Ο κορυφαίος αμερικανός διυλιστής Marathon Petroleum Corp. (MPC) αγοράζει ανταγωνιστή της Andeavour (ANDV) που ανήκει στην NYSE για περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο Μαραθώνιος σε σημερινό δελτίο τύπου. (Βλέπε επίσης, 9 Ενεργειακά Αποθέματα για Μεγάλη Εξαερίωση ως Έλλειψη Έλαιο ).
Συγχώνευση για τη δημιουργία του Largest US Oil Refiner
Η συμφωνία που συνδυάζει το τρίτο και τέταρτο μεγαλύτερο ανεξάρτητο εργοστάσιο ραφιναρίσματος στις ΗΠΑ θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης καυσίμων, μάρκετινγκ και midstream στις ΗΠΑ. Ως μέρος της προσφοράς, οι μέτοχοι του San Antonio, Texas, Andeavor μπορούν να επιλέξουν 1, 87 μετοχές της Marathon Petroleum με έδρα το Οχάιο, ή 152, 27 δολάρια σε μετρητά, με πριμοδότηση 24, 4% έναντι της τιμής κλεισίματος της Andeavour στις 27 Απριλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι επιλέξουν μετοχές, αναμένεται να επωφεληθούν από το αφορολόγητο τίμημα. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Marathon και της Andeavour αναμένεται να κατέχουν το 66% και το 34% της συνδυασμένης οντότητας, αντίστοιχα.
Ο μαραθώνιος αναμένει να επωφεληθεί από συνέργειες που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε απτά έξοδα και λειτουργική ολοκλήρωση. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών, ο Μαραθών αναμένει να δημιουργήσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πρόσθετων μετρητών μετά τη συμφωνία. Ο Μαραθώνιος δήλωσε ότι ενέκρινε ένα αυξημένο πρόγραμμα εξαγοράς μετοχών αξίας 5 δισ. Δολαρίων με βάση αυτούς τους προβαλλόμενους αριθμούς.
Η συνδυασμένη οντότητα θα έχει την ικανότητα επεξεργασίας περίπου 3, 1 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, αναφέρει το Reuters. Θα υποστηριχθεί από ένα κοινό δίκτυο σταθμών λιανικής πώλησης, πετρελαίου, φυσικού αερίου και ραφιναρισμένων προϊόντων.
Η κοινή επιχείρηση θα έχει τη μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας πετρελαίου με βάση τις ΗΠΑ και θα ξεπεράσει και την Valero Energy Corp. (VLO) που είναι εισηγμένη στο NYSE. Η γεωγραφική διασπορά θα ευνοήσει επίσης τη συμφωνία από ρυθμιστική άποψη, καθώς ο Μαραθώνιος επικεντρώνεται στις ΗΠΑ Midwest και Gulf Coast και τα διυλιστήρια και οι αγωγοί του Andeavour βρίσκονται στις δυτικές ΗΠΑ
Ο Greg Goff, ο σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Andeavor, θα συμμετάσχει στον Marathon Petroleum ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Marathon Petroleum, Gary Heminger, αναμένεται να εκτελέσει τη συνδυασμένη οντότητα.
Ο Μαραθώνης σχεδιάζει να διατηρήσει τις τρέχουσες στρατηγικές κατανομής κεφαλαίου καθώς και την αύξηση του μερίσματος.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Από την Παρασκευή, η Andeavour είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 19, 15 δισ. Δολαρίων και έκλεισε στα 122, 38 δολάρια ανά μετοχή, κάτω από περισσότερο από 2%.
Ο Μαραθώνιος είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος ανεξάρτητος αμερικανικός διυλιστής με ανώτατο όριο αγοράς 39, 34B. Οι μετοχές της έκλεισαν σε τιμή $ 81, 43 της Παρασκευής, μειωμένη κατά 1, 81% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέρα. (Βλ. Επίσης, τα αποθέματα πετρελαίου ανακύκλωσης θα μπορούσαν να χτυπήσουν νέα υψηλά επίπεδα το 2018 ).
Η Marathon ανακοίνωσε επίσης τα τριμηνιαία κέρδη των 37 εκατ. Δολαρίων κατά 8 σεντ ανά μετοχή. Τα έσοδα από εργασίες ανήλθαν σε 440 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της.
