Οι εταιρείες ανταλλακτικών αυτοκινήτων παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στα εμπορικά τιμολόγια δεδομένου ότι το 45% των προϊόντων τους προέρχονται απευθείας από την Κίνα, σύμφωνα με τον αναλυτή της Wells Fargo Zachary Fadem, ανά Barron's. Η Fadem πιστεύει ότι, αν και οι λιανοπωλητές αυτοκινήτων έχουν σημαντική τιμολογιακή έκθεση στην Κίνα, παραμένει διαχειρίσιμο. Παρατήρησε επίσης ότι οι πρόσφατες πωλήσεις στα ονόματα του bellwether της βιομηχανίας ενδέχεται να παρακωλύονται όταν ληφθούν υπόψη τα σταθερά επιχειρηματικά τους μοντέλα και η ανελαστική ζήτηση κατηγοριών.
Τα αποθέματα του χώρου συσπειρώθηκαν μετά τη συνάντηση Σαββατοκύριακου της Ομάδας των 20 (G-20) στην Ιαπωνία, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump και ο Κινέζος ομόλογός του Πρόεδρος Xi συμφώνησαν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός για την επιβολή νέου γύρου πρόσθετων τιμολογίων και ανέφερε ότι οι δύο οι οικονομικές υπερδύναμες σκοπεύουν να ξανανοίξουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ο επαναστατικός πόλεμος του μίνι εμπόριο έρχεται έξι εβδομάδες μετά την Ουάσινγκτον που συμφώνησε να αναβάλει τα καθήκοντα στα εξαρτήματα αυτοκινήτων για διάστημα έως και έξι μηνών.
Οι έμποροι που επιθυμούν να παίξουν την πρόσφατη δύναμη στην οδήγηση αποθεμάτων εξαρτημάτων αυτοκινήτων θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσθέσουν αυτά τα τρία ονόματα στη λίστα παρακολούθησής τους. Ας εξετάσουμε το καθένα λεπτομερέστερα και να καθορίσουμε ποια τεχνικά επίπεδα ανοίγουν την πόρτα σε πιθανές εμπορικές ευκαιρίες.
Η O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Η O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY), με έδρα το Μπρίσφιλντ, με έδρα το Μιζούρι, ασχολείται με τη λιανική πώληση ανταλλακτικών, εργαλείων, προμηθειών, εξοπλισμού και συναφών εξαρτημάτων αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κατάστημα λιανικής πώλησης εξαρτημάτων αυτοκινήτων πωλεί επώνυμα και ιδιωτικά επώνυμα προϊόντα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους πελάτες (DIY) μέσω των 5.219 καταστημάτων του. Η αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) της O'Reilly από 1, 64 δολαρίων το 2008 σε 16, 10 δολάρια το 2018 αποδεικνύει τη διαχείριση και το σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Δεδομένου ότι ο ειδικός λιανοπωλητής έχει το 35% των εμπορευμάτων του που εκτίθενται σε τιμολόγια, οι εξελίξεις του G-20 του Σαββατοκύριακου υποφέρουν καλά για την εταιρεία. Από τις 3 Ιουλίου 2019, η μετοχή της O'Reilly Automotive έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 29, 99 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι μέχρι το 11, 26% μέχρι σήμερα (YTD).
Οι μετοχές της O'Reilly διαπραγματεύτηκαν από την πλευρά τους, αφού η ανοδική τους πορεία μειώθηκε στις 25 Απριλίου μετά την απουσία προσδοκιών του πρώτου τριμήνου των αναλυτών για τις πρώτες και τις τελευταίες εξελίξεις. Ωστόσο, η τάση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παραμένει άθικτη, ενώ ο απλός κινούμενος μέσος όρος (SMA) 50 ημερών βρίσκεται πάνω από το SMA 200 ημερών. Οι αγοραστές ανέβηκαν στην πλάκα την Τρίτη, πιέζοντας την τιμή περισσότερο από 2% υψηλότερα προς την κορυφή της τρέχουσας περιοχής. Εκείνοι που πραγματοποιούν συναλλαγές εδώ θα πρέπει να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στο χρηματιστήριο όλων των εποχών υψηλό στα 414, 63 δολάρια. Εξετάστε τη μείωση των απωλειών εάν η τιμή αποτύχει να κρατήσει πάνω από το χαμηλό του Ιουλίου στα $ 371, 10. Το εμπόριο προσφέρει αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής 1: 2, 63 (κίνδυνος 11, 99 δολαρίων έναντι ανταμοιβής 31, 54 δολαρίων), υποθέτοντας ότι πληρώνεται η χθεσινή τιμή κλεισίματος των 383, 09 δολαρίων.
