Αρχή Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ο γίγαντας των αμοιβαίων κεφαλαίων Vanguard έχει μια διαδικασία, προστατευόμενη από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έως το 2023, που έχει μειώσει τα κεφαλαιακά κέρδη κατά 191 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2000.

Τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν διαφοροποίηση των μεμονωμένων επενδυτών, ρευστότητα και επαγγελματική διαχείριση χρημάτων. Εδώ είναι αυτό που σημαίνει αυτό.

Το Vanguard παίρνει και πάλι την κορυφαία τιμολόγηση το 2017, όταν πρόκειται για υπερχρεωμένα αμοιβαία κεφάλαια. Εδώ είναι ο κατάλογος μας με τα υπόλοιπα 5 κορυφαία μεγαλύτερα.

Η επιλογή ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να φανεί τρομακτικό, αλλά ο προσδιορισμός των στόχων σας και η ανοχή κινδύνου και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα τέλη είναι το ήμισυ της μάχης.

Στατιστικά μέτρα, όπως τα alpha και beta, μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν τον επενδυτικό κίνδυνο των αμοιβαίων κεφαλαίων και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τις αποδόσεις.

Η κατανόηση αυτών των τεσσάρων λαϊκών επενδυτικών στρατηγικών αμοιβαίων κεφαλαίων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο.

Εάν δεν μπορείτε να νικήσετε την αγορά, γιατί να μην συμμετάσχετε; Διαβάστε παρακάτω για να δείτε ποιες είναι οι επιλογές σας.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης έχει ανακάμψει κάπως μετά από ένα ασταθές 2018, ακόμη και εν μέσω συνεχιζόμενων ερωτήσεων σχετικά με το νόμο για την προσιτή περίθαλψη. Για τους επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν, δείτε εδώ μερικά από τα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια υγειονομικής περίθαλψης.

Παρόλο που υπάρχει πάντα εγγενής μεταβλητότητα στην τεχνολογία, ο τομέας έχει αποδώσει σταθερά ιστορικά καλά.

Μπορεί να είναι δελεαστικό να πουλήσετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με χαμηλή απόδοση, αλλά υπάρχουν μερικοί βασικοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν πριν πηδήσετε το πλοίο.

Ένα ταμείο 12b-1 είναι ένας τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου που χρεώνει τους κατόχους του μια αμοιβή 12b-1.

Ένα τέλος 12b-1 πηγαίνει προς την πληρωμή για το μάρκετινγκ, τη διανομή και άλλες δαπάνες ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ένα σχέδιο 12Β-1 είναι ένα σχέδιο που διαρθρώνεται από εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων για τη διανομή κεφαλαίων μέσω μεσαζόντων.

Η μη φυσιολογική απόδοση περιγράφει τις αποδόσεις που παράγονται από τη συγκεκριμένη ασφάλεια ή το χαρτοφυλάκιο που διαφέρουν από την αναμενόμενη απόδοση σε μια καθορισμένη περίοδο.

Ένα σχέδιο συσσώρευσης είναι μια γενική οικονομική στρατηγική στην οποία ο επενδυτής προσπαθεί να χτίσει την αξία του χαρτοφυλακίου του.

Τα αποκτηθέντα τέλη και έξοδα κεφαλαίων (AFFE) είναι ένα στοιχείο γραμμής σε ένα ενημερωτικό δελτίο που παρουσιάζει τα λειτουργικά έξοδα των υποκείμενων κεφαλαίων.

Η μελέτη Active-share αναφέρεται σε μια ακαδημαϊκή μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές από το Yale School of Management το 2006.

Ο ενεργός κίνδυνος είναι ένας κίνδυνος που δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο ή ένα διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο καθώς προσπαθεί να νικήσει τις αποδόσεις του δείκτη αναφοράς με το οποίο συγκρίνεται.

Ένα επιθετικό ταμείο ανάπτυξης είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επιδιώκει κεφαλαιακά κέρδη επενδύοντας σε επιθετικά αναπτυσσόμενα αποθέματα.

