Σχεδιασμός εμπιστοσύνης και περιουσίας

Μια ολογραφική βούληση είναι χειρόγραφη θα υπογραφεί από τον θεματοφύλακα που δεν απαιτεί μάρτυρες.

Τα αδιάθετα κεφάλαια αφορούν χρήματα που δεν έχουν επενδυθεί ή κατατεθεί σε τοκοφόρους λογαριασμούς και, ως εκ τούτου, δεν εισπράττουν τόκο ή έσοδα από επενδύσεις.

Ένας σκόπιμα ελαττωματικός πιστωτικός φορέας (IDGT) χρησιμοποιείται για τη δέσμευση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ενός φυσικού προσώπου για φορολογικούς σκοπούς, αλλά όχι για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

Ο άμεσος δικαιούχος αναφέρεται σε ένα άτομο ή μια οργάνωση που λαμβάνει άμεσα οφέλη από περιουσιακά στοιχεία ενός trust ή ένα φιλανθρωπικό δώρο.

Ένα κίνητρο παροχής κινήτρων είναι μια νομικά δεσμευτική εμπιστευτική σχέση στην οποία ο διαχειριστής κατέχει και διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισέφεραν στην εμπιστοσύνη από τον ανάδοχο.

Ένας ενσωματωμένος διαχειριστής είναι μια εταιρεία, συνήθως μια εταιρεία εμπιστοσύνης, η οποία ονομάζεται ως εμπιστευματοδόχος ιδιωτικού καταπιστεύματος ή άλλου καταπιστευματικού λογαριασμού.

Ένας τίτλος εισοδήματος είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο που κατέχει περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισόδημα. Μπορεί να είναι δομημένο είτε ως αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύσεων είτε ως εμπορικό καταπίστευμα με μετοχές αμοιβαίων κεφαλαίων εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Τα κληρονομικά αποθέματα είναι μετοχές μιας εταιρείας που κληρονομούνται από κάποιον που έχει πεθάνει.

Μια κληρονομία είναι το σύνολο ή μέρος της περιουσίας / περιουσιακών στοιχείων ενός ατόμου που δίνεται σε έναν κληρονόμο όταν το άτομο πεθάνει.

Ένα inter-vivos είναι μια εμπιστευτική σχέση που χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό περιουσίας που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της ζωής του trustor.

Η διαμαρτυρία αναφέρεται στην κατάσταση μιας περιουσίας ενός ατόμου που πεθαίνει χωρίς βούληση και κατέχει περιουσία που αξίζει περισσότερο από τα εκκρεμή χρέη.

Μια αμετάκλητη εμπιστοσύνη μόνο στο εισόδημα είναι ένας τύπος εμπιστοσύνης που χρησιμοποιείται συχνά για το σχεδιασμό του Medicaid.

Μια αμετάκλητη εμπιστοσύνη δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να τροποποιηθεί ή να τερματιστεί χωρίς την άδεια του δικαιούχου ή δικαιούχων του παραχωρητή.

Μια τελευταία διαθήκη και η διαθήκη είναι ένα νομικό έγγραφο που μεταδίδει τις τελικές επιθυμίες ενός ατόμου, που αφορούν σε κατοχές και εξαρτώμενα πρόσωπα.

Μια κατοικία ζωής αναφέρεται σε ακίνητα που ανήκουν σε ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής τους και εμποδίζει τους δικαιούχους να πωλούν το ακίνητο πριν από το θάνατο.

Ο πληθωρισμός στον τρόπο ζωής αναφέρεται σε αύξηση των δαπανών όταν το εισόδημα ενός ατόμου αυξάνεται.

Μια ζωντανή εμπιστοσύνη εγκαθιδρύεται στη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου και παρακάμπτει τον εξεταζόμενο μετά το θάνατο.

Ένα ζωντανό θα είναι ένα νομικό έγγραφο που καθορίζει την επιθυμητή ιατρική περίθαλψη που ένας άνθρωπος επιθυμεί να έχει εάν χάσει την ικανότητά του να επικοινωνεί.

Ένα στοιχείο πολυτέλειας δεν είναι απαραίτητο για τη ζωή, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα επιθυμητό σε έναν πολιτισμό ή κοινωνία. Ανακαλύψτε περισσότερα για τον όρο \

Ο κίνδυνος διαχείρισης είναι το ενδεχόμενο αναποτελεσματικής, καταστροφικής ή χαμηλής απόδοσης διαχείρισης να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις ενός επενδυτή.

