Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται τα χρηματιστήρια (ETF) παρέχουν στους επενδυτές ευρεία έκθεση σε εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, των μετάλλων, των χημικών προϊόντων και των δασικών προϊόντων. Τα κορυφαία πέντε υλικά ETFs για το 2016 περιλαμβάνουν μοναδικές επενδυτικές επιλογές που επιτρέπουν στους αγοραστές να αποκτήσουν έκθεση στις μετοχές που ταιριάζουν καλύτερα στους επενδυτικούς τους στόχους. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τα ΕΜΤ που επικεντρώνονται σε αμερικανικές εταιρείες υλικών, σε μεγάλες εταιρείες παραγωγής αμερικανικών υλικών ή σε εταιρίες παγκόσμιων υλικών.
1. Επιλογή υλικών για το Ταμείο SPDR
Ο τομέας επιλογής υλικών Το SPDR Fund (NYSEARCA: XLB) είναι ένα ΕΙΕΕ που επιδιώκει να παρακολουθήσει τις επενδυτικές επιδόσεις του Δείκτη Επιλογή τομέα υλικών. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει εταιρείες από μια σειρά βιομηχανιών στον τομέα των βασικών υλικών, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας μετάλλων και εξορυκτικών βιομηχανιών, της βιομηχανίας δασικών προϊόντων και της βιομηχανίας δομικών υλικών. Πρόκειται για ένα υποσύνολο του δείκτη S & P 500, ο οποίος παρακολουθεί τις αμερικανικές εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5, 3 δισ. Δολαρίων ή περισσότερο. Το XLB χρησιμοποιεί μια στρατηγική αναπαραγωγής για να επενδύσει στα ίδια αποθέματα στις ίδιες αναλογίες με τον υποκείμενο δείκτη όποτε είναι δυνατόν. Υπό κανονικές συνθήκες, η XLB επενδύει τουλάχιστον το 95% του ενεργητικού της σε μετοχές που κατέχονται επίσης στο υποκείμενο δείκτη.
Από τον Δεκέμβριο του 2015, η XLB έχει περίπου 2, 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία που επενδύθηκαν σε 30 μετοχές. Η κορυφαία συμμετοχή του κεφαλαίου περιλαμβάνει την DuPont σε περίπου 11, 6%, τη Dow Chemical στο 11, 5%, τη Monsanto στο 8%, τη LyondellBasell Industries στο 6, 8% και την Praxair Inc. στο 6, 2%. Οι μεγαλύτερες 10 συμμετοχές συνδυάζονται για να αντιπροσωπεύουν το 63, 1% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Το XLB έχει μεγάλη κλίση στη χημική βιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 73, 8% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Ο κλάδος των μετάλλων και της εξορυκτικής βιομηχανίας αντιπροσωπεύει το 9, 5% των περιουσιακών στοιχείων, των εμπορευματοκιβωτίων και της συσκευασίας 8, 7%, των δομικών υλικών 4, 7% και του χαρτιού και των δασικών προϊόντων 3, 4%. Το XLB έχει πολύ χαμηλό λόγο δαπανών 0, 14%.
2. Τα Ερευνητικά Ιδρύματα Εταίρων ETF
Τα υλικά Vanguard ETF (NYSEARCA: VAW) αποτελούν μια καλή εναλλακτική λύση για την XLB για τους επενδυτές που επιθυμούν πρόσθετη έκθεση σε μικρότερες εταιρείες στον αμερικανικό τομέα υλικών. Η VAW προσπαθεί να ταιριάξει με τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη MSCI USA Materials IMI 25/50, που περιλαμβάνει εταιρείες μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης από όλες τις βιομηχανίες μεγάλων υλικών όπως οι χημικές ουσίες, τα ορυκτά και τα ορυχεία, το γυαλί, τα δασικά προϊόντα και τα δομικά υλικά. Η VAW εφαρμόζει μια στρατηγική αναπαραγωγής για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων που ταιριάζει με το υποκείμενο δείκτη όσο το δυνατόν πιο κοντά στα στοιχεία και τα βάρη.
Από τον Δεκέμβριο του 2015, η VAW διαθέτει καθαρά περιουσιακά στοιχεία άνω των 1, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 120 μετοχές. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν τη Dow Chemical στο 7, 9%, η DuPont στο 7, 8%, η Monsanto στο 6, 1%, η LyondellBasell Industries στο 5, 1% και η Ecolab στο 4, 4%. Οι 10 μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν από κοινού το 48, 7% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Η χημική βιομηχανία κατανέμεται σε περίπου 50, 4% των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η βιομηχανία λιπασμάτων και γεωργικών χημικών προϊόντων κατανέμεται στο 10, 4%, στη βιομηχανία βιομηχανικών αερίων στο 9, 1% και στη βιομηχανία χαρτιού σε 6, 9%. Η VAW έχει πολύ χαμηλή αναλογία δαπανών 0, 12%.
