Οι πρόοδοι στην τεχνολογία και την ποικιλομορφία βοηθούν τους οικονομικούς συμβούλους να βρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, σύμφωνα με το φετινό συνέδριο LPL Focus 2019. Από προγράμματα προσέλκυσης περισσοτέρων προσώπων σε βελτιωμένη παραγωγή μολύβδου, οι σύμβουλοι έχουν καλύτερες ευκαιρίες από ποτέ να συνδεθούν με προοπτικές, να αποκομίσουν κέρδος από την επιχείρησή τους και να βοηθήσουν τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους τους.
Η περισσότερη ποικιλομορφία ισοδυναμεί με νέες ευκαιρίες
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης επιχειρηματικών πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το Focus 2019 υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης των συμβούλων από ένα ευρύτερο φάσμα υποβάθρου και τη δημιουργία προγραμμάτων απόκτησης ταλέντων ειδικά σχεδιασμένα για την ποικιλομορφία. Το συνέδριο περιελάμβανε και περιόδους ξεμπλοκαρίσματος με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ποικιλομορφία της πρόσληψης και την αυθεντική σύνδεση με τους αφροαμερικάνους, ισπανόφωνους, LGBT και γυναίκες επενδυτές.
"Έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να είμαστε πράκτορες θετικής αλλαγής στον κλάδο μας", λέει ο Kathleen Zemaitis, ανώτερος αντιπρόεδρος της LPL Financial Advisor Diversity and Inclusion. "Ελπίζουμε να ενισχύσουμε τους συμβούλους μας στη δουλειά που κάνουν, βοηθώντας περισσότερους επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αντικειμενικές οικονομικές συμβουλές από έναν αξιόπιστο σύμβουλο." Για να υποστηρίξει περαιτέρω αυτές τις προσπάθειες, η LPL εισήγαγε μια σειρά εργαλείων που σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους συμβούλους να φτάσουν σε νέες αγορές. Παρείχε επίσης ευκαιρίες δικτύωσης για συμβούλους από διαφορετικές ομάδες μαζί με μέλη της ομάδας ηγεσίας LPL.
Οι ενισχυμένες τεχνολογικές λύσεις ενισχύουν τα αποτελέσματα
Με την ανακοίνωση της PWC ότι η άνοδος των εταιρειών fintech αναδιαμορφώνει τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τοποθετεί έως και το 22% των παραδοσιακών επιχειρήσεων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχείριση περιουσίας σε κίνδυνο μέχρι το 2020, το Focus 2019 υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση νέων ψηφιακών λύσεων μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία και να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξη. Η Winnie Sun, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Sun Group Partner Wealth, τόνισε τη δυνατότητα των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης να διευρύνουν την εμβέλεια των συμβούλων και να συνδεθούν με μελλοντικούς πελάτες με πιο άμεσο τρόπο.
Αυτή η γενιά τάσεων γενιάς ήταν μια από τις πολλές τεχνολογικά εμπνευσμένες λύσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Άλλοι επικεντρώθηκαν στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που αφιερώθηκε σε μη βασικές εργασίες. Με την αναφορά LPL ότι οι σύμβουλοι ξοδεύουν περισσότερο από το 40% του χρόνου τους σε διοικητικά καθήκοντα, η υιοθέτηση λύσεων όπως τα εργαλεία γραπτών μηνυμάτων SEC και FINRA θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο για να επιδιώξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Εξηγώντας ότι αυτοί οι τύποι λύσεων θα μπορούσαν να «μετατρέψουν τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν το χρόνο τους», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της LPL Dan Arnold, τονίζοντας την ανάγκη εξορθολογισμού των ροών εργασιών συμβούλων μέσω λύσεων όπως η πλατφόρμα ClientWorks της LPL. Σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους συμβούλους να ανοίξουν νέους λογαριασμούς με 30% λιγότερα απαιτούμενα πεδία, αυτοί οι τύποι λύσεων θα μπορούσαν να συντομεύσουν σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση νέων πελατών.
Ευκολότερη νομισματοποίηση βοηθά τους συμβούλους να πετύχουν
Η τεχνολογία συμβάλλει επίσης στην απλοποίηση της διαδικασίας απόκτησης άλλων πρακτικών και προσφέροντας πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης στη διαδικασία. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση και τις κανονιστικές πρακτικές που επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις, οι οποίες οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον για συγχωνεύσεις και εξαγορές τα τελευταία χρόνια, οι λύσεις "από άκρη σε άκρο" όπως αυτές που προσφέρει η LPL μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών,.
"Θέλουμε να είμαστε σε θέση να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά και πολυπλοκότητα από τις πινακίδες των συμβούλων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν επικεντρωμένες στην κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα", δήλωσε ο Greg Cornick, Οικονομικός Διευθυντής της LPL Financial Finance και επικεφαλής της Advisor Financial Solutions. Εκτός από τη βοήθεια με τις εξαγορές, η LPL προσφέρει επίσης ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων δημιουργίας εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κεφάλαια και πόρους, για να βοηθήσει τους συμβούλους να δημιουργούν έσοδα από την επιχείρησή τους σε περίπτωση απρόβλεπτης εξόδου.
Υπογραμμίζοντας τη σημασία του συνδυασμού λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες και αυξημένης δέσμευσης στην ποικιλομορφία, το Focus 2019 υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο οι σύμβουλοι μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και την ένταξη για να δημιουργήσουν ανάπτυξη για τον εαυτό τους και τους πελάτες τους.
