Android

Οι απαιτήσεις των εξαιρετικά πλούσιων πελατών του bellwether αλλάζουν. εδώ τι μπορείτε να περιμένετε και πώς να προσαρμόσετε τις πρακτικές σας.

Οι σύμβουλοι που δεν δίνουν επαρκή προσοχή στα ζητήματα συμμόρφωσης μπορούν να βρεθούν σε ζεστό νερό με τους ρυθμιστές και τους πελάτες τους.

Πριν αγοράσετε μια πρακτική χρηματοοικονομικών συμβουλών, διασφαλίστε τη δέουσα επιμέλεια και κατανοείτε την επιχείρηση και τον πολιτισμό του εν λόγω οργανισμού.

Μάθετε πώς πληρώνονται οι μεσίτες για την πώληση ομολόγων και πώς μεταφέρονται τα έξοδα συναλλαγής στον επενδυτή μέσω σημείωσης ή προμήθειας.

Οι τέσσερις αυτές επαγγελματικές οργανώσεις είναι από τις πιο αναγνωρισμένες και γνωστές μεταξύ των χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύξετε γρήγορα την οικονομική συμβουλευτική σας είναι να ενισχύσετε τους παράγοντες «γνωρίζετε», «όπως» και «εμπιστοσύνη».

Η αποζημίωση των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, αλλά η διαπίστωση του πόσο κάνουν ακριβώς δεν είναι εύκολη.

Μάθετε για τη δυσκολία των εξετάσεων CFA με μια περιγραφή των εξετάσεων, μερικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας και προτάσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να περάσετε τις εξετάσεις.

Μάθετε πώς η κατανομή του ενεργητικού και η επιλογή ασφαλείας είναι σημαντικές για τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές και κατανοείτε τους διαφορετικούς στόχους τους.

Ο μη κερδοσκοπικός τομέας προσφέρει μια σταθερή επιλογή θέσεων εργασίας για όσους αναζητούν άλλους τύπους εκπλήρωσης από τη δουλειά τους παρά απλά οικονομικά.

Μάθετε τι εκπαίδευση και πιστοποιήσεις χρειάζεστε για να γίνετε χρηματοοικονομικός σχεδιαστής, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές και τις δυνατότητες κέρδους των οικονομικών σχεδιαστών.

Θέλετε να είστε εκατομμυριούχος 401 (k); Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να φτάσετε στο σωστό δρόμο.

Είναι σωστός σύμβουλος σε απευθείας σύνδεση για εσάς; Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ερωτήσεις στον οικονομικό σχεδιασμό, η απάντηση εξαρτάται. Εδώ είναι μερικές σκέψεις που πρέπει να εξετάσετε.

Μάθετε πώς να ζεστάνετε τους υποψήφιους πελάτες στην επιχειρησιακή σας διάθεση και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας χρησιμοποιώντας το κρύο καλώντας για να σχηματίσουν σχέσεις.

Πάρτε το κουίζ μας για να μάθετε αν είστε κατάλληλοι για μια σειρά εργασιών στον οικονομικό σχεδιασμό. Ποτέ δεν ξέρεις.

Δύσκολοι, παράλογοι και εκκεντρικοί άνθρωποι επιδιώκουν οικονομικούς σχεδιαστές επίσης. Μάθετε πώς να το αντιμετωπίσετε.

Η προσφορά μιας ολοκληρωμένης σουίτας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί να φέρει σε λειτουργία, αλλά ο συντονισμός και η προσαρμογή είναι το κλειδί της επιτυχίας και της διατήρησης των πελατών.

Ένας εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων υψηλής αξίας και των θεσμικών επενδυτών και είναι συνήθως εταιρικές σχέσεις ή εταιρείες.

Αναπτύξτε τον ορισμό ενός προσοδοφόρου πελάτη και αποκαλύψτε ένα νέο δημογραφικό στοιχείο για την οικοδόμηση του βιβλίου εργασίας σας.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την εκπαίδευση και την κατάρτιση που χρειάζεστε για να αποκτήσετε το επάγγελμα που θέλετε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Το να είσαι διαχειριστής χαρτοφυλακίου είναι ένα απίστευτο βήμα, αλλά οι απαιτήσεις μπορεί να είναι δύσκολο να έρθουν, και μόνο αυτοί που είναι πραγματικά προετοιμασμένοι θα πετύχουν.