3. Παγκόσμιοι Φυσικοί Πόροι του SPDR S & P ETF
Οι Παγκόσμιες Φυσικές Πόροι του SPDR S & P Το ETF (NYSEARCA: GNR) επιδιώκει να ταιριάζει με τις επενδυτικές επιδόσεις του δείκτη παγκόσμιων φυσικών πόρων της S & P. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει 90 από τις μεγαλύτερες εταιρείες από τρεις βιομηχανίες στον τομέα των πρώτων υλών: το μέταλλο και τη μεταλλευτική βιομηχανία. τη βιομηχανία γεωργίας και δασοκομίας · και τη βιομηχανία πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα. Η ένταξη στον δείκτη απαιτεί κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με βάση μια μεθοδολογία ελεύθερου επιτοκίου και εισαγωγή σε χρηματιστήριο σε ανεπτυγμένη χώρα. Ο δείκτης χρησιμοποιεί ένα τροποποιημένο σύστημα στάθμισης της αγοράς, το οποίο περιορίζει το βάρος κάθε δεδομένου μετοχικού κεφαλαίου στο 5% του ενεργητικού του. Το GNR χρησιμοποιεί μια στρατηγική δειγματοληψίας για να επενδύσει σε ένα χαρτοφυλάκιο αποθεμάτων που προσεγγίζει τα επενδυτικά χαρακτηριστικά του υποκείμενου δείκτη.
Από τον Δεκέμβριο του 2015, η GNR έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 553 εκατ. Δολαρίων που επενδύθηκαν σε 105 μετοχές. Η μοναδική μεγαλύτερη συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Exxon Mobil σε περίπου 5, 1%, ακολουθούμενη από τη Syngenta της Ελβετίας στο 4, 9%, την Αυστραλιανή BHP Billiton Ltd. στο 4, 5%, το σύνολο της Γαλλίας στο 3, 6% και η Monsanto στο 3, 2%. Οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 34, 8% του ενεργητικού του ταμείου. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο διατίθενται περίπου στο 25, 8%, ενώ η βιομηχανία λιπασμάτων και γεωργικών χημικών προϊόντων διατίθεται στο 16, 7%, τα μέταλλα και τα ορυχεία είναι 15, 2% και ο χάλυβας 9, 6%. Όσον αφορά τη γεωγραφία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν το 32, 8% των στοιχείων του ενεργητικού, το Ηνωμένο Βασίλειο 12, 8%, ο Καναδάς 10% και η Αυστραλία 9, 8%. Καμία άλλη χώρα δεν υπερβαίνει το 5%. Το GNR έχει λόγο δαπάνης 0, 4%.
4. Παγκόσμια υλικά ISFEF
Το iShares Global Materials ETF (NYSEARCA: MXI) είναι μια άλλη καλή επιλογή για επενδυτές που θέλουν παγκόσμια έκθεση σε αποθέματα υλικών. Η MXI προσπαθεί να παρακολουθήσει τα επενδυτικά αποτελέσματα του δείκτη S & P Global 1200, που περιλαμβάνει εταιρείες από τις βιομηχανίες μετάλλων, χημικών και δασικών προϊόντων που καθορίζει η S & P ως σημαντικές για τις παγκόσμιες αγορές. Μπορεί να περιλαμβάνει εταιρείες μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το MXI χρησιμοποιεί μια στρατηγική δειγματοληψίας για να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με επενδυτικό προφίλ παρόμοιο με το υποκείμενο δείκτη.
Από τον Δεκέμβριο του 2015, η MXI έχει περίπου 243 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία σε 116 μετοχές. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές περιλαμβάνουν τη γερμανική BASF σε περίπου 5, 3%, η DuPont στο 4, 2%, η Dow Chemical στο 4, 2%, η BHP Billiton στο 2, 9% και η Air Liquide στη Γαλλία στο 2, 9%. Οι πρώτες 10 συμμετοχές αποτελούν το 32, 4% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Η γεωγραφική κατανομή περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες με 36, 9%, την Ιαπωνία με 10, 3%, τη Γερμανία με 9, 6%, την Αυστραλία με 8, 9% και την Ελβετία με 6, 8%. Το MXI έχει αναλογία εξόδων 0, 47%.
5. IShares ΗΠΑ Βασικά υλικά ETF
Τα Βασικά Υλικά iShares των ΗΠΑ Το ETF (NYSEARCA: IYM) προσφέρει έκθεση σε εταιρείες αμερικανικών υλικών κυρίως στις βιομηχανίες χημικών, μετάλλων και δασικών προϊόντων. Η IYM επιδιώκει να ταιριάζει με τις επενδυτικές επιδόσεις του Δείκτη Βασικών Υλικών Dow Jones των ΗΠΑ. Αυτός ο δείκτης αποτελεί τομεακό υποσύνολο του Δείκτη της Αμερικανικής Αγοράς Dow Jones, ο οποίος παρακολουθεί το 95% των αμερικανικών αποθεμάτων με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς προσαρμοσμένη σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Η IYM εφαρμόζει στρατηγική δειγματοληψίας για να επενδύσει σε αντιπροσωπευτική επιλογή αποθεμάτων για να ταιριάζει με το προφίλ του υποκείμενου δείκτη.
Από τον Δεκέμβριο του 2015, η IYM περιλαμβάνει 367 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία που επενδύθηκαν σε 53 μετοχές. Η DuPont είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή του κεφαλαίου σε περίπου 11, 1% του ενεργητικού, ακολουθούμενη από τη Dow Chemical στο 11%, τη Monsanto στο 7, 6%, την LyondellBasell Industries στο 6, 5% και την Praxair στο 5, 9%. Οι 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν μαζί το 63, 5% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Η κατανομή του κλάδου περιλαμβάνει τα χημικά προϊόντα σε 70, 8%, τα βιομηχανικά αέρια στο 12, 4%, ο χάλυβας στο 5, 3% και τα προϊόντα χάρτου στο 4%. Το IYM έχει αναλογία εξόδων 0, 43%.
