Android

Η απόκτηση των πρώτων πελατών σας ως οικονομικών συμβούλων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση και απαιτεί χρόνο. Εδώ είναι τρεις τρόποι για να ξεκινήσετε.

Τα προγράμματα άμεσης συμμετοχής, μια νέα εναλλακτική κατηγορία επενδύσεων, κερδίζουν ατμό. Εδώ είναι που οι σύμβουλοι και οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν.

Σε μια εποχή συμπίεσης τελών εδώ είναι πώς οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να δικαιολογήσουν τι χρεώνουν πελάτες.

Με την προσθήκη ρομπο-συμβούλων, οι επενδυτές έχουν μια ποικιλία νέων επιλογών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν βοήθεια στη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ζητώντας τις σωστές ερωτήσεις, ακούγοντας και οικοδομώντας την εμπιστοσύνη, οι επενδυτές και οι οικονομικοί σύμβουλοί τους μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη σχέση τους.

Η ευτυχία και η εμπλοκή νέων πελατών είναι μια πρόκληση για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και, ειλικρινά, για κάθε πάροχο επαγγελματικών υπηρεσιών.

Εκείνοι που αναζητούν εργασία οικονομικών συμβούλων θα μπορούσαν να δουν πώς οι κορυφαίοι καλλιτέχνες στις 100 καλύτερες εταιρείες του Fortune για να εργαστούν για να ανταποκριθούν στις προσωπικές προτιμήσεις τους.

Οδηγός για το τι πρέπει να γνωρίζουν οι οικονομικοί σύμβουλοι για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να παραμείνουν ενήμεροι για τις οικονομικές τάσεις και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με αυτά τα 10 τεχνολογικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.

Οι κορυφαίοι 10 σύμβουλοι στρατηγικών μπορούν να εφαρμόσουν για να δημιουργήσουν οδηγούς, καθώς και αυτούς που πρέπει να αποφύγουν.

Η σκέψη έξω από το κουτί, όταν πρόκειται να συναντήσετε πιθανούς πλούσιους πελάτες μπορεί τελικά να αποπληρώσει.

Ο τρόπος με τον οποίο οι σύμβουλοι επιλέγουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια είναι ποικίλος και οι επενδυτές είναι σοφοί να ελέγξουν με τους δικούς τους για να μάθουν πώς κάνουν επενδυτικές επιλογές.

Οι κορυφαίοι λόγοι για τους οποίους οι σύμβουλοι θα πρέπει να γίνουν σύμβουλοι επενδύσεων.

Οι σύμβουλοι που επιθυμούν να αναπτύξουν μια θέση για την εξυπηρέτηση των γιατρών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές.

Όταν συναντάτε έναν υποψήφιο πελάτη, δεν θέλετε η πρώτη σας εντύπωση να είναι η τελευταία σας. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια δεύτερη συνάντηση.

Η αποτελεσματική δικτύωση είναι απαραίτητη για τους οικονομικούς συμβούλους που επιθυμούν να αναπτύξουν την πρακτική τους. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εδώ είναι πώς να σκέφτεστε έξω από το κουτί όταν πρόκειται για την προσέλκυση μιας βάσης πελατείας υψηλής αξίας.

Οι πρώτες εντυπώσεις μετράνε, επομένως προετοιμαστείτε καλά για την πρώτη σας συνάντηση με έναν πελάτη. Γνωρίστε όσο μπορείτε για το άτομο και είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε ερωτήσεις.

Πολλά άτομα υψηλής αξίας δεν συμβουλεύονται συμβούλους σε τομείς που θεωρούν προτεραιότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ο προσδιορισμός της ανοχής κινδύνου ενός πελάτη είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ στο σχεδιασμό και την κατάλληλη κατανομή του ενεργητικού.

Θέλετε να κρατήσετε πελάτες μεγαλύτερο; Υποστηρίζει τις δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνου.

Σκεφτείτε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ως ένα καλάθι που κατέχει όλες τις επενδύσεις σας και εδώ πρέπει να επικεντρωθείτε εάν δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο για συνταξιοδότηση.

Ο ενθουσιασμός και η ικανότητα είναι καλό, αλλά μόνο με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης θα έχετε την ευκαιρία να βοηθήσετε πραγματικά έναν πελάτη.

Ο πελάτης σας είναι πραγματικά έτοιμος για συνταξιοδότηση; Ακολουθούν μερικές βασικές ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε.

Μια παραπομπή από έναν συνάδελφο ή έναν εμπειρογνώμονα του κλάδου μπορεί να προχωρήσει αρκετά προς την κατεύθυνση της απόκτησης περισσότερων υποψήφιων πελατών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις συμβουλές παραπομπής εδώ.

Μια κοινή ερώτηση είναι κατά πόσον οι επενδυτές 401 (k) θα πρέπει να επιλέξουν δείκτες ή κονδύλια ημερομηνίας-στόχου.

Οι οικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι εμπειρογνώμονες του κλάδου ενδιαφέρονται. Εδώ είναι πέντε ιστολόγια για το σελιδοδείκτη.

Τα χαρτοφυλάκια ημερομηνίας και δείκτη είναι δύσκολο να συγκριθούν, διότι διαφέρουν τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς τον στόχο, αν και οι επενδυτές μπορούν να συγκρίνουν δύο ειδικά κονδύλια.

Αυτές οι βασικές μετρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους οικονομικούς συμβούλους να μετρήσουν την επιτυχία τους.

Η δημοτικότητα των ETF μεταξύ των επενδυτών και των συμβούλων συνεχίζει να αυξάνεται. Αλλά είναι κατάλληλα για τα σχέδια 401 (k);

Αυτό συνέβη πριν. Μπορεί να συμβεί και πάλι. Δείτε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις επενδύσεις σας από τις χειρότερες δυνατές ειδήσεις.

Το άνοιγμα μιας εταιρείας διαχείρισης περιουσίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Διατηρώντας αυτούς τους κανόνες, οι οικονομικοί σύμβουλοι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Η γήρανση του τομέα των οικονομικών συμβουλών σύντομα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για νέους επίδοξους συμβούλους. Δείτε πώς μπορούν να προετοιμαστούν για επιτυχία.

Οι δηλώσεις επενδυτικής πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους πελάτες τους. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη δημιουργία τους.

Όταν αποκτάτε μια νέα πρακτική χρηματοοικονομικών συμβουλών, βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο παιχνιδιού σας αποφεύγει αυτές τις αποτυχίες απόκτησης.

Οι μετατροπές Roth IRA έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: ανοίγοντας την πόρτα σε αυτούς τους λογαριασμούς για το αντίθετα μη επιλέξιμο, αλλά πυροδοτώντας ένα μεγάλο φόρο δαγκώματος.

Οι συνεργάτες εξυπηρέτησης πελατών διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Η θέση θα μπορούσε να αποτελέσει το βήμα σας για πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές σταδιοδρομίες.

Οι περιορισμένες μετοχικές μονάδες μπορούν να αποτελούν σημαντικό μέρος του πακέτου αποζημίωσης του εργαζομένου. Είναι στην πραγματικότητα μια μη χρηματοδοτούμενη υπόσχεση.

Σκέψη της ανεξαρτησίας σας με την οικονομική συμβουλευτική πρακτική σας; Εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε.

Αυτές οι 5 στρατηγικές προσφέρουν στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και στις συμβουλευτικές εταιρείες χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των πρακτικών τους και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας τους.