Οι τιμές των μετοχών της κρουαζιερόπλοιου έπεσαν σε χαμηλά επίπεδα τον Αύγουστο, ανησυχώντας για την υποτονική ζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία, τις διαταραχές της ιστιοπλοΐας και την απαγόρευση της κυβέρνησης στις επιβατικές κρουαζιέρες στην Κούβα. Ενώ αυτές οι προκλήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν τους κορυφαίους παράγοντες, μια ανθεκτική οικονομία, υγιή μερίσματα και χαμηλές αποτιμήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα αποθέματα αυτών των εταιρειών παραμένουν στη ζωή. Στην πραγματικότητα, η παγκόσμια αγορά κρουαζιερόπλοιων προβλέπεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6, 53% μεταξύ 2018 και 2022, σύμφωνα με το businesswire.com.
Επιπλέον, στο προσκήνιο, οι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν εκδώσει συντηρητικές προοπτικές για το υπόλοιπο έτος, οι οποίες έχουν βαρύνει σοβαρά το κλίμα των επενδυτών αλλά και αυξάνουν τις πιθανότητες κερδοφορίας σε μια βιομηχανία που έχει μακρά ιστορία υπερβάσεων στις προσδοκίες της Wall Street.
Οι έμποροι που έχουν τα θαλάσσια πόδια τους θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν σε ένα από τα τρία κορυφαία αποθέματα της βιομηχανίας: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) ή Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Ας αναθεωρήσουμε κάθε εταιρία με περισσότερες λεπτομέρειες και να στραφούμε προς τα γραφήματα για πιθανές εμπορικές ευκαιρίες.
Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 22, 93 δισ. Δολαρίων, η Royal Caribbean Cruises είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα κρουαζιερόπλοιων στον κόσμο. Η εταιρεία λειτουργεί περίπου 60 πλοία με εμπορικά σήματα που περιλαμβάνουν Royal Caribbean International, Κρουαζιέρες Celebrity, Κρουαζιέρες Club Azamara και Cruises Silversea. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της Royal Caribbean εντυπωσιάστηκαν, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να φθάνουν στα 2, 54 δολάρια για να επιτύχουν μια έκπληξη 3, 7% από τη βάση. Αυτό σηματοδοτεί το 18ο συνεχόμενο τρίμηνο ότι ο χειριστής της κρουαζιέρας έχει δημοσιεύσει ένα κέρδος. Τα αναφερόμενα έσοδα ύψους 2, 8 δισ. Δολαρίων υπερέβησαν επίσης τις προσδοκίες και αυξήθηκαν κατά 20, 1% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία αύξησε πρόσφατα το τριμηνιαίο μέρισμα σε 78 σεντ ανά μετοχή, λαμβάνοντας την ετησιοποιημένη απόδοση μερίσματος σε 2, 82%. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2019, οι μετοχές της Royal Caribbean διαπραγματεύονται κέρδη περίπου 11 φορές και έχουν κερδίσει 17, 75% μέχρι σήμερα (YTD), σε γενικές γραμμές με τις ευρύτερες αποδόσεις της αγοράς.
