Η Harley-Davidson Inc. (HOG) ή η Harley, όπως είναι ευρέως γνωστή, είναι ένας κατασκευαστής μοτοσικλετών που εδρεύει στο Milwaukee του Wisconsin. Το Harley ιδρύθηκε το 1903 από τον William S. Harley και τους αδελφούς Walter και Arthur Davidson. Τα χρόνια από τότε, η Harley έχει γίνει μία από τις πιο γνωστές εταιρείες μοτοσικλετών της Αμερικής.
Μετά τις αποφάσεις τιμολόγησης του Προέδρου Trump, η εταιρεία ανακοίνωσε στις 25 Ιουνίου 2018 ότι θα μετακινήσει μέρος της παραγωγής της εκτός των ΗΠΑ, προσελκύοντας περαιτέρω κριτικές από αυτόν. Από τις 13 Αυγούστου 2018, ο Harley έχει ανώτατο όριο αγοράς 6, 5 δισ. Δολαρίων και το απόθεμα είναι 18, 06% μέχρι σήμερα (YTD).
Τα ακόλουθα είναι τα τρία μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν μετοχές της Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Ο μεγαλύτερος κάτοχος του αμοιβαίου κεφαλαίου, η Dodge & Cox Stock (DODGX), κατέχει 5, 5 εκατομμύρια μετοχές της Harley, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3, 35% του συνόλου των μετοχών που κατείχαν στις 29 Ιουνίου 2018. Το ίδρυμα ιδρύθηκε το 1930 και ο κύριος στόχος του είναι να αποκτήσει μακροπρόθεσμες, μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου και του εισοδήματος. Η DODGX το κάνει αυτό με τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από υποτιμημένες εταιρείες που έχουν θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Από τον Αύγουστο του 2018, η DODGX έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 73, 6 δισ. Δολαρίων, λόγο δαπάνης 0, 52%, κύκλο εργασιών 13% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.500 δολαρίων. Τα κεφάλαια των πενταετών ετήσιων αποδόσεων είναι 12, 36%.
Το Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
Από τις 30 Μαρτίου 2018, το Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος χαρτοφυλακίου του Harley με 4, 9 εκατομμύρια μετοχές. Αυτό αντιπροσωπεύει το 2, 93% των συνολικών μετοχών που κατέχει και αντιπροσωπεύει το 0, 92% του χαρτοφυλακίου της LCEAX. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην επένδυση μερισμάτων που θα δώσει μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και τρέχοντος εισοδήματος.
Από τον Αύγουστο του 2018, η LCEAX έχει 21, 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, ποσοστό δαπανών 0, 83%, κύκλο εργασιών 8% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 1.000 $. Τα κεφάλαια έχουν πενταετή ετήσια απόδοση 8, 59%.
Ακαθάριστο χρηματιστηριακό δείκτη Vanguard (VTSMX)
Το Ταμείο Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) δημιουργήθηκε το 1992 και η επενδυτική του στρατηγική είναι να ταιριάζει με την απόδοση της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς μέσω ενός δείκτη αναφοράς. Από τις 29 Ιουνίου 2018, η VTSMX είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Harley, καθώς κατέχει το 2, 51% του συνόλου των μετοχών που κατέχει. Αυτό αντιπροσωπεύει το 0, 03% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της VTSMX.
Από τον Αύγουστο του 2018, η VTSMX έχει 725, 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, ποσοστό δαπανών 0, 14%, δείκτη κύκλου εργασιών 3% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $. Τα κεφάλαια έχουν πενταετή ετήσια απόδοση 12, 76%.