Μάθετε για το ευρύ φάσμα των ονομασιών που διατίθενται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και για τις διάφορες απαιτήσεις τους.

Μάθετε γιατί μια δουλειά ως χρηματιστής παίρνει κότσια, σκληρή δουλειά και ένστικτα. Μάθετε τι χρειάζεται για να εργαστείτε ως εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος που πωλεί τίτλους.

Εξετάστε τους λιγότερο προφανείς δεοντολογικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ένας μεσίτης ή ένας οικονομικός σύμβουλος για να αποφύγετε προβλήματα στις ηθικές γκρίζες ζώνες ενώ διαχειρίζεστε τα χρήματα του πελάτη.

Βεβαιωθείτε ότι εσείς και οι πελάτες σας παίρνετε την καλύτερη διαπραγμάτευση αποφεύγοντας αυτές τις τρεις παγίδες.

Καθορίστε ποιοι πελάτες σας ταιριάζουν και οικοδομήστε την πρακτική χρηματοοικονομικών συμβουλών γύρω τους.

Η δημιουργία ενός μοντέλου που αντικατοπτρίζει τις σωστές επιλογές επένδυσης και τη διαχρονική παρακολούθηση είναι η βάση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Μάθετε γιατί να γίνετε σύμβουλος καταπιστευματοδόχου θα μπορούσε να είναι επικερδής για εσάς. Η προσφορά εξατομικευμένων λύσεων μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για επιτυχία στην καριέρα σας.

Μάθετε τις εξετάσεις που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε την καριέρα σας ως επαγγελματίας επενδύσεων.

Διαβάστε αυτές τις συμβουλές για να μάθετε πώς να μετατρέψετε το όνειρο της ιδιοκτησίας μιας εταιρείας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, η έναρξη μιας επιχείρησης παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι πολύ σκληρή δουλειά. Η κατανόηση μερικών βασικών σημείων πριν ξεκινήσετε θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και πονοκεφάλους.

Η επιλογή μεταξύ μιας μεγαλύτερης ή μικρότερης εταιρείας μπορεί να αποφασιστεί από την εμπειρία ή την ιδιοσυγκρασία ενός συμβούλου. Ανακαλύψτε το καλύτερο μέγεθος για εσάς.

Δεν μπορείτε να ελέγξετε πώς αντιδρούν στην αγορά, αλλά μπορείτε να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν την πραγματικότητα της κατάστασης.

Εξερευνήστε ορισμένα κοινά δεοντολογικά διλήμματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες επενδυτών και βρείτε βοήθεια και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Διαβάστε για μερικές από τις πιο λαμπερές δουλειές της Wall Street και τι χρειάζεται για να προσγειωθείτε.

Αυτός ο ορισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς σας επιτρέπει να βοηθήσετε τον μεσαίο και κατώτερο εισοδηματικό πληθυσμό στην Αμερική.

Οι αναλυτές της αγοράς και οι αναλυτές της αγοράς πωλούν τόσο τις ερευνητικές εταιρείες όσο και τις βιομηχανίες, αλλά με κάποιες βασικές διαφορές.

Απογοητευμένοι συλλέκτες αποθεμάτων - η επιλογή κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων είναι ένας απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος για να κερδίσετε χρήματα.

Μάθετε για ορισμένα από τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πρέπει να προσέχετε, καθώς είναι τόσο περίτεχνα ώστε οι επενδυτές να μην μπορούν να εκτιμήσουν το κόστος και τον κίνδυνο.

Ανακαλύψτε τους βασικούς τύπους εσόδων από επενδύσεις και ποιες κατηγορίες ενεργητικού τους πληρώνουν.

Αποφύγετε τους περιττούς κινδύνους που ενέχονται στους υπολογισμούς CAPM, ενσωματώνοντας επίσης το ICAPM στο μείγμα.