Το Μόνιμο Ταμείο της Αλάσκας καταβάλλει ετήσιο μέρισμα σε επιλέξιμους κατοίκους και χρηματοδοτείται από πλεόνασμα εσόδων από αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ένα κεφάλαιο με όλα τα κεφάλαια είναι ένα χρηματιστήριο που επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα μετοχικών τίτλων χωρίς περιορισμούς κεφαλαιοποίησης.

Το ποσοστό κατανομής είναι ένα ποσοστό των χρημάτων ή των κεφαλαίων ενός επενδυτή που πηγαίνει προς μια τελική επένδυση.

Ένα ταμείο για όλες τις καιρικές συνθήκες είναι ένα ταμείο που τείνει να αποδίδει αρκετά καλά, τόσο σε ευνοϊκές όσο και σε δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς.

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι το ποσοστό στο οποίο ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο αντικαθιστά τις συμμετοχές του σε ετήσια βάση.

Το Αντισταθμιστικό Κανόνας είναι ένας κανονισμός που δημιουργήθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή της Χρηματοοικονομικής Βιομηχανίας για την προστασία των επενδυτών από συγκρούσεις συμφερόντων.

Ένας λόγος μετά από εξόφληση δαπανών είναι ο ίδιος με ένα λόγο καθαρού εξόδου. Αντιπροσωπεύει τα πραγματικά έξοδα που καταβάλλει ένας επενδυτής αμοιβαίου κεφαλαίου.

Μια μετοχή A είναι μια κατηγορία μεριδίων που προσφέρεται σε μια οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων πολλαπλών τάξεων.

Το μέγεθος του ενεργητικού είναι η συνολική αγοραία αξία των τίτλων σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Το μέγεθος του περιουσιακού στοιχείου ενός ταμείου μπορεί να είναι σημαντικό για τους επενδυτές να εξετάσουν για λίγους λόγους.

Μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) επενδύει συγκεντρωτικά κεφάλαια από πελάτες σε μια ποικιλία τίτλων και περιουσιακών στοιχείων.

Ένα αυτόματο σχέδιο επανεπένδυσης είναι ένα σχέδιο αμοιβαίου κεφαλαίου που επανεπενδύει αυτόματα τα κεφαλαιακά κέρδη πίσω στο ταμείο.

Το back-end φορτίο αναφέρεται στα χρήματα που χρεώνει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε έναν πελάτη για την ανάληψη χρημάτων.

Τα ισορροπημένα κεφάλαια είναι τα υβριδικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν χρήματα σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ένα μείγμα αποθεμάτων χαμηλού έως μεσαίου κινδύνου, ομολόγων και άλλων τίτλων.

Ένα ταμείο φέρουν είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σχεδιασμένο να παρέχει υψηλότερες αποδόσεις όταν η αγορά μειώνεται σε αξία.

Μια εταιρεία ανάπτυξης επιχειρήσεων είναι ένα είδος κλειστού τύπου κεφαλαίου που κάνει επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Τα συμπεριφορικά κεφάλαια αποτελούν μια κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν τη συμπεριφορική χρηματοδότηση ως βάση για την επενδυτική τους στρατηγική.

Ένα σημείο αναφοράς για τις τιμές συσχετισμού είναι ένα σημείο αναφοράς το οποίο ένα επενδυτικό ταμείο χρησιμοποιεί για να μετρήσει σημαντικές τιμές συσχετισμού όπως το βήτα ή το R τετράγωνο.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα είδος μετοχικού αμοιβαίου κεφαλαίου που περιλαμβάνει ένα μείγμα αποθεμάτων αξίας και ανάπτυξης.

Το Bogey είναι μια λέξη-κλειδί που αναφέρεται σε ένα σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και των χαρακτηριστικών κινδύνου.

Μια πώληση σημείων διακοπής είναι η πώληση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε ένα καθορισμένο ποσό δολαρίου που επιτρέπει στον κάτοχο του κεφαλαίου να μετακινηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο χρέωσης πωλήσεων.

Σημείο διακοπής, για τα αμοιβαία κεφάλαια φόρτωσης, είναι το ποσό δολαρίου για την αγορά μετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις για τον επενδυτή για μειωμένη χρέωση πώλησης.