει ότι η UAL έχει "καλή χορηγία" στο γεγονός ότι η Warren Buffett κατέχει περίπου το 10% της εταιρείας. Ενώ δεν στοιχηματίζει σε μια εξαγορά από τον Buffett, πιστεύει ότι αυτό είναι μια πιθανότητα.
Ο Cooperman σημείωσε επίσης ότι, κάθε φορά που παίρνει μια πτήση UAL, είναι γεμάτη. Είπε: "Μου αρέσει αυτό που κάνουν με μετρητά", προσθέτοντας ότι "τρώνε το δικό τους μαγείρεμα, πιστεύοντας τι κάνουν". Στο πνεύμα αυτό, ανέφερε την περίπτωση του νέου επικεφαλής λειτουργού (COO), ο οποίος ήθελε να μειώσει όλες τις χρηματικές αποζημιώσεις και να πληρωθεί αντ 'αυτού με δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Δίκτυα AMC: 'Σημαντικά υποτιμημένα'
Η οικογένεια Dolan, η οποία κατέχει το 17% της εταιρίας καλωδιακής τηλεόρασης AMC Network και ελέγχει ήδη το 60% των δικαιωμάτων ψήφου, ενεργεί σαν να πιστεύει ότι είναι σημαντικά υποτιμημένη, δήλωσε ο Cooperman. Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, "πρέπει να δώσετε προσοχή όταν ένα 17% ιδιοκτήτης αγοράζει επιθετικά." Η Cooperman πιστεύει ότι η AMC Networks έχει "αξία απογείωσης κοντά στα $ 80", η οποία θα ήταν περίπου 33% υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της. Σημείωσε ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται σε P / E μόνο 7 φορές τα κέρδη του τρέχοντος έτους, και μόλις 6 φορές το επόμενο έτος.
«Το πετρέλαιο αυξάνεται, δεν μειώνεται»
Όσον αφορά τους Keane και Nabors, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο Cooperman δήλωσε ότι «η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται και δεν μειώνεται». Επιπλέον, διαπιστώνει ότι οι εταιρείες αυτές είναι φθηνά, σε "2, 3, 4 φορές ταμειακή ροή." Ο κ. Cooperman σημειώνει ότι η εταιρεία υγείας CVS και ο τραπεζικός γίγαντας Citigroup διαπραγματεύονται σε περίπου το ήμισυ της αγοράς, ενώ αυξάνονται ταχύτερα.
Γιατί ο Cooperman του αρέσει το αλφάβητο
Το Google parent Alphabet Inc. (GOOGL) είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της Cooperman, που κυμαίνεται μεταξύ 5% και 6% της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε ένα άλλο τμήμα της συνέντευξης στο CNBC, δήλωσε: "Η ανάπτυξη είναι πολύ εντυπωσιακή σε σχέση με την αποτίμηση… είναι πολύ λογική τιμή. Όπως αναφέρθηκε από την Barron, τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου σημείωσαν άνοδο 26% σε ετήσια βάση (YOY) και τα κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Λίγα εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, όπως παρατηρεί το Αλφάβητο, σύμφωνα με τον Barron, αναφέροντας ένα ερευνητικό σημείωμα της Morgan Stanley που αναφέρει το Αλφάβητο για "επένδυση σκληρότερη από ποτέ για να επεκτείνει το πλεονέκτημά της".
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Οι 6 καλύτερες μακροπρόθεσμες επιλογές του Warren Buffett
Πλούσιοι & Ισχυροί
Alwaleed bin Talal: Ο Γουόρεν Μπάφεν της Σαουδικής Αραβίας
Εταιρικά προφίλ
6 Μεγάλοι κίνδυνοι επένδυσης στο απόθεμα Tesla
Επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου
Είναι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Hedge Over;
Επενδύοντας τα βασικά στοιχεία
Επενδυτικές στρατηγικές για μάθηση πριν από τη διαπραγμάτευση
Διευθύνοντες συμβούλους
Τα 10 καλύτερα πληρωμένα στελέχη για το 2018
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Value Investing: Πώς να επενδύσει σαν Warren Buffett Αξία επενδυτές όπως ο Warren Buffett επιλέγουν υποτιμημένες μετοχές διαπραγμάτευσης σε λιγότερο από την εγγενή λογιστική τους αξία που έχουν μακροπρόθεσμες δυνατότητες. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερα Brexit Definition Ο Brexit αναφέρεται στην έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε προγραμματιστεί να συμβεί στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά έχει καθυστερήσει ξανά. περισσότερα Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου είναι ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων με επιθετική διαχείριση που χρησιμοποιεί μοχλευμένες, μακροχρόνιες, βραχείες και παράγωγες θέσεις. περισσότερο Αγορά Αξία Ορισμός Η αξία της αγοράς είναι η τιμή που αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο σε μια αγορά. Η αγοραία αξία αναφέρεται επίσης στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς μιας εταιρείας που διαπραγματεύεται δημόσια. περισσότερη τρέχουσα αγοραία αξία (CMV) Η τρέχουσα αγοραία αξία είναι η παρούσα αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου, το οποίο μπορεί να είναι η τιμή κλεισίματος ή η τιμή προσφοράς ανάλογα με το είδος. περισσότερο