Η εύρεση ενός καλού οικονομικού συμβούλου είναι ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής ζωής ενός ατόμου. Ωστόσο, όταν ένα άτομο ζει σε έναν τόπο τόσο μεγάλο όσο η μεγαλύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, η εύρεση ενός καλού οικονομικού συμβούλου μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ένας οικονομικός σύμβουλος πρέπει να προσφέρει στους πελάτες του συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμβουλές διαχείρισης περιουσίας και προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κορυφαίων έξι καλύτερων εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών στην περιοχή.
1. Διαχείριση ενεργητικού ACap
Η ACAP Asset Management είναι μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία μόνο με αμοιβή, που σημαίνει ότι δεν πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες και επίσης δεν χρεώνει προμήθειες. Αντ 'αυτού, η επιχείρηση χρεώνει στους πελάτες της ετήσια αμοιβή για πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένος Σύμβουλος Επενδύσεων και δεν συμμετέχει σε ρυθμίσεις soft-dollar, πρακτική στην οποία τρίτα μέρη παρέχουν επενδυτικό σύμβουλο με προνόμια αντί να παραπέμπει έναν πελάτη σε αυτό το τρίτο μέρος. Η εταιρεία διατηρεί τη δέσμευσή της να διατηρήσει χαμηλά το επενδυτικό κόστος των πελατών της, χρησιμοποιώντας δείκτες αμοιβαίων κεφαλαίων και ETF για την κατασκευή χαρτοφυλακίων χαμηλού κόστους.
2. Σύμβουλοι επενδύσεων της Bel Air
Η Bel Air Investment Advisors είναι μια μεγάλη εταιρεία με εμπειρία επενδύσεων άνω των 35 ετών και με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η κλίμακα της επιχείρησης επιτρέπει σε αυτήν να προσφέρει μια σειρά επενδυτικών στρατηγικών με αποκλειστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουν μοναδική αξία στους πελάτες της.
Εκτός από τις ιδιωτικές υπηρεσίες του πελάτη και τις σχέσεις του κλάδου, η Bel Air Investment Advisors ασχολείται συνεχώς με την φιλανθρωπία στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Παραδείγματα φιλανθρωπικών προσπαθειών της εταιρείας περιλαμβάνουν δωρεές στο Μουσείο Καλιφόρνιας του Πασαντένα και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες.
3. Covington Capital Management
Η Covington Capital Management είναι μια ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας σε ιδιώτες, οικογένειες και οργανισμούς υψηλής αξίας. Η επιχείρηση ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα των πελατών είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα.
Η Covington Capital Management είναι μια επιχείρηση που ανήκει στον εργαζόμενο, εξασφαλίζοντας ότι οι αξίες της επιχείρησης ευθυγραμμίζονται με τις αξίες των πελατών της. Είναι γνωστός για τις σχέσεις one-on-one με τους πελάτες της και έχει μια φιλοσοφία ανάπτυξης του πλούτου των πελατών μέσω ενεργά διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων που μπορούν να αποδώσουν υψηλές αποδόσεις. Η Covington Capital Management έχει υπό διαχείριση περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση επενδύσεων της Νότιας Καλιφόρνιας.
4. Οικονομικά σοφές γυναίκες
Η Financial Wise Women είναι μια συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων που εστιάζει στην προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης χρημάτων σε μια βάση πελατών των γυναικών. Η Brittney Castro, η ιδρυτής της Financially Wise Women, έχει εργαστεί προηγουμένως σε εταιρείες υψηλού επιπέδου όπως η Ameriprise Financial και η LPL Financial και κατέχει ονομασίες CRPC, AAMS και CFP. Η αξία της επιχείρησης είναι η εκπαίδευση των γυναικών πελατών της σε θέματα χρημάτων. Financially Wise Women είναι Εγγεγραμμένος Επενδυτικός Σύμβουλος με την πολιτεία της Καλιφόρνιας.
5. Ο όμιλος Glowacki, LLC.
Ο όμιλος Glowacki είναι μια συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων μόνο για αμοιβές, η οποία ειδικεύεται στην παροχή οικονομικών συμβουλών στους πελάτες της. Η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των πελατών για να παρέχει εξατομικευμένες συστάσεις που βασίζονται στην ιδιόκτητη διαδικασία του Κεφαλαίου Διευκρίνισης Κεφαλαίου2. Λειτουργεί ως καταπιστευματοδόχος για να βοηθήσει τους πελάτες να επιλέξουν προϊόντα, όταν απαιτείται, σε βάση μη αμοιβής. Ο όμιλος Glowacki παρέχει υπηρεσίες υψηλής αξίας μέσω της προσεγγίσεώς του με το Capital Confidant, μια στρατηγική που ενσωματώνει την καθοδήγηση και συμβουλές στη διαδικασία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
6. Miracle Advisors
Η Miracle Mile Advisors είναι μια ανεξάρτητη εταιρία συμβούλων επενδύσεων που ανήκει στον εργαζόμενο, παρόμοια με την Covington Capital Management. Η επιχείρηση είναι συμβουλευτική μόνο για αμοιβές και δεν πωλεί προϊόντα στους πελάτες της ούτε λαμβάνει προμήθειες. Ειδικεύεται στην προσφορά επενδυτικών οχημάτων χαμηλού κόστους, όπως τα ETF και τα ταμεία δείκτη. Μέσω αυτού του τύπου επενδυτικής στρατηγικής, το Miracle Mile Advisors εξαλείφει την ανάγκη να αξιολογηθεί ο κίνδυνος του κάθε διαχειριστή.
