- Διευθύνων Σύμβουλος της Appleby Retirement Consulting Inc., μια εταιρεία που παρέχει εργαλεία και πόρους του IRA για επαγγελματίες του οικονομικού, φορολογικού και νομικού τομέαΠαρά την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων που έχουν εγκριθεί από CE, σε χιλιάδες οικονομικούς συμβούλους, CPAs, δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες οικονομικούς / τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τους IRAs, τους IRA SEP, τους απλούς IRAs και τους ειδικούς σχεδιαστές που υποστηρίζονται από εργοδότες. Συντάχθηκε σε πολλά βιβλία σχετικά με τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του Roth IRA Answer Book, που εκδόθηκε από τους Aspen Publishers. Οδηγός συμβούλων για σχέδια συνταξιοδότησης για μικρές επιχειρήσεις, που δημοσιεύθηκε από το AICPA. και Γρήγορη αναφορά στους IRA, που εκδόθηκε από τους εκδότες Aspen
Εμπειρία
Η Denise Appleby έχει πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των σχεδίων συνταξιοδότησης. Αυτό περιλαμβάνει την κατάρτιση και την τεχνική διαβούλευση για τους οικονομικούς επαγγελματίες. Είναι ο δημιουργός και διευθύνων σύμβουλος του www.retirementdictionary.com, ο οποίος είναι ένας ελεύθερος ιστότοπος για τους καταναλωτές που περιέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς σχετικά με τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης. Η Denise εμφανίστηκε στις "Business News" του CNBC, στο Fox Business Network και σε πολυάριθμες ραδιοφωνικές εκπομπές. Οι εκτιμήσεις της σχετικά με τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης έχουν αναφερθεί στην Wall Street Journal, στο Business Daily του Investor, στην Εβδομαδιαία Συνταξιοδότηση της CBS Marketwatch και σε άλλες οικονομικές δημοσιεύσεις.
Έχει γράψει πάνω από 500 άρθρα σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τους IRAs και τα προγράμματα συνταξιοδότησης που χρηματοδοτούνται από εργοδότες. Επίσης, έχει συν-συγγραφέας βιβλίων για λογαριασμούς συνταξιοδότησης.
Εκπαίδευση
Η Denise έλαβε το πτυχίο της από το πανεπιστήμιο Rutgers.
Οι επαγγελματικές της ονομασίες περιλαμβάνουν: (CRP), Πιστοποιημένος Σύμβουλος Συνταξιοδότησης (CRC), Πιστοποιημένος Σύμβουλος Συνταξιοδοτικών Υπηρεσιών (CRP), Πιστοποιημένος Σύμβουλος Συνταξιοδοτικών Υπηρεσιών (CRP)
Απόσπασμα από την Denise Appleby
"Ο στόχος μου είναι να ενδυναμώσω τους συμβούλους με την εκπαίδευση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να βοηθήσουν στην προστασία του λογαριασμού αποταμιεύσεων των καταναλωτών από τη διάβρωση που μπορεί να προκληθεί από τα λάθη συμμόρφωσης, μου αρέσει να το κάνω και να λάβω τεράστια ευχαρίστηση από τις πολυάριθμες επιτυχίες που προκύπτουν από τη δουλειά μου."