Η μεσαία τάξη αναφέρεται σε άτομα που εμπίπτουν μεταξύ της εργατικής τάξης και της ανώτερης τάξης. Εκείνοι στη μεσαία τάξη συχνά απασχολούνται ως επαγγελματίες, διευθυντές και δημόσιοι υπάλληλοι.

Μάθετε τα βασικά στοιχεία για το τι χιλιετηρίδες πρέπει να γνωρίζετε για τα οικονομικά, τις επενδύσεις και τη συνταξιοδότηση.

Η αμοιβαία βούληση είναι ένας τύπος που συνήθως εκτελείται από ένα παντρεμένο ή δεσμευμένο ζευγάρι που είναι αμοιβαία δεσμευτικό.

Ο όρος αναφέρεται σε οποιονδήποτε δικαιούχο κατονομάζεται σε βούληση, εμπιστοσύνη, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, λογαριασμούς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ΙΡΑ ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που λαμβάνει τις παροχές.

Η Εθνική Ένωση Οικοδόμων και Συμβουλίων είναι αμερικανική εθνική συμμαχία σχεδιαστών περιουσιών και συμβουλίων σχεδιασμού ακινήτων.

Το NEXUS είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα Trusted Traveler που επιτρέπει στους προμελετημένους Αμερικανούς και Καναδούς πολίτες να επισπεύσουν τη διέλευση των συνόρων.

Ένας μη διαπιστευμένος επενδυτής είναι οποιοσδήποτε δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή την καθαρή θέση για τους διαπιστευμένους επενδυτές.

Μια ρήτρα μη αμφισβήτησης (αδιαμφισβήτητο) έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την αμφισβήτηση των δικαιούχων, γράφοντάς τα έξω από τη βούληση.

Ένας συμβολαιογράφος είναι ένας υπάλληλος που έχει οριστεί από το κράτος και είναι μάρτυρας σημαντικών εγγράφων και επαληθεύει την ταυτότητα των υπογραφόντων για να αποτρέψει την απάτη.

Μια ανυποληπτική, ή προφορική, βούληση θα μιλήσει σε μάρτυρες που υποφέρουν από ασθένεια ή δικαίωμα πριν από το θάνατο.

Η προφορική βούληση είναι μια διαθήκη που γίνεται προφορικά σε άλλους και με σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες του πεθαμένου.

Το Pari-passu είναι μια λατινική φράση που σημαίνει \

Μια προσωπική εμπιστοσύνη είναι αυτή που ένα άτομο δημιουργεί για τον εαυτό του ως δικαιούχο.

Ένας προσωπικός εκπρόσωπος είναι ο εκτελεστής ή διαχειριστής της κληρονομιάς ενός αποθανόντος και χρησιμεύει ως θεματοφύλακας των δικαιούχων της περιουσίας.

Ανά ανάσχεση είναι μια προϋπόθεση ότι, αν ένας δικαιούχος προηγηθεί του θεού, το μερίδιο του δικαιούχου της κληρονομιάς θα μεταβεί στους κληρονόμους του.

Τα είδη θέσης είναι είδη πολυτελείας με περιορισμένη προσφορά που μεταφέρουν μια υψηλή σχετική στάση στην κοινωνία.

Μια μεταβίβαση θα εξασφαλίσει οποιαδήποτε περιουσιακά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν ήδη συλληφθεί σε μια μεταφορά εμπιστοσύνης στην εμπιστοσύνη όταν ένα άτομο πεθαίνει.

Ο κύριος δικαιούχος είναι ο πρώτος που ευθυγραμμίζεται να λαμβάνει διανομές από ένα λογαριασμό εμπιστοσύνης ή συνταξιοδότησης, όπως το 401 (k) ή ο IRA. Ένα άτομο μπορεί να ονομάσει πολλούς βασικούς δικαιούχους και να καθορίσει τον τρόπο κατανομής των κατανομών.

Η ιδιωτική τραπεζική αποτελείται από εξατομικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες με υψηλή καθαρή αξία (HNWI) μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Ένα ιδιωτικό ίδρυμα είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε μέσω μιας μόνο κύριας δωρεάς, με προγράμματα που διαχειρίζονται οι δικοί του διαχειριστές.