Μετά το χτύπημα σε υψηλό 2019 στις 3 Μαΐου, οι μετοχές της εταιρείας πέρασαν το επόμενο τρίμηνο διαπραγμάτευσης σε ένα στενό κατερχόμενο κανάλι. Κατά την συνεδρίαση της Τρίτης, οι αγοραστές έσπρωξαν την τιμή πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης του μοντέλου και τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ένα ράλι προς την κορυφή του Μαΐου στις 130, 29 δολάρια. Εκείνοι που έρχονται στο απόθεμα της κρουαζιερόπλοιου στα σημερινά επίπεδα θα πρέπει να σκεφτούν να προστατεύσουν το μειονέκτημα με εντολή stop-loss που βρίσκεται κάτω από το χαμηλό 9 Σεπτεμβρίου στις $ 108, 49.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Η Carnival, η οποία ασχολείται με κέρδη περίπου 11 φορές το 2020, λειτουργεί ως παγκόσμια εταιρεία κρουαζιέρας, η οποία εκμεταλλεύεται περισσότερα από 100 πλοία. Ορισμένες από τις γνωστές μάρκες κρουαζιερόπλοιων περιλαμβάνουν την Carnival Cruise Line, τις κρουαζιέρες Princess και τη Holland America Line. Το καρναβάλι ανέφερε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου καλύτερα από τα αναμενόμενα. Ωστόσο, η εταιρεία μείωσε την καθοδήγηση του για ολόκληρο το έτος 2019 στο πίσω μέρος της αλλαγής πολιτικής της κυβέρνησης Trump σχετικά με τα ταξίδια στην Κούβα και τις χαμηλότερες τιμές των εισιτηρίων. Παρά την αναθεώρηση προς τα κάτω, οι αναλυτές έχουν στόχο τιμών 12 μηνών για το απόθεμα στα 55, 94 δολάρια - που αντιπροσωπεύουν πριμοδότηση 12, 6% για το κλείσιμο της Τρίτης στις 49, 66 δολάρια. Οι μετοχές καρναβαλιού έχουν αγοραία αξία 34, 3 δισ. Δολαρίων, προσφέρουν απόδοση μερισμάτων 4, 20% και ανέρχονται στο 3, 77% σε ετήσια βάση από τις 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Οι μετοχές καρναβάλι διαπραγματεύθηκαν πλαγίως για να μειωθούν στα τέλη Ιουνίου και τον Αύγουστο, αφού η εταιρεία απογοητεύτηκε τους επενδυτές με τις πιο χαλαρές προοπτικές της για το υπόλοιπο του 2019. Ωστόσο, το χθεσινό ξεπέρασμα πάνω από το χάσμα των αποδόσεων στις 20 Ιουνίου δείχνει ότι η αγορά μπορεί να έχει υπολογίσει πλήρως την αρνητικότητα στην τιμή. Οι έμποροι που αγοράζουν εδώ θα πρέπει να ορίσουν μια κερδοφόρα διαταγή κοντά στα $ 58, όπου η τιμή βρίσκει την αντιστάθμιση από το φεγγάρι υψηλό. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση ακριβώς κάτω από $ 47 και την τροποποίησή του στο σημείο ανανέωσης εάν η τιμή ανεβαίνει πάνω από το 200 ημερών SMA.
Η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Η Norwegian Cruise Line λειτουργεί ως εταιρεία κρουαζιέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως. Η εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι στοχεύει σε αγορές ελεύθερων και πολυτελών αγορών στις τρεις επωνυμίες της - τη Νορβηγία, την Ωκεανία και την Regent Seven Seas. Ο γίγαντας της κρουαζιέρας 11, 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει να εισαγάγει 11 επιβατηγά πλοία τα επόμενα οκτώ χρόνια για να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς παγκοσμίως. Η νορβηγική κρουαζιερόπλοια σημείωσε άνοδο 9, 3% και 7, 4% αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τις οργανικές αυξήσεις των τιμών και τις έντονες δαπάνες. Τα θετικά αποτελέσματα επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες των κερδών της Wall Street για το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο. Όπως και το Καρναβάλι, η εταιρεία μείωσε το πλήρες φάσμα προσανατολισμού EPS για το 2019. Επί του παρόντος, το απόθεμα έχει ένα forward-to-earnings (forward P / E) 10.44. Το νορβηγικό χρηματιστήριο κρουαζιερόπλοιων διαπραγματεύεται στα 54, 67 δολάρια και επέστρεψε σε ένα κέρδος YTD ύψους σχεδόν 30% από τις 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Η τιμή της μετοχής της εταιρείας αντιμετώπισε ομαλή ιστιοπλοΐα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, αλλά έπεσε στο προσκήνιο τον Μάιο έως τον Ιούλιο. Από το χτύπημα σε χαμηλό εξάμηνο στις 5 Αυγούστου, το απόθεμα έχει ανακτήσει καλά τις συναλλαγές πάνω από μια κρίσιμη περιοχή αντίστασης στα $ 53. Εκείνοι που προβλέπουν ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί θα πρέπει να στοχεύουν να κρατήσουν τα κέρδη κοντά στο υψηλό 2019 YTD στα 59, 71 δολάρια και να περιορίσουν τις απώλειες θέτοντας μια στάση κάτω από το προηγούμενο επίπεδο αντίστασης που συζητήθηκε παραπάνω, το οποίο τώρα λειτουργεί ως όροφο υποστήριξης.
StockCharts.com
