- Εταιρεία: Επενδυτικές Υπηρεσίες CornerstoneJob Τίτλος: Διαχειριστής PartnerCertifications: ΟΕΕ
Εμπειρία
Η ίδρυση του Cornerstone (CIS) βρίσκεται στην ιστορία του ιδρυτή της, John Riley. Ως νέος μεσίτης που εργάστηκε για τον Dean Witter Reynolds στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο John συνειδητοποίησε την αξία των συντηρητικών επενδυτικών στρατηγικών, όταν είδε τους επενδυτές και τους μεσίτες, οι οποίοι δεν ήταν προετοιμασμένοι, να εκπλαγούν από την καταστροφική Crash του 1987. Βλέποντας αυτά τα γεγονότα ξεδιπλώνονται από πρώτο χέρι να οδηγήσει τον John να επικεντρωθεί σε συντηρητικές και πειθαρχημένες στρατηγικές για να αυξήσει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του.
Ο John ίδρυσε τις επενδυτικές υπηρεσίες Cornerstone το 1999, για να προσφέρει στους επενδυτές μια εναλλακτική λύση στην Wall Street. Από τη στιγμή που ξεφύγει από το πλήθος, ο John κατάφερε να διαχειριστεί τα χρήματα των πελατών με τον τρόπο που τα προετοιμάζει για τις τάσεις που βλέπει και τις εκπλήξεις που χάνει η Wall Street. Ο ακρογωνιαίος λίθος δεν είναι σεβαστός σε κανέναν εκτός από τους πελάτες του.
Για να εξυπηρετήσει καλύτερα το πελατολόγιό του, ο John πέρασε τις εξετάσεις Σειρά 86 και 87 για να γίνει ένας καταχωρημένος Αναλυτής Ερευνών. Αυτές οι καταχωρίσεις δημιουργήθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές μετά από τα ερευνητικά σκάνδαλα πριν από μια δεκαετία σε πολλά από τα κυριότερα συρματοπλέγματα. "Σύμφωνα με την εμπειρία μου, " λέει ο John, "πολύ λίγες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων έχουν έναν εξουσιοδοτημένο Αναλυτή Ερευνών για το προσωπικό και ο αριθμός των χρηματιστών με αυτή την εγγραφή είναι ελάχιστη. Πρέπει να βασίζονται σε άλλους για την έρευνά τους. Στο Cornerstone συνεχώς ερευνούν και στρατηγικοποιούν, προετοιμάζοντας για το τι χέρι μας αντιμετωπίζουμε."
John Riley, είναι επίσης ένας Διαπιστευμένος Καταπιστευματοδόχος Επενδύσεων (AIF®). Ο χαρακτηρισμός AIF® παρέχεται μόνο σε άτομα με εμπειρία στη δοκιμή και στην ανάλυση των Χορηγών Σχεδίου για τη συμμόρφωσή τους με τα καταπιστευματικά πρότυπα. Μέσω του John, η CIS προσφέρει διάφορες δοκιμές και υπηρεσίες που μπορούν να δώσουν στους Χορηγούς του Σχεδίου μια σαφή εικόνα των καταπιστευματικών διαδικασιών και των ενδεχόμενων υποχρεώσεών τους.
Βασική εστίαση και επιθυμία του Cornerstone είναι να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές. Μπορείτε να δείτε αυτό με τον τρόπο που το προσωπικό του γραφείου γνωρίζει προσωπικά όλους και εργάζεται σκληρά για να εκπληρώσει τις διοικητικές ανάγκες του. Μπορείτε να το δείτε με τον τρόπο που οι σύμβουλοι ξοδεύουν χρόνο φροντίζοντας να κατανοούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε πελάτη. Και μπορείτε να το δείτε με τον τρόπο που ο John διαχειρίζεται την εταιρεία, είναι αποφασισμένος να βοηθήσει τους επενδυτές σε αυτό που, αντίθετα με την κοινή γνώμη, δεν είναι εύκολο εγχείρημα για πολλούς επενδυτές.
Η πρώτη επενδυτική στρατηγική Cornerstone που εισήχθη ήταν το μοντέλο χαρτοφυλακίου, το οποίο χρησιμοποίησε "πραγματική" διαχείριση κινδύνων. Παραδόξως, αυτή ήταν μια ιδέα που συζητήθηκε συνεχώς, αλλά ποτέ δεν ασκήθηκε πραγματικά από τη Wall Street. Το 1999 η αγορά είχε υπερτιμηθεί, στην αδιαφορία πολλών στην Wall Street.
Δεν μπόρεσε να προειδοποιήσει αποτελεσματικά τους πελάτες σε ένα σύρμα, ο John ίδρυσε το Cornerstone. Με τα χρόνια η Cornerstone έχει προσθέσει και άλλες στρατηγικές για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών των επενδυτών. Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός προστέθηκε επίσης ως ένας τρόπος για να βοηθηθούν οι επενδυτές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης και να αναπτύξουν μια εστιασμένη στρατηγική.
Οι στρατηγικές του Cornerstone είναι προνοητικές, κατευθυνόμενες από την έρευνα και βασίζονται στην δική τους εσωτερική ανάλυση και σε μερικές από τις πιο αναγνωρισμένες ερευνητικές εταιρείες στον κόσμο.
Αλλά το πάθος του Ιωάννη, το συλλογικό τους πάθος, εξακολουθεί να βοηθά τους επενδυτές να έχουν νόημα να επενδύουν και να τους βοηθούν να επιτύχουν τους στόχους ζωής τους.
Αποποίηση: Οι τίτλοι που προσφέρονται μέσω της Cantella & Company, Inc., του μέλους, της FINRA, της SIPC, της διαχείρισης χρημάτων με βάση τα τέλη και του οικονομικού σχεδιασμού που προσφέρονται μέσω της RIA Investment Corner Services Investment Services.
Παράθεση από τον John Riley
"Ο John είναι ο Επικεφαλής Επενδυτικός Στρατηγός & Εγγεγραμμένος Ερευνητικός Αναλυτής για τις Υπηρεσίες Αγορών Ακρογωνίου, που βρίσκεται στο RI και στην TX, η οποία προσφέρει Οικονομικό Σχεδιασμό, Διαχείριση Χρημάτων, Σχεδιασμό Κτηματολογίου και Συμβούλου Χορηγιών."
