Κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2016, η χρηματιστηριακή αγορά υπενθύμισε στους επενδυτές την απρόβλεπτη φύση της, ειδικά καθώς αφομοιώθηκαν τα κακά οικονομικά νέα που προέρχονταν από την Κίνα, την Ευρώπη και τις αγορές πετρελαίου. Όταν λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων, οι επενδυτές έρχονται να αναμένουν μια δύσκολη πορεία στο χρηματιστήριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τώρα μπορεί να είναι η στιγμή να γίνει αμυντική με τη στρατηγική χαρτοφυλακίου σας.
Προσθέτοντας ένα αμυντικό επενδυτικό στοιχείο στη στρατηγική σας, παρέχετε στο χαρτοφυλάκιο σας ένα μαξιλάρι που μπορεί να μαλακώσει την μεταβλητότητα και να μειώσει τον κίνδυνο υποβάθμισης. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί επίσης να επιβραδύνει το αναπτυξιακό δυναμικό κατά τη διάρκεια των αγώνων της αγοράς, αλλά τα αμυντικά αποθέματα μπορούν ακόμα να κατακτήσουν ένα μεγάλο μέρος των κερδών. Για τους περισσότερους επενδυτές, ο καλύτερος τρόπος να αναπτυχθεί μια αμυντική στρατηγική επένδυσης είναι μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) που προσφέρουν διαφοροποίηση με πολύ χαμηλό κόστος. Στο επενδυτικό περιβάλλον του Μαρτίου του 2016, τα ακόλουθα τέσσερα αμυντικά ETF ίσως αξίζουν τον κόπο σας.
Ανθρώπινο δυναμικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η βιομηχανία της υγειονομικής περίθαλψης είναι ένας ιδανικός τομέας παντός καιρού ο οποίος λειτουργεί καλά ανεξάρτητα από την κατάσταση της οικονομίας και το ΕΤΠ Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT) προσφέρει έναν εξαιρετικό τρόπο να αποκτήσει έκθεση στον τομέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις επιδόσεις του MSCI ΗΠΑ. Επενδυτικός δείκτης αγοράς (IMI) Υγειονομική περίθαλψη 25/50. Ο δείκτης περιλαμβάνει εταιρείες μεγάλης, μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης από μια ευρεία διατομή του κλάδου. Μεταξύ των κορυφαίων εκμεταλλεύσεών της είναι οι γίγαντες της βιομηχανίας όπως η Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), η Pfizer Inc. (NYSE: PFE), η Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) και η Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN). Από την 1η Μαρτίου 2016, το ταμείο έχει 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM). Έχει επιστρέψει ένα εντυπωσιακό 11, 10% από την ίδρυσή της το 2004. Τα τελευταία 10 χρόνια, το ταμείο έχει επιστρέψει 20, 36%, και τα τελευταία πέντε χρόνια, 24, 24%. Ο δείκτης εξόδων του 0, 07% είναι μεταξύ των χαμηλότερων για την κατηγορία του.
Ενεργειακά Μετοχή Preferred Stock ETF
Με τη μερισματική απόδοση 6%, το PowerShares Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PGX) έχει αποδειχθεί πολύ καλή εναλλακτική λύση για τους αιτούντες απόδοση. Επειδή το χαρτοφυλάκιό του επενδύεται κυρίως σε προνομιούχες μετοχές, δεν αναλαμβάνει το ίδιο επίπεδο κινδύνου με τα κοινά αποθέματα σε μια ασταθή αγορά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατασκευασμένο για να παρακολουθεί τον Δείκτη Προνομιούχων Χρεογράφων σταθερού επιτοκίου BofA Merrill Lynch Core. Από την 1η Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 3, 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, επενδύεται κυρίως στις ΗΠΑ. προτιμησιακά αποθέματα. Ωστόσο, κατέχει επίσης μικρότερα τμήματα προνομιούχων τίτλων που έχουν εκδοθεί από το εξωτερικό με τη μορφή Αμερικανικών Παραστατικών Αποδεικτών (ADR). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επέστρεψε 7, 55% τα τελευταία τρία χρόνια και έχει ετήσια απόδοση 6, 45%, που υπερβαίνουν κατά πολύ το δείκτη. Ο λόγος εξόδων είναι 0, 50%.
Καταναλωτές Staples Επιλέξτε τομέα SPDR
Στις αρχές του 2016, ο κλάδος SPDR (NYSEARCA: XLP) του Consumer Staples Select Sector παρουσίασε αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, φθάνοντας το σύνολο του από την 1η Μαρτίου 2016 στα 9, 34 δισ. Δολάρια. Οι βασικοί καταναλωτές έχουν ανελαστική ζήτηση και άλλες αμυντικές ιδιότητες που τους επιτρέπουν να αποδίδουν καλά σε κύκλους κάτω. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί τον Δείκτη Περιθωρίου Επιλεκτικής Εξέλιξης Καταναλωτών (Consumer Staples Select Sector), ο οποίος αποτελείται από 40 εταιρείες μεγάλου κεφαλαίου από τα τμήματα τροφίμων, ποτών και οικιακών προϊόντων του τομέα. Οι κορυφαίες πέντε εταιρείες κατέχουν το 40% του χαρτοφυλακίου και περιλαμβάνουν την Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), την Coca-Cola Company (NYSE: KO), τη Philip Morris International Inc. και την CVS Health Corp.: CVS). Η μερισματική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 2, 40%. Από τις 31 Ιανουαρίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε 10ετή απόδοση 10, 94%, πενταετή απόδοση 15, 04% και απόδοση τριετίας 14, 14%. Ο δείκτης εξόδων του 0, 014% είναι πολύ χαμηλός για την κατηγορία.
PowerShares S & P 500 υψηλό μερίσματος χαμηλού μεταβλητού κεφαλαίου
Το 2015, το Ταμείο PowerShares S & P 500 High Dividend Low Volatility (NYSEARCA: SPHD) προσέθεσε το όνομα "Low Volatility" στο όνομα του για να τονίσει την αποδεδειγμένη ικανότητά του να ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά σε περιόδους αστάθειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την τιμή και την απόδοση του δείκτη υψηλού μερίσματος χαμηλού μεταβλητού S & P 500, ο οποίος αποτελείται από 50 μετοχές που έχουν ιστορικά υψηλές αποδόσεις μερίσματος και χαμηλή μεταβλητότητα. Από τις 2 Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 811 εκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των βιομηχανικών και των ακίνητων περιουσιών, με τις μεγαλύτερες χορηγήσεις τους σε καταναλωτές και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Η απόδοσή της 30 ημερών SEC είναι 4, 04%. Το ταμείο, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012, επέστρεψε το 14, 06% τα τελευταία τρία χρόνια. Η απόδοση του ενός έτους είναι 9, 21%, και μέχρι σήμερα το 2016, έχει επιστρέψει 5, 26%. Έχει ποσοστό 0, 30%.
