Η Fidelity Investments αναμένεται να στείλει εκ νέου κύματα κλονισμού μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου δείκτη και αμοιβαίων κεφαλαίων με το ντεμπούτο ενός ζεύγους αδιάθετων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η κίνηση ακολουθεί τους τελευταίους μήνες η εισαγωγή των πρώτων μηδενικών τελών, καθώς ο γίγαντας του ταμείου εξάλειψε τα ελάχιστα ποσά των επενδύσεων στα αμοιβαία κεφάλαια μαζί με τα ελάχιστα του λογαριασμού και τα συναφή τέλη.
Οι κινήσεις λειτουργούσαν. Λίγο περισσότερο από ένα μήνα στην αγορά, το Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) και το Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) έχουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Αυτά τα κεφάλαια παρακολουθούν τα σημεία αναφοράς που δημιουργούνται από την Fidelity, μια κίνηση που βοηθά τους εκδότες των κεφαλαίων να κρατούν το κόστος χαμηλό.
Την Τετάρτη, στις 12 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία δήλωσε ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει ένα άλλο ζευγάρι αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς χρεώσεις. Το Fidelity ZERO Large Cap Fund Index (FNILX) και το Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους στις 18 Σεπτεμβρίου.
"Εκτός από την προσφορά των πρώτων αμοιβαίων κεφαλαίων με δείκτη μηδενικών εξόδων, η Fidelity μειώνει την τιμολόγηση των υφιστάμενων αμοιβαίων κεφαλαίων των μετοχών και των ομολόγων τους", δήλωσε η Fidelity σε μια δήλωση. "Η Fidelity θα προσφέρει στους επενδυτές τη διαθέσιμη κατηγορία με τις χαμηλότερες τιμές, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επενδυτής, ανεξάρτητα από το πόσο επενδύει, θα επωφεληθεί από τα χαμηλότερα δυνατά τέλη".
"Τα ZERO κεφάλαια της Fidelity, τα μόνα αμοιβαία κεφάλαια με δείκτη μηδενικών εξόδων που διατίθενται απευθείας σε μεμονωμένους επενδυτές, παρέχουν εκθέσεις στην αγορά αντιπροσωπευτικές των δύο τρίτων του ενεργητικού του δείκτη βιομηχανίας, προσφέροντας στους επενδυτές την ευρύτερη επιλογή κάλυψης της αγοράς που χρειάζονται", δήλωσε ο Fidelity δήλωση. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Fidelity Investments to General Fees Charges Customers .)
Η FNILX θα προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε ένα ευρύ καλάθι εγχώριων μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ενώ η FZIPX θα προσφέρει έκθεση σε μεσαίες και μικρές κεφαλαιακές μετοχές. Τα εκτεταμένα χρηματικά ποσά της αγοράς χρησιμοποιούνται συχνά από τους επενδυτές για να καλύψουν το κενό μικρότερων αποθεμάτων που δημιουργούνται από πολλά παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι εταιρείες Vanguard και Charles Schwab χρηματοδοτούν το FNILX της Fidelity ότι θα έχουν ετήσιους δείκτες δαπανών 0, 14% και 0, 03%, αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της Fidelity. Ένα πρωτοποριακό διευρυμένο χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο έχει ετήσιο τέλος 0, 21%, σύμφωνα με στοιχεία της Fidelity.
Η Fidelity είπε ότι, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία του δείκτη του μετοχικού κεφαλαίου έχουν διπλασιαστεί, έχει μειώσει τα έξοδα κατά 50% για να δώσει στους επενδυτές περισσότερη αξία. Η επιχείρηση έχει επίσης ένα αποτύπωμα αυξανόμενων χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETFs), μέσω των οποίων προσφέρει τα λιγότερο δαπανηρά ETFs του κλάδου καθώς και αρκετά οικονομικά αποδοτικά έξυπνα βήτα κεφάλαια.
