- Εταιρεία: Insight Financial Strategists LLCJob Τίτλος: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Εμπειρία
Ο Chris Chen CFP® είναι ένας χρηματοοικονομικός μελετητής της Μασαχουσέτης που καλύπτει ολόκληρη την περιοχή και πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα. Το Insight Financial Strategists παρέχει χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, προγραμματισμό συνταξιοδότησης, διαχείριση επενδύσεων και υπηρεσίες σχεδιασμού διαζυγίου για να βοηθήσει τους πελάτες να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μέσω των μεταβάσεων της ζωής. Ως αμοιβή μόνο, καταπιστευματικός και ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος, ο Chris Chen δεν έχει ποτέ καταβάλει προμήθεια οποιουδήποτε είδους και έχει νομική υποχρέωση να παρέχει αμερόληπτες και αξιόπιστες οικονομικές συμβουλές.
Ο Chris Chen CFP® είναι ένας έμπειρος διαχειριστής πλούτου, αμοιβής, ο οποίος παρέχει απρόσκοπτο οικονομικό σχεδιασμό και επενδυτικές συμβουλές. Βοηθάει τους διευθυντές, τους ιατρούς, τους δικηγόρους και τους συνταξιούχους να συγκεντρώνουν και να συντηρούν πλούτο, να σχεδιάζουν εισοδηματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και στρατηγικές προστασίας της οικογένειας.
Είναι ιδιαίτερα έμπειρος στην επιτυχή πλοήγηση των πελατών μέσω προκλητικών μεταβάσεων της ζωής, όπως ο προγραμματισμός του συνταξιοδοτικού εισοδήματος και ο οικονομικός σχεδιασμός του διαζυγίου. Ως χρηματοοικονομικός προγραμματιστής μόνο με αμοιβή και Εγγεγραμμένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, ο Chris συνεργάζεται με τους δικούς σας νομικούς και φορολογικούς συμβούλους για να δημιουργήσετε μεμονωμένα οικονομικά σχέδια που να ανταποκρίνονται στους μοναδικούς στόχους, τα ζητήματα και τους περιορισμούς σας
Ο Chris βοηθά επίσης τους πελάτες με προγύμναση διαζυγίου και ανάκαμψη μετά το διαζύγιο, βοηθώντας τους πελάτες να πλοηγηθούν στις οικονομικές πτυχές του διαζυγίου και επανατοποθετώντας μετά από το διαζύγιο σε οικονομικά επιτυχημένη κατεύθυνση. Είναι επίσης κάτοχος πιστοποιητικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ®, πιστοποιημένου οικονομικού αναλυτή διαζυγίου και είναι εκπαιδευμένος διαμεσολαβητής έχοντας ολοκληρώσει την εκπαίδευση διαμεσολάβησης σύμφωνα με το MGL
Εκπαίδευση
Ο Chris κέρδισε το πτυχίο του στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Rochester και το MBA του στα Οικονομικά από την Univesity of Texas στο Austin.
Παράθεση από τον Chris Chen
"Το Chris Chen CFP βοηθά τα άτομα και τις οικογένειες να σχεδιάσουν δύσκολες μεταβάσεις της ζωής, όπως συνταξιοδότηση και διαζύγιο".