Η Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Η Advance Auto Parts, Inc. (AAP) πωλεί εξαρτήματα αυτοκινήτων, εργαλεία και αξεσουάρ για επαγγελματίες εγκαταστάτες και πελάτες DIY σε όλα τα 5.109 καταστήματα λιανικής που βρίσκονται σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Ο εξειδικευμένος τεχνικός αυτοκινήτων των 90 ετών αύξησε τις πωλήσεις του ίδιου καταστήματος κατά 2, 3% το 2018 και αναμένει αύξηση της τάξης του 1% έως 2, 5% φέτος. Τα τμήματα Advance Auto ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις κερδών και εσόδων του πρώτου τριμήνου κατά 4, 24% και 0, 42% αντίστοιχα. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αύξηση των κερδών θα σημειωθεί στο 15, 35%. Η διαπραγμάτευση στα 159, 79 δολάρια με ανώτατο όριο αγοράς 11, 46 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο δείκτης κέρδισε 1, 56% το χρόνο από τις 3 Ιουλίου 2019.
Η τιμή μετοχής της Advance Auto Parts έκλεισε το κενό κερδών της στις 22 Μαΐου την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης και συνέχισε την πτώση της στις επόμενες έξι εβδομάδες. Ξεκίνησε τον Ιούλιο, ξεπερνώντας μια τάση που χρονολογείται από τα μέσα Απριλίου. Οι έμποροι μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν την τιμή βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, ανακουφίζοντας ότι το 35% των προϊόντων που εκτέθηκαν σε τιμολόγια της εταιρείας έλαβε προσωρινή απόσβεση προς το παρόν. Όσοι παίρνουν μακρά θέση θα πρέπει να κερδίσουν κέρδη σε μια σημαντική αντίσταση στα $ 182, 50. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια στάση κάτω από το χαμηλό 1 Ιουλίου στις $ 155.57 και την τροποποίησή του στο σημείο ανανέωσης αν η τιμή συγκεντρώσει πάνω από το 200 ημερών SMA.
Εταιρεία γνήσιων ανταλλακτικών (GPC)
Η Genuine Parts Company (GPC) διανέμει ανταλλακτικά αυτοκινήτων σε εμπορικούς και λιανικούς πελάτες μέσω περισσότερων από 9.400 καταστημάτων παγκοσμίως. Η εταιρεία αξίας 15, 29 δισ. Δολ., Η οποία εκδίδει μερισματική απόδοση σχεδόν 3%, πωλεί επίσης μια σειρά από βιομηχανικά εξαρτήματα και προϊόντα γραφείου. Η Genuine Parts αύξησε την παγκόσμια εμβέλειά της το 2017 όταν απέκτησε 2 δισ. Δολάρια το Alliance Automotive Group, έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους παίκτες αυτοκινήτων. Παρά την έλλειψη προβλέψεων των αναλυτών για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου κατά 60 εκατομμύρια δολάρια, η κορυφαία της γραμμή σημείωσε ακόμα αύξηση 3, 3% σε ετήσια βάση. Η γνήσια ανταλλαγή εξαρτημάτων ανέρχεται σε 10, 58% YTD από τις 3 Ιουλίου 2019.
Το διάγραμμα της εταιρείας παρουσιάζει ένα ορεινό μοτίβο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, με την τιμή να παρουσιάζει έντονες τάσεις μεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαρτίου και να φθίνει γρήγορα τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η τιμή πέρασε πίσω από την SMA 200 ημερών τον Ιούνιο και ξεκίνησε αυτό το μήνα με σπάσιμο πάνω από μια περίοδο ενοποίησης με διάρκεια ενός μήνα. Οι έμποροι που παίζουν το ξεμπλοκάρισμα θα μπορούσαν να βγουν είτε σε $ 110 ή $ 114, και τα δύο βασικά επίπεδα όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από τα προηγούμενα swing highs. Σκεφτείτε να ορίσετε μια εντολή stop-loss στην περιοχή ενοποίησης του Μαΐου στο επίπεδο $ 102.
StockCharts.